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這幾年在政策的催化下，大量資本涌入光伏，行業(yè)出現(xiàn)了跨越式發(fā)展，各環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了產(chǎn)能暴增，大家一看紙面產(chǎn)能數(shù)據(jù)，立馬感覺壓力山大。

各路賣方、自媒體、甚至上市公司、行業(yè)協(xié)會紛紛登場，"一體化競爭格局最優(yōu)"、"組件最能截留利潤"、"硅片價格戰(zhàn)"等等邏輯紛紛登場，尤其很多人只看得懂價格，一聽到價格戰(zhàn)就腳軟，這些論調(diào)，確實也唬住了很多人。結(jié)果呢，現(xiàn)在硅料跌完電池跌，電池跌完組件跌，硅片不但不跌，還漲價！到底是what happen？

隨著偽邏輯紛紛被證偽，也造成了市場是思想混亂，很多人看不懂干脆就一走了之，老實說，光伏這兩年走勢不振，這些賣方是要負很大一部分責任滴！

為什么我一直認為硅片價格戰(zhàn)是個偽命題呢？

(資料圖片僅供參考)

因為以上關(guān)于硅片"價格戰(zhàn)"的邏輯，都有幾個問題。

1、沒考慮供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的因素

對于成熟行業(yè)來說，行業(yè)格局穩(wěn)定、供應(yīng)鏈穩(wěn)定，不易出現(xiàn)大的起伏；光伏不同，是成長行業(yè)，尤其這幾年在政策的催化下，行業(yè)出現(xiàn)跨越式發(fā)展，每年大量產(chǎn)業(yè)資金涌入，產(chǎn)能暴增，步子邁的大了，供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)就沒那么容易，容易出現(xiàn)某些環(huán)節(jié)跟不上的情況，所以經(jīng)常出現(xiàn)某些環(huán)節(jié)短缺的現(xiàn)象，例如這幾年出現(xiàn)的玻璃、硅料、石英砂，等等

2、沒考慮產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的因素

對于成本導(dǎo)向的行業(yè)來說，不斷降本就是做大行業(yè)的唯一路徑，所以說，光伏的第一性就是不斷降本。而作為制造業(yè)來講，降本的唯一路徑只能是通過技術(shù)突破。

總結(jié)一下光伏發(fā)展的歷史，就能發(fā)現(xiàn)，當行業(yè)每次出現(xiàn)新的技術(shù)突破的時候，往往會伴隨著新一波的擴產(chǎn)潮，事實上，新產(chǎn)能淘汰舊產(chǎn)能、先進產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能，一直都是行業(yè)的常態(tài)，倘若不分三七二十一，把總產(chǎn)能當成總產(chǎn)出，就會偏離真實。

近年來，光伏硅片環(huán)節(jié)在龍頭TCL中環(huán)的帶領(lǐng)下，大尺寸（210）、薄片化、N型等等應(yīng)用型技術(shù)不斷突破，尤其中環(huán)憑借自己在半導(dǎo)體領(lǐng)域深耕多年的優(yōu)勢（半導(dǎo)體的生產(chǎn)難度相對光伏是幾何級別的增長），將工業(yè)4.0生產(chǎn)體系從半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)牍夥?，不斷拉高了行業(yè)競爭的技術(shù)和管理門檻，砸錢投入資本就能復(fù)制產(chǎn)能的簡單粗暴模式早已是過去式。

3、沒考慮各環(huán)節(jié)技術(shù)門檻的因素

光伏哪個環(huán)節(jié)技術(shù)門檻最高？幾個主要環(huán)節(jié)之中，

硅料 ：化工行業(yè)，最大門檻是地方能耗指標

硅片：半導(dǎo)體精密制造，最大門檻是生產(chǎn)制造技術(shù)（包括拉晶，切片），可以說，目前硅片端所有重大技術(shù)都來源于半導(dǎo)體硅片技術(shù)

電池：交鑰匙工程，門檻不在生產(chǎn)端在設(shè)備端

組件：制造門檻不高，但畢竟是保修二三十年的玩意，而且集中電站招標的貓膩大家都懂，因此組件的門檻主要在品牌和渠道。

也正因為組件是制造難度低而渠道難度高，所以組件最害怕就是五大四小電站招標方往上自己做組件。。。

4、沒考慮各廠商技術(shù)能力的因素

目前光伏各家公司里面，有人每年大把研發(fā)砸在應(yīng)用研究上面，成為領(lǐng)軍行業(yè)技術(shù)革新的旗手；也有人還是老套路，挖人偷技術(shù)；還有人為了維持體面，偷換概念弄出一個"研發(fā)投入"當成研發(fā)費而大肆宣傳，結(jié)果就是不斷吃專利官司，海外市場開拓屢屢受挫。

事實上，正如上文所說，技術(shù)革新降本是制造業(yè)永恒的主題，各家公司技術(shù)儲備不一樣，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品溢價也不一樣，市場總會給最先進、最稀缺的產(chǎn)品以溢價，試問，182的P型硅片，怎么跟210的N型硅片打價格戰(zhàn)？

5、沒考慮行業(yè)成長性的因素

最近光伏走勢不振，發(fā)現(xiàn)一些朋友開始拿光伏同鋼筋水泥比較了，認為反正都是制造業(yè)差別不大。。。

我就想問問，中國當前的光電滲透率多少？對標國外還有多少空間？對標3060還有多少空間？光伏這才剛剛開始，天花板還遠的很呢。

居然拿一個成長行業(yè)來跟鋼筋水泥這種過氣產(chǎn)業(yè)比較，就算鋼筋水泥，在他們當年如日中天的時候，市場給的估值也不差啊。

綜上，是本人的一些思考。

$TCL中環(huán)(SZ002129)$ $隆基綠能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$

關(guān)鍵詞： 技術(shù)革新 產(chǎn)品質(zhì)量 參差不齊