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$九號公司-WD(SH689009)$

清靜了幾天，感覺很舒適。

【資料圖】

不像很多人，看自己有人氣就會竭盡全力的輸出，希望別人能給自己抬轎子，我對金融監(jiān)管認知是很深刻的，而我要在金融業(yè)做下去必須保證自己的合規(guī)性。最近反省了下自己，其實我不必去說市場一些超短的變化以及資金博弈，否則會吸引太多投機的人，而且其實把資金說的太明白也未必是好事。下周開始，不會再說我盤前盤中盤后的觀點了，整合為一次。而我對整個大勢的看法，主要體現在每月一次的小作文里，下一次應該在會后，我會重點梳理次邏輯。

而今天，分享一家好公司給大家。

之前我說過，在注冊制實施后，很多公司面臨邊緣化的結局，而少量的好公司會得到資金的溢價估值。今天分享的九號公司，我認為就很不錯。

其實這家公司，上市的時候也在聚光燈之下，曾并購了業(yè)內老大，自帶小米光環(huán)，全球平衡車第一股，在上市3個月股價漲幅6倍多。之后，隨著和小米合作的逐步脫鉤，以及各種股東減持，加上自身營收增速下滑等等，目前二級市場在30出頭掙扎。而且從最新減持進展來看，減持公布但并未實施，所以未來依舊有減持壓力。

但即使如此，我還是愿意去做一次分享，因為我認為，這是一家很有前景的公司。簡單說說這家公司，其實業(yè)務組成很簡單，主要業(yè)務就是平衡車，全地形車，兩輪電動車加上暫時忽略不計的服務機器人。他的平衡車，其實倒沒什么成長空間，因為老大低位很鞏固，我近期看好這家公司的原因，還是因為它的兩輪電動車業(yè)務，我認為近些年會飛速發(fā)展。

兩輪電動車，其實通俗一點就是小毛驢，A股里同樣有上市公司愛瑪科技，僅僅從銷量來看，目前九號只有愛瑪零頭不到，銷售額半年報披露9億多，但是增速是非?？捎^的達到81%，而且我認為，這種高增速是可以持續(xù)的。因為九號的電動車，對其它品牌電動車很容易形成降維打擊。 當然，這里有人會提到小牛，作為前幾年非常風光的智能電動車大哥，去年開始走下坡路，有人懷疑九號會不會同樣如此。我認為并不會，因為九號有著小牛沒有的優(yōu)勢，就是客戶基礎。 因為平衡車，九號有一批體量非常大的忠實年輕消費群體，這種熱度是很容易轉到電驢上的。而且從三季報和年報披露來看，九號營收開始恢復增長，我認為很大功勞就是二輪電動車。

這里，再說說我的“屁股決定腦袋”， 毫無疑問，我肯定購置過九號，在杭州市區(qū)出行，杭州人都懂得哪個才是最方便的工具。這些年我也換過不少電驢，年初想換的時候看到家九號新店，體驗很驚艷，別看一些水軍攻擊，其實誰開誰知道。有人認為，電動車其實只看重兩樣功能——續(xù)航和速度，而且有地位的絕不會開電動車，我認為這種觀念要改變了，當社會發(fā)展到一定程度的時候，會重回精致實用主義。

另外，看好這家公司的另一個原因就是，曾經有70%營收依靠小米的九號，在逐步和小米生態(tài)鏈脫鉤（半年報披露訂制下降了59%）后，九號展現了強大的自生態(tài)。 其實做投資的知道，面對這種情況大部分供應鏈公司是一蹶不振的，但在今年小米營收全面下滑的情況下，九號做到了逆勢增長，自品牌增速高達40%多，現金流暴漲，都說明公司已經進入正軌。還有一點，就是九號機器人雖然現在營收忽略不計，但未來難料，這給了一定想象空間。

而最重要的是，我分享的，都比較看重安全邊際，再好的公司脫離了價格都是耍流氓，目前這位置我認為并不貴。目前自己持有兩成倉，未來有合適的價格還會選擇增加倉位。只是個人分享，不作為交易建議。

關鍵詞： 忽略不計 原因就是 到一定程度