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直接分享幾位老師的深度文章（略有修改），算是偷一次懶吧

(資料圖片僅供參考)

*ST皇臺，因為自己在陜西緊挨著甘肅，對皇臺酒還是有些了解的，有“南茅臺北皇臺”之說，是因為1994年在第二屆巴拿馬萬國博覽會上，皇臺酒與茅臺酒雙雙榮獲金獎。而且皇臺酒上市比茅臺還要早一年，但是可惜的是內(nèi)斗不斷，把好好的一個品牌給耽誤了。現(xiàn)在大股東是涼州市國資，但是把表決權(quán)委托給了盛達集團，皇臺2020年重新上市后，在2021年因為營收不足一個億又被帶星戴帽，說是因為疫情原因，但是通過后來的上海厚豐的股權(quán)拍賣，盛達集團獲得一部分股權(quán)，從而失控人發(fā)生了改變，估計是盛達想要壓股價拿到更多股權(quán)。2022年業(yè)績大增，摘帽基本沒什么問題。一般ST沾酒容易成牛股，這個是個正宗的白酒股（皇臺的葡萄酒也不錯），而且現(xiàn)在白酒單獨上市的路基本被堵死了，白酒殼很是稀有，目前估計也就皇臺一個，價值還是很大的。

皇臺的拍賣價格大概24元每股，2022年是盛達集團成為實控人后認真保殼的一年，2023年沒有疫情影響，估計要發(fā)力了。和茅臺1994年一同獲得國際金獎從而獲得的“南茅臺，北皇臺”的稱號是很有價值的，而且就只有這十幾家白酒企業(yè)，郎酒、習酒、西鳳等后面常規(guī)借殼比較難了，應該要同類酒企并購吧，皇臺之前運作過和瀏陽河重組，看來跨省白酒重組是可行性比較大的。看看上市公司盛達集團怎么運作吧，品牌挖掘的好了潛力不比舍得差。

分析一下*ST皇臺投資邏輯

一、純正白酒股票的稀缺性

郎酒IPO申請至今已經(jīng)十年有余了，但至今未成功。據(jù)說市場的口徑是不再允許白酒IPO上市，當然，本質(zhì)上來說，優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè)不缺錢且現(xiàn)金流充沛。那么目前作為板塊內(nèi)純正的白酒股票，皇臺酒業(yè)這個純正白酒上市公司就具備了足夠的稀缺性。

二、戴帽的內(nèi)在原因

2020年營業(yè)額9000多萬，凈利潤虧損1000多萬。說句搞笑的話，想不戴帽，再囤個千把萬的酒，輕而易舉。但是卻沒有，公司等于主動要求戴帽，這里面的含義，大家都懂。

三、殼屬性

皇臺算是白酒板塊內(nèi)市值最小，股本最小的純正白酒ST股，哪怕經(jīng)營不下去，作為一個殼資源，不需要更改主營業(yè)務業(yè)務。那么多渴望上市的白酒公司，在IPO沒法前行的時候，具備極大的可能性間接收購股權(quán)來實現(xiàn)曲線上市，比如某郎、某xi、某鳳、某國臺…

四、炒作屬性

這個可真的是太契合當下的市場行情了，這兩年的主旋律差不多定調(diào)了，那就是適度超前的基建以及促進消費，新能源建設?；ㄏ炔徽劊呀?jīng)出臺了多輪政策！那么要促進消費，無論是消費品，還是新能源汽車以及家電等等屬性，在消費品領域，白酒自然是最受資金親睞并且群眾基礎最好的板塊，兼具炒作與投資價值。

五、戰(zhàn)投的期待

自從舍得酒業(yè)因為天洋天贏鏈事件戴帽，并最終獲得復星集團入駐進而欲火重生，可以說是引燃了板塊的戰(zhàn)投熱情。白酒自然不缺大佬的愛，并且各種大資金也是喜歡投資白酒這一凈利潤極高口碑極好的行業(yè)。華潤股份借助山西汾酒實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后，又在今年投資了金種子酒。作為曾經(jīng)的北茅臺：皇臺酒業(yè)現(xiàn)在的實控人盛達集團趙總資金實力也是雄厚。但是想要更深一步，走得更遠，自然是需要合力而為，那么已經(jīng)投資成功舍得酒業(yè)、金徽酒的復星集團會不會有意整合，在酒鬼酒上成功的中糧集團會不會已經(jīng)開始洽談合作？哈哈哈哈哈哈，這是最美好的期待。

華潤：山西汾酒+金種子酒，復星集團：舍得酒業(yè)+金徽酒，中糧集團：酒鬼酒

六、酒品升級改造

曾經(jīng)與茅臺一起獲得巴拿馬金獎的皇臺酒，酒的品質(zhì)自然不差，那么為什么早于茅臺一年上市而落的如今的地步呢？個中多種因素影響吧，但最重要的是核心：酒的品質(zhì)絕對沒問題。

從沱牌到舍得，從酒鬼酒到內(nèi)參，從五糧液到經(jīng)典五糧液，從波汾到青花汾等等，一切的前提是你得有足夠好的酒品，然后逐步開始高端化進程，那么自然會提升品牌的形象屬性。

我相信自然有人會看到這個操作模式，皇臺以及金種子也大概率會走這個模式來提升品牌形象，打造高端單品來提高酒品價格，提升品牌，以此拓展市場。

七、股權(quán)問題

股東盛達集團、西部資產(chǎn)和皇臺商貿(mào)為一致行動人，合計控股22.7%的股權(quán)，涼州國資委把行使權(quán)委托給了盛達集團趙總，趙總作為實控人，實質(zhì)上股權(quán)是比較少的。前一次拍賣，24元/股的價格瘋搶，現(xiàn)在將近腰斬的價格，你說有沒有人收集呢？看看截止2022年的股東名單吧，懂得都懂。

皇臺酒業(yè)2021年股價在18～37元波動，均價也有25元，股權(quán)拍賣價24元。2022年ST連續(xù)殺跌開板價12.26，從這些價格走勢中可以看出，*ST皇臺摘帽后有可能走到均價25元左右，較目前價有50％之空間。

極少見到皇臺這種質(zhì)地“干凈”*ST公司！

*ST皇臺一個小而精的酒企，股本僅有1.77億，無商譽、無短期借款、無長期借款，債務負擔輕。這些漂亮的指標都太過誘人了。股本小、資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、負債規(guī)模低、無處罰，如此“干凈”的公司，未來資本運作空間有多大，懂得都懂。資質(zhì)有多好，潛質(zhì)就有多大。

一、資產(chǎn)端

從資產(chǎn)端角度看，皇臺資產(chǎn)質(zhì)地優(yōu)秀：存貨（基酒、半成品、包裝物等）；固定資產(chǎn)（房屋建筑物、生產(chǎn)設備）；無形資產(chǎn)（土地）等。沒有商譽，沒有大額可能貶值的資產(chǎn)，因此未來不存在因資產(chǎn)大額減值而導致業(yè)績暴雷的風險。

二、負債端

從負債端角度看，皇臺不存在短期借款、長期借款，主要為經(jīng)營性往來款、關聯(lián)方往來款呢，整體債務負擔較輕。

我（小傘）：

皇臺為什么戴帽？皇臺滿足什么條件能摘帽？

皇臺2021年營業(yè)收入9110萬元<1億元，同時，凈利潤-1850萬元<0元，兩個指標均不達標，因此2022年帶上*ST帽子。2022年度，皇臺只要收入超過1個億，或者凈利潤扭虧為盈，滿足任何一個指標就可以在明年申請摘帽。

今年皇臺年報預告2022年營收1.35億元～1.55億元，凈利潤500萬元～650萬元（扣非后），同比增長100%。也就是說，皇臺的收入、凈利潤雙指標實現(xiàn)保殼。

*ST皇臺現(xiàn)在市值33億不到，2023年2月股東數(shù)只有2.996萬，一個純種白酒小盤股50億市值怎么都值吧，最少50%漲幅，摘帽不摘帽其實不是太重要。

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