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高低切換？環(huán)球百事通

2023-03-06 23:13:11 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

【資料圖】

今天市場(chǎng)資金出現(xiàn)了很明顯的高低切換，中國(guó)電信中國(guó)聯(lián)通為首的數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及今年的吸金板塊銀行都出現(xiàn)了不同程度的跳水和回撤，同時(shí)早盤(pán)持續(xù)下跌的新能源板塊開(kāi)始反彈，大部分由跌轉(zhuǎn)漲，其中光伏板塊最為活躍。

市場(chǎng)風(fēng)格的轉(zhuǎn)換并不是一蹴而就，上次外資持續(xù)流入新能源是在一月末二月初，雖然外資是以日內(nèi)百億的體量?jī)袅魅?，但架不住?nèi)資持續(xù)減倉(cāng)新能源為首的成長(zhǎng)板塊加倉(cāng)低估值傳統(tǒng)行業(yè)，新能源行業(yè)在走勢(shì)上并未出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

新能源行業(yè)起來(lái)需要滿(mǎn)足的條件很多，板塊沉積資金太多。首先是外資持續(xù)性流入，其次是內(nèi)資方面不求買(mǎi)入但求不跑。其實(shí)內(nèi)資賣(mài)出最大的原因是基民贖回導(dǎo)致的，新能源今年鬼故事層出不窮，加上2-3年封閉期的基金到期增加了贖回比例，基金經(jīng)理必須以賣(mài)出應(yīng)對(duì)基民的贖回，進(jìn)入一個(gè)惡性循環(huán)。

剛看了下中信數(shù)據(jù)，近期公募開(kāi)始加倉(cāng)新能源行業(yè)，減倉(cāng)地產(chǎn)煤炭等傳統(tǒng)行業(yè)，數(shù)據(jù)需要持續(xù)跟蹤驗(yàn)證，接下來(lái)幾天要觀察盤(pán)面資金是否出現(xiàn)持續(xù)性的高低切換。

盤(pán)面講完，接下來(lái)還是打氣，給成長(zhǎng)板塊投資者打氣，給新能源行業(yè)投資者打氣。

首先明確一個(gè)觀點(diǎn)，現(xiàn)階段的新能源車(chē)并不是2020年的醫(yī)藥白酒板塊，一個(gè)很簡(jiǎn)單的例子，剔除掉A0以及A00級(jí)別新能源車(chē)以后，滲透率30%都不到，更別提占比巨大的混動(dòng)市場(chǎng)了。再者，2023年汽車(chē)智能化階段才真正開(kāi)始。

2023年兩會(huì)，雷軍關(guān)于構(gòu)建完善汽車(chē)數(shù)據(jù)安全管理體系的建議：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)承載的數(shù)據(jù)，既是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要要素資產(chǎn)，也給個(gè)人隱私、國(guó)家公共利益與安全帶來(lái)了挑戰(zhàn)。目前汽車(chē)數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證評(píng)價(jià)、應(yīng)用管理等機(jī)制仍不完善，制約了行業(yè)發(fā)展。建議1、加快制定汽車(chē)全生命周期的數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2、建立汽車(chē)數(shù)據(jù)安全認(rèn)證、評(píng)價(jià)機(jī)制。3、構(gòu)建汽車(chē)數(shù)據(jù)共享機(jī)制及平臺(tái)，促進(jìn)汽車(chē)數(shù)據(jù)共享使用。

去年四維圖新就與小米汽車(chē)達(dá)成了數(shù)據(jù)安全平臺(tái)的合作事宜，另外還有長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、奔馳、寶馬、沃爾沃、特斯拉、大眾等等。

新能源汽車(chē)今年前兩個(gè)月所有車(chē)企都是不及預(yù)期的，整個(gè)行業(yè)的冷淡勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致股價(jià)一蹶不振。利潤(rùn)率最好的上游鋰礦企業(yè)有些小公司也打到采購(gòu)成本價(jià)了，新能源行業(yè)雖然是一個(gè)藍(lán)海，但趨勢(shì)向上的過(guò)程中也會(huì)甩下一大批企業(yè)一大批投資者。新能源投資到了中期競(jìng)爭(zhēng)階段，是淘汰一批落后企業(yè)的階段，這時(shí)候重點(diǎn)只有一個(gè)方向，負(fù)債較低，越低越好，輕裝上陣才能跳的越高。有較好的現(xiàn)金流，手里有錢(qián)才能繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。重點(diǎn)關(guān)注毛利率變化不大的情況下凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較高的企業(yè)。

關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)共享新能源車(chē)