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摘要

鋰價(jià)回歸帶來的將是利潤(rùn)的重新分配，對(duì)于材料加工、電池生產(chǎn)、整車制造乃至消費(fèi)者來說都是重大利好，新能源的普及率將會(huì)得到進(jìn)一步的提升。

碳酸鋰價(jià)格正在急轉(zhuǎn)直下。

【資料圖】

高工鋰電跟蹤數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰從60萬元/噸到如今跌破40萬元/噸，僅用了不到3個(gè)月的時(shí)間，止跌回暖跡象仍未出現(xiàn)。截止3月1日，電池級(jí)碳酸鋰最低報(bào)價(jià)至36.5萬元/噸，較最高點(diǎn)下跌幅度已接近4成。

鋰鹽價(jià)格下跌并非沒有預(yù)警。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在會(huì)上就曾公開指出“礦產(chǎn)資源并非產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸”，并表示“目前已探明的鋰資源儲(chǔ)量可以生產(chǎn)160TWh的鋰電池，隨著鋰資源繼續(xù)探明后會(huì)更多”。

國(guó)軒董事長(zhǎng)李縝在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上也提出了“無限的資源和有限的需求”這一觀點(diǎn)，他表示，制造電池對(duì)原材料電池的總需求和回收電池提供材料的總供給終將達(dá)到平衡。

這些觀點(diǎn)在2023年開年鋰價(jià)快速回落也得到驗(yàn)證。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著供需兩端關(guān)系緩和，碳酸鋰價(jià)格下跌已成為行業(yè)共識(shí)，而這最終將利好動(dòng)力電池供應(yīng)商與車企，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

值此“鋰礦盛宴”即將終結(jié)之際，仍有部分聲音在叫囂鋰價(jià)將持續(xù)維持高位。為了更加深刻的理解行業(yè)，準(zhǔn)確的判斷未來鋰價(jià)走勢(shì)，本文以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過分析供需平衡格局以及成本等影響價(jià)格的主要因素，得到了更加客觀的結(jié)論，希望能給產(chǎn)業(yè)鏈的眾多參與者帶來一些啟發(fā)。

鋰資源供給主要有兩種來源，電池回收和鋰資源提煉加工。由于當(dāng)前鋰電池的回收仍然處于起步階段，未來幾年回收渠道和回收量都難以穩(wěn)定，對(duì)于整體供給影響較小，因此本文研究主要集中在原生鋰資源供給方面。

根據(jù)對(duì)全球112座鋰礦山/鹽湖的統(tǒng)計(jì)追蹤，從礦源地來看，2022年全球在產(chǎn)的鋰礦/鹽湖共有39座，有效產(chǎn)能為80.7LCE萬噸，產(chǎn)能主要分布于澳大利亞、中國(guó)和南美，三個(gè)國(guó)家或地區(qū)的總產(chǎn)能占全球的比例達(dá)到了98%。

從增長(zhǎng)情況來看，2022年全球鋰礦有效產(chǎn)能同比增長(zhǎng)47%，其中南美洲的增量最大，達(dá)到9.2LCE萬噸，澳大利亞和中國(guó)分別為8.5和7.4LCE萬噸。到2025年，預(yù)計(jì)全球運(yùn)營(yíng)礦山將達(dá)到82座，總產(chǎn)能將達(dá)到261.5LCE萬噸，相較2022年增長(zhǎng)超2倍，主要的增量還是源于三大重點(diǎn)地區(qū)，而北美和非洲地區(qū)的增長(zhǎng)幅度最大，未來這兩個(gè)區(qū)域也將成為全球鋰原料的重要供應(yīng)地區(qū)。

從礦石類型來看，鹽湖是目前鋰鹽最主要的供應(yīng)來源，2022年產(chǎn)能占比達(dá)到47%。2022-2025年，雖然鹽湖依然是供應(yīng)增量的主要來源，但是隨著澳大利亞、北美和非洲鋰輝石礦山的快速開發(fā)，以及中國(guó)鋰云母的建設(shè)投產(chǎn)，其占比將會(huì)從47%下降至40%。

從已經(jīng)公布的規(guī)劃來看，全球在產(chǎn)的39家礦山90%以上有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，新增鋰資源開發(fā)項(xiàng)目中有明確產(chǎn)能目標(biāo)的已經(jīng)超過了40個(gè)，還有更多項(xiàng)目目前仍處于洽談和勘探階段。因此，未來鋰資源得供應(yīng)增量有極大可能超出預(yù)期。

中國(guó)的鋰資源主要分布在青海、江西、四川和西藏四個(gè)省份，其中青海和西藏以鹽湖為主，江西為鋰云母，而四川以鋰輝石為主，此外內(nèi)蒙、新疆等地也有部分鋰資源產(chǎn)出。

2022年，中國(guó)的鋰礦/鹽湖總有效產(chǎn)能達(dá)到18.7萬噸，其中青海有9.5LCE萬噸的鹽湖產(chǎn)能、江西有6.0LCE萬噸的鋰云母產(chǎn)能，兩省合計(jì)占比達(dá)到了80%以上。

而到2025年，江西鋰云母的產(chǎn)能將迅速增長(zhǎng)至接近25LCE萬噸，占比超過40%，西藏的鹽湖也將從2022年的1.3增長(zhǎng)到11.7萬噸，這兩個(gè)省份將成為中國(guó)鋰資源供給增量的主要來源。

鋰資源需求主要分為鋰電和非鋰電兩個(gè)領(lǐng)域，其中非鋰電領(lǐng)域主要集中在工業(yè)和醫(yī)療兩個(gè)板塊，這部分需求比較穩(wěn)定，2022-2025年預(yù)計(jì)將從14.18LCE萬噸增長(zhǎng)至16.41LCE萬噸，年平均增長(zhǎng)率為5%。

鋰電方面的需求分別從終端需求和電池需求兩個(gè)口徑進(jìn)行了測(cè)算，其中電池裝機(jī)量需求的預(yù)測(cè)主要通過汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子、二/三輪車等終端應(yīng)用情況推算所得，而電池產(chǎn)量需求則是根據(jù)鋰電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析測(cè)算得出，具體數(shù)據(jù)如下：

根據(jù)2020-2022年的實(shí)際數(shù)據(jù)可以看出，電池產(chǎn)量和下游終端需求之間的差距在不斷的拉大，這一現(xiàn)象反映出由于鋰電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，最近兩年可能積壓了大量的電池庫存，以保障終端需求快速增長(zhǎng)時(shí)的供應(yīng)穩(wěn)定。

與此同時(shí)，正極材料、六氟磷酸鋰等環(huán)節(jié)也有同樣的動(dòng)作，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都積壓了一定的庫存，從而放大了碳酸鋰的需求。但是如此高得庫存比例現(xiàn)象是不可持續(xù)的，因此未來鋰電池的需求可能會(huì)不及預(yù)期。

大量的原材料和成品庫存助推了2021-2022年碳酸鋰價(jià)格的飆升，而行業(yè)目前已進(jìn)入去庫存階段，電池、材料等環(huán)節(jié)的月產(chǎn)量目前正處于下降狀態(tài)，因此引發(fā)了2022年末鋰價(jià)下滑的開端。

綜上所述，從電池裝機(jī)量口徑和產(chǎn)量口徑的鋰礦供需平衡情況來看：如果針對(duì)電池裝機(jī)量需求，也就是終端需求，鋰礦的供給始終是非常充足的。而在電池產(chǎn)量需求方面，2021-2022年，由于看好后市市場(chǎng)增長(zhǎng)，大家提高了原材料和成品的庫存比例，因此鋰資源出現(xiàn)了相對(duì)緊張的狀態(tài)。

但是2023年之后，隨著大量鋰礦項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，市場(chǎng)需求回歸理性，鋰資源供應(yīng)將逐步走向過剩。

假設(shè)6噸原礦對(duì)應(yīng)1噸鋰云母精礦，20噸鋰云母精礦對(duì)應(yīng)1噸電池級(jí)碳酸鋰，暫不考慮副產(chǎn)品長(zhǎng)石粉收益對(duì)成本的覆蓋。中性條件下，按照鋰云母精礦價(jià)格約5000元/噸，原料成本為100000元/噸，鋰云母加工成本為25000元/噸，綜合云母提鋰生產(chǎn)1噸電池級(jí)碳酸鋰成本為125000元/噸。

假設(shè)6噸原礦對(duì)應(yīng)1噸鋰輝石精礦，8噸鋰輝石精礦對(duì)應(yīng)1噸電池級(jí)碳酸鋰。中性條件下，鋰輝石精礦價(jià)格約1000美元/噸，按照匯率7，鋰輝石精礦價(jià)格7000元/噸，對(duì)應(yīng)原料成本56000元/噸，鋰輝石加工成本20000元/噸，綜合鋰輝石提鋰生產(chǎn)1噸電池級(jí)碳酸鋰成本為76000元/噸。

而澳洲七大鋰精礦得生產(chǎn)平均成本僅在350美元/噸~450美元/噸，CIF加上運(yùn)費(fèi)運(yùn)到國(guó)內(nèi)，加上稅大概500-600美金/噸，澳洲碳酸鋰進(jìn)口成本約：26800元-34000元/噸。

海外鹽湖提鋰成本一般3000-4000美元/噸，國(guó)內(nèi)因鹽湖情況復(fù)雜各有差別。西藏礦業(yè)在扎布耶鹽湖項(xiàng)目中采用太陽池析鋰工藝（約2萬元/噸）；一里坪鹽湖采用納濾膜分離鋰技術(shù)實(shí)現(xiàn)鎂鋰分離（約3萬元/噸）；西臺(tái)吉乃爾鹽湖通過采用納濾膜與反滲透膜組合分離鎂鋰，提高鋰離子濃度（約6萬元/噸）；東臺(tái)吉乃爾鹽湖則使用離子選擇性分離膜工藝（約6萬元/噸）；察爾汗鹽湖主要采用吸附法工藝（3-4萬元/噸）。

綜合來看，碳酸鋰基本生產(chǎn)成本在10萬元/噸左右，另考慮投資成本、稅務(wù)成本、財(cái)務(wù)成本等因素，預(yù)估碳酸鋰總成本基本在15萬元/噸上下。

通過上述綜合分析，以及市場(chǎng)情緒方面得總結(jié)，分析認(rèn)為未來鋰價(jià)將有三個(gè)主要發(fā)展趨勢(shì)：

由于鋰資源供應(yīng)逐步走向過剩，鋰價(jià)維持高位的支撐點(diǎn)已不復(fù)存在。2022年末，碳酸鋰價(jià)格已出現(xiàn)明顯回落，迅速?gòu)母唿c(diǎn)跌至40余萬元/噸。高庫存和高利潤(rùn)空間必然導(dǎo)致2023年鋰價(jià)出現(xiàn)雪崩式下跌，結(jié)合對(duì)成本的考慮，鋰價(jià)將迅速回歸30萬/噸之內(nèi)。

長(zhǎng)期來看，鋰礦供需將長(zhǎng)期維持寬松局面，價(jià)格重心也將逐漸向平均成本方向偏移，遠(yuǎn)期價(jià)格預(yù)計(jì)將維持在10-20萬元/噸之間。

由于新能源行業(yè)成為當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)新的發(fā)展動(dòng)能，各國(guó)紛紛出臺(tái)了促進(jìn)本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策。

例如美國(guó)的通脹削減法案為促進(jìn)本土產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)施巨額的稅補(bǔ)激勵(lì)，但是該政策同時(shí)也限定了其供應(yīng)鏈的選擇范圍，尤其是關(guān)鍵礦物必須來自于簽署過北美自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家。這一政策很可能導(dǎo)致供應(yīng)商改變銷售策略，美國(guó)新能源市場(chǎng)由于起步晚，其發(fā)展?jié)摿Υ笄已a(bǔ)貼高，該國(guó)的采購(gòu)企業(yè)可以接受來自澳大利亞、智利等自貿(mào)國(guó)家更高的鋰礦價(jià)格。

而對(duì)于非自貿(mào)國(guó)家的鋰礦供應(yīng)方和采購(gòu)方，雙方將同時(shí)面對(duì)交易對(duì)象、交易數(shù)量萎縮的情況，市場(chǎng)活躍度增勢(shì)放緩，因此在定價(jià)方面可能會(huì)表現(xiàn)得更為理性。因此未來的一段時(shí)間內(nèi)，針對(duì)不同區(qū)域的交易方，可能會(huì)出現(xiàn)區(qū)域間的價(jià)格差異。

2022-2025年，江西地區(qū)云母提鋰產(chǎn)能將快速釋放，預(yù)計(jì)年出貨量將從6 LCE萬噸增長(zhǎng)至25LCE萬噸左右，可滿足超過400GWh的電池需求，這將極大緩解我國(guó)鋰鹽原料的供應(yīng)壓力，從而減少海外高成本鋰資源的進(jìn)口比例，加速中國(guó)地區(qū)價(jià)格的回落。

鋰電回收方面雖然短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)影響有限，但是2030年以后，第一批動(dòng)力電池將進(jìn)入報(bào)廢高峰期，回收所得的鋰資源對(duì)整體供應(yīng)將會(huì)形成更有力的支撐，對(duì)遠(yuǎn)期鋰價(jià)形成沖擊。

綜上所述，由于鋰資源供給逐漸過剩，鋰價(jià)的理性回歸已成必然，同時(shí)成本方面也無法支持高位的鋰價(jià)。而鋰價(jià)回歸帶來的將是利潤(rùn)的重新分配，對(duì)于材料加工、電池生產(chǎn)、整車制造乃至消費(fèi)者來說都是重大利好，新能源的普及率將會(huì)得到進(jìn)一步的提升。可以說，2021年只是鋰的元年，而2023年才是真正的“鋰電元年”。

聲明：本文章屬高工鋰電原創(chuàng)（微信號(hào)：weixin-gg-lb），轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系（微信號(hào)：zhaochong1213）獲得授權(quán)。

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