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世界觀速訊丨【復勝周度觀點】2023/2/27-2023/3/3

2023-03-06 15:27:39 來源：雪球網(wǎng) 小 中

(資料圖片)

本周市場震蕩分化。上證指數(shù)周度上漲1.87%，深成指上漲0.55%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.27%。本周市場成交量有所收縮，日均成交金額降至9000億左右。本周通信、建筑裝飾以及傳媒行業(yè)漲幅靠前，電力設備、汽車以及有色金屬行業(yè)跌幅靠前。

近期宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的轉暖提升了市場對于“復蘇”的信心。但考慮到“復蘇”邏輯適用于絕大部分行業(yè)，市場短期開始出現(xiàn)分化，更多還是找尋盈利增速與復蘇預期匹配程度較高的投資機會。同時，短期高端制造業(yè)面臨較大的供給激增帶來的競爭壓力導致市場對于其盈利端能否在復蘇中充分受益出現(xiàn)擔憂，反而導致一些供給側較為穩(wěn)定的央企國企被市場重新發(fā)現(xiàn)。展望后續(xù)，在目前經(jīng)濟數(shù)據(jù)的刺激下，市場將繼續(xù)沿著“復蘇”邏輯尋找盈利改善較好的資產(chǎn)，后續(xù)結構性行情可能會伴著一季報的披露更加明顯。海日生殘夜，江春入舊年。我們一直立足于時代特征（盈利的共同驅動因素），在各個細分行業(yè)中選擇具有較明確稀缺性的資產(chǎn)（盈利維持的差異性），以股東角度出發(fā)理解投資選擇的價值。后續(xù)我們將繼續(xù)立足于傳統(tǒng)能源行業(yè)，不斷地對投資組合進行微調，把更多新的投資機會納入我們的投資組合，繼續(xù)以雷達掃描的方式去尋找各個細分環(huán)節(jié)內盈利回暖較好的投資機會。

關鍵詞：投資機會投資組合成交金額