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天天新資訊：2023，既分高下，也決生死

2023-03-07 22:33:10 來源：雪球網(wǎng) 小 中

$比亞迪(SZ002594)$$比亞迪股份(01211)$

這兩天最熱鬧的莫過于湖北省給補(bǔ)貼，東風(fēng)系大降價(jià)的新聞了。

(相關(guān)資料圖)

廠家降價(jià)促銷很常見，但是這次東風(fēng)車型的這個(gè)降價(jià)力度，降價(jià)范圍已經(jīng)不能用降價(jià)促銷來描述了，只能說是清倉甩賣。東風(fēng)系，發(fā)生了什么？

東風(fēng)應(yīng)該是中國合資車企合作外資品牌最多的廠商了。有日系的日產(chǎn)（英菲尼迪），本田，韓系的起亞，法系的標(biāo)致，雪鐵龍，雷諾。過去十年，這些合資品牌的銷量趨勢(shì)如圖所示。

韓系，法系十年前就開始走下坡路，這幾個(gè)品牌的銷量，已經(jīng)不到十年前的20%，支撐東風(fēng)系銷量的主要是日系的日產(chǎn)跟本田。但是，東風(fēng)日產(chǎn)跟東風(fēng)本田的銷量，這兩年也出現(xiàn)了明顯的下跌。

2023年前兩個(gè)月，本田，日產(chǎn)的中國銷量都出現(xiàn)了超過40%的同比跌幅，這個(gè)趨勢(shì)止不住的話，東風(fēng)系面臨的只能是崩盤。

東風(fēng)面臨的市場(chǎng)頹勢(shì)，只是東風(fēng)一家嗎？

過去十年主流合資汽車品牌在中國的銷量如下圖所示：

從這個(gè)圖上，很清晰的看到合資車企過去十年的銷量趨勢(shì)，韓系，法系，美系，日系（日產(chǎn)，本田），德系按不同節(jié)奏，都在進(jìn)入銷量下滑趨勢(shì)，只有豐田的銷量穩(wěn)定增長。但是今年豐田也出現(xiàn)了明顯的價(jià)格打折跟銷量下滑。

具備社交功能的高端汽車品牌銷量，以奔馳，寶馬，奧迪為代表，在中國市場(chǎng)銷量十年來是穩(wěn)步增長的，特別是奔馳跟寶馬，這說明中國汽車市場(chǎng)的消費(fèi)力很強(qiáng)。不過BBA的銷量，最近三年也沒有增長，進(jìn)入了滯漲期。

與之對(duì)應(yīng)的，是中國自主車企的走勢(shì)。

很明顯，中國自主汽車品牌的銷量，最近十年是整體向上的，特別是比亞迪的趨勢(shì)，尤為明顯，強(qiáng)勢(shì)。2020年國內(nèi)排名還在第19位的比亞迪，2022年已經(jīng)沖到了中國汽車銷量排名的冠軍位置（南北大眾分列排名）。

這個(gè)此消彼長的大背景，當(dāng)然就是正在發(fā)生的新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

新能源汽車的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并不只是在中國進(jìn)行，而是全球都在大力推動(dòng)，特別是中國，美國，歐洲這三大經(jīng)濟(jì)體。因?yàn)槲磥淼钠嚠a(chǎn)業(yè)將是人工智能最大的承載體，這個(gè)產(chǎn)業(yè)將會(huì)產(chǎn)生不可估量的巨額生產(chǎn)力。顯而易見，模塊化，高可靠性的電子電氣構(gòu)架，比復(fù)雜低效，故障率高的機(jī)械傳動(dòng)結(jié)構(gòu)，更適合未來的自動(dòng)駕駛的需求。所以，汽車電動(dòng)化是下一步汽車智能化的必經(jīng)之路。新能源汽車是毫無疑問的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。

中國十幾年前就已經(jīng)確立了把新能源汽車作為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，目前中國新能源汽車大概占比全球70%的份額。二月份的新能源汽車滲透率，達(dá)到了接近30%的程度，中國汽車產(chǎn)業(yè)正在加速新能源化。

最新的中國新能源汽車銷量排名如下圖：

比亞迪（國內(nèi)銷量，含騰勢(shì)）在中國新能源汽車市場(chǎng)的份額是遙遙領(lǐng)先的，第二名特斯拉的份額（國內(nèi)銷量），大概占到比亞迪的21.6%，后面的埃安，上汽，吉利，其市場(chǎng)份額在比亞迪的15%左右，長安達(dá)到比亞迪的10%。剩下的其他廠家，銷量都沒有達(dá)到比亞迪的10%。

在滲透率已經(jīng)達(dá)到30%，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期的今天，中國新能源汽車市場(chǎng)排名第二的公司，市場(chǎng)份額只有排名第一市場(chǎng)份額的不足四分之一，排名第二到第十的銷量，加起來不到第一名的銷量。這種市場(chǎng)格局在此前的家電，機(jī)械，通訊設(shè)備，手機(jī)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，都沒有出現(xiàn)過。作為最復(fù)雜的工業(yè)產(chǎn)品，體量差了一個(gè)數(shù)量級(jí)的汽車公司之間，是無法競(jìng)爭(zhēng)的。以后的汽車產(chǎn)品會(huì)越來越IT化，越來越深層的產(chǎn)品開發(fā)，制造成本占比也越來越低。研發(fā)成本均攤差了十倍，還怎么競(jìng)爭(zhēng)呢？

而且這個(gè)排名上，傳統(tǒng)外資品牌少得可憐，只有大眾一個(gè)上榜，還排不進(jìn)前十名，南北大眾加起來的新能源汽車銷量，不足比亞迪的4%。這種中外企業(yè)的差距之大，也沒有在其他產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)過。制造業(yè)的歷史規(guī)律，全世界最激烈的競(jìng)爭(zhēng)，就是在中國企業(yè)之間發(fā)生的。大宗消費(fèi)品制造業(yè)，從來沒有外國公司能從落后追上領(lǐng)先的中國公司的案例。

從另一個(gè)角度，這也說明，新能源汽車絕非能夠快速從傳統(tǒng)燃油車轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)，沒有多年的積累，后發(fā)公司想趕上來只怕很難，即使是燃油車時(shí)代的巨無霸公司也不例外。既然現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)能夠挑戰(zhàn)比亞迪份額的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而行業(yè)又已經(jīng)進(jìn)入成熟期，給對(duì)手追上來的時(shí)間，空間都非常有限了，最終的行業(yè)格局，基本上確定就是比亞迪一家獨(dú)大，而且這個(gè)獨(dú)大，不僅是中國市場(chǎng)，而是全球市場(chǎng)。

眼前東風(fēng)系的清倉大促，也正是傳統(tǒng)車企面對(duì)新能源浪潮無力追趕，即將崩盤的必然操作。

按照國家計(jì)劃，今年下半年中國汽車排放標(biāo)準(zhǔn)，將會(huì)過渡到國六B階段，國六B跟國六A聽起來都是國六，其實(shí)其排放要求是大幅度提高的。

上面的數(shù)據(jù)對(duì)照很清楚，國六A跟國五并沒有太大提高，但是國六B就不一樣了，多項(xiàng)指標(biāo)的要求是數(shù)量級(jí)的提升。目前面對(duì)新能源汽車攻勢(shì)，已經(jīng)節(jié)節(jié)敗退，無心戀戰(zhàn)的燃油車車企，哪里還會(huì)有能力去進(jìn)行國六B的技術(shù)改造。市場(chǎng)前景完全看不到希望的情況下，先清庫存再說，也是無奈的選擇。只不過經(jīng)過這樣的價(jià)格下殺以后，消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品的定位也會(huì)一落千丈，下一步只怕就只有關(guān)門歇業(yè)了。

2023，是中國汽車市場(chǎng)淘汰賽的正賽時(shí)間，我們將會(huì)看到一批車企的倒下，這一年，各家車企，既分高下，也決生死。

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