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先說結(jié)論，2023年光伏行業(yè)會出現(xiàn)以下現(xiàn)象

1，硅料不再是制約因素，硅料價格回落到100元

【資料圖】

2，制造能力和供應鏈能力影響二三線玩家擴產(chǎn)

3，大尺寸硅片、N型硅片緊缺

4，高純石英砂緊缺加劇硅片行業(yè)兩極分化，稀缺資源向龍頭廠商集中

5，關注“預言家”風格的企業(yè)高管，他們在說實話

6，挨罵最多的公司，一定做對了一些事情

7，個別PPT高手財務暴雷

漲價，隆基的秀肌肉與中環(huán)的狙擊手

（1）隆基的報價

3月3日，隆基股份發(fā)布新一輪硅片價格，182mm上漲0.25元/片，現(xiàn)價6.5元/片，漲幅4%；166mm硅片上漲0.21元/片，現(xiàn)價5.61元/片，漲幅3.9%。

過去長達兩年的時間里，硅片雙雄的隆基和中環(huán)長期處于被硅料廠壓著打的被動局面，礦產(chǎn)屬性、擴產(chǎn)周期長、產(chǎn)能不足、用途唯一等特點決定了隆基和中環(huán)面對這場賣方市場的戰(zhàn)斗缺乏強硬還手的能力，成本壓力進一步向下傳導，全產(chǎn)業(yè)鏈漲價最后壓制大型地面電站裝機。各種因素疊加，構(gòu)成了深套大家?guī)装賯€交易日的光伏板塊。

隆基漲價，有股揚眉吐氣的勁兒。隆基對漲價的官方回應是雖然硅料價格已經(jīng)平穩(wěn)且小幅下降，但仍處于相對高位，疊加近期坩堝緊缺等多重原因影響，故價格小幅上漲。

隆基漲價透露出來的信息，先說結(jié)論，隆基在秀肌肉：

1，硅料價格確實已經(jīng)在降，推測上游硅料廠在經(jīng)歷所謂的閉門會議之后，有人開始無法承受庫存壓力出貨。2022年四季度硅料在號稱無庫存的情況下被中環(huán)出手打到了120元，2023年春季巨量庫存情況下會被硅片龍頭打到什么程度，觀望中。

2，高純石英砂確實緊缺，已知中環(huán)與隆基鎖定的是矽比科、TQC大多數(shù)的石英砂產(chǎn)能，不會出現(xiàn)因為缺砂引起的硅片出產(chǎn)率受限制問題，則出問題的是話語權(quán)弱的新玩家和二三線硅片廠，過去兩年因為硅料被搶走的市場占有率，今年硅片龍頭會通過石英砂搶回來。

3，一體化企業(yè)用組件截留利潤之說被打臉。時至今日，光伏全行業(yè)除了硅片都在降價，2022年寒冬里隆基證代提出的公司用一體化模式組件截留利潤的觀點結(jié)結(jié)實實打了自己公司的臉，最后還是要靠壁壘最高的硅片救自己。

（2)中環(huán)的報價

3月6日，TCL中環(huán)發(fā)布了最新的單晶硅片價格，硅片價格較上期持平。其中，P型150μm硅片182、210、218.2分別為6.22元/片、8.2元/片、8.85元/片；N型130μm厚度硅片182、210分別為6.39元/片、8.35元/片。

中環(huán)這公司可能是光伏圈子里挨罵最多的，做210硅片被罵運輸難，被罵大組件質(zhì)量差、做N型被罵同心圓太難用，硅片做薄點節(jié)約點成本要被罵良率差，混改要被罵，發(fā)布新產(chǎn)品被罵跌停。明眼人也能看出來，那些罵中環(huán)的人，背后都在悄悄模仿中環(huán)。中環(huán)挨罵也正常，畢竟210之流一出來，沉沒了別人一大堆資產(chǎn)。

本來友商們悄悄漲了價，中環(huán)報價一出來，友商們價格又悄悄降下去

中環(huán)報價透露出來的信息，先說結(jié)論，中環(huán)在提醒隆基眼光放長遠，中環(huán)的野心不只是彰顯定價權(quán)，這家公司是在培育整個光伏行業(yè)。中環(huán)的報價，透露出這些信息：

1，隆基更早發(fā)布報價，印證了光伏行業(yè)高純石英砂緊缺的實際情況、兩家龍頭廠商鎖定了充足的高純石英砂、二三流玩家高純石英砂斷供和價格飛漲的風險

2，中環(huán)擁有更強大的成本把控能力，可以對沖原材料漲價的影響

3，明明有漲價的正當理由，高純石英砂緊缺嘛，但是中環(huán)反而價格持平，就是要讓利下游，刺激終端裝機，利好全產(chǎn)業(yè)鏈。早在上個月流出來的交流紀要里就有企業(yè)領導說過2023年是光伏大年，現(xiàn)在看，中環(huán)確實在做培育行業(yè)的事情，單從這一點看，中環(huán)確實比隆基更有行業(yè)格局，中環(huán)同時也在敲打隆基

4，新增N型110μm硅片182、210尺寸報價，分別為6.14元/片、8.02元/片。新增的110μm報價值得體會，2月初的報價才剛剛出現(xiàn)110μm的N型硅片報價。股友們可自行對比友商硅片報價厚度。推測中環(huán)的金剛線、鎢絲線徑和硅片厚度一樣都有了重大進展。

5，影射下游，110μm的硅片可用于HJT電池，中環(huán)此番報價，說明HTJ電池客戶已經(jīng)大規(guī)模應用110μm硅片

6，搶奪市場占有率。過去兩年被硅料按著腦袋打，中環(huán)和隆基沒少丟掉市場占有率，現(xiàn)在是天賜的好時機，下游需求起量、上游硅料降價、高純石英砂緊缺各種因素疊加起來給了硅片給光伏全行業(yè)卡脖子的機會，中環(huán)不漲價，手里握著足夠吃大幾年的石英砂和全市場質(zhì)量最好、貨最多的硅片，又時不時搞出點新產(chǎn)品給大家點驚喜，股東大會里銷售總甚至放出話來中環(huán)產(chǎn)線能兼容300多種硅片，友商同時生產(chǎn)4種就得出亂子。就是這么個硅片廠，自己擁有但不濫用定價權(quán)，默默培育下游需求。

7，業(yè)績向好。2022年全年中環(huán)的單瓦盈利計算是1毛左右，隆基7分，上機和雙良兄弟倆一個3分一個虧損邊緣。后續(xù)業(yè)績會怎么演化，其實已經(jīng)有答案了。

最后，感慨一句確實要多看看中環(huán)董秘、歐晶科技董秘這樣行業(yè)“預言家”的交流紀要，去年11月硅片價格雪崩的時候歐晶科技董秘就說過硅片廠采購坩堝沒有減少，更早一些時候中環(huán)董秘交流紀要滿天飛，就提到了高純石英砂緊缺和硅料價格預判。

中環(huán)這個公司，定價權(quán)、生產(chǎn)最優(yōu)質(zhì)硅片的能力、出貨能力、盈利能力都在手里，這貨也有遠見。放心大膽的往前走吧，2023年光伏行業(yè)的大好春光靠你小子了。

晚上多喝了一點，失眠，寫下了個人一些粗鄙的見解。歡迎交流$TCL中環(huán)(SZ002129)$ $歐晶科技(SZ001269)$ $隆基綠能(SH601012)$

關鍵詞： 市場占有率 全產(chǎn)業(yè)鏈