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近期市場走勢較弱，悲觀情緒蔓延，尤其是非中字頭企業(yè)，晨光生物也不例外，一些球友有些悲觀的情緒這很正常；這是人性的弱點(diǎn)使然，往往都是在市場或股票上漲時(shí)過分樂觀，下跌時(shí)過分悲觀，更容易會(huì)在同類或有共同業(yè)務(wù)的公司走勢相背上漲時(shí)去反推公司的不好，這都是極其錯(cuò)誤的邏輯，我自己也曾經(jīng)在過去多次犯這樣的錯(cuò)誤

對于晨光的基本面，我和一些球友已經(jīng)分析和分享了很多，這里不過多贅述，而且有些基本面站的角度不一樣，就算我拿出可以反駁的數(shù)據(jù)，其實(shí)爭論也是沒有結(jié)果的

沒有一個(gè)企業(yè)是完美的，晨光生物也有很多不足，之前我分析過一些，當(dāng)然肯定也不全面

(資料圖)

我這里主要想講的是從投資價(jià)值和邏輯辯證來看晨光，首先晨光生物在目前的基本面和市場情況下，極度低估肯定算不上，但也遠(yuǎn)遠(yuǎn)算不上高估，我經(jīng)過一年以來長期的跟蹤和分析，它的估值在低估到合理之間，相信大多數(shù)人還是認(rèn)可的

那么基于這個(gè)前提下，晨光的投資價(jià)值就體現(xiàn)在穩(wěn)，而且這個(gè)穩(wěn)的概率極高，基于過去十幾年的晨光的成長和未來數(shù)年脈絡(luò)清晰可見的多元增長點(diǎn)；無論是三步走的戰(zhàn)略，還是海外的基地已經(jīng)走上正軌，還有很多從0到1的增長點(diǎn)；我不是說這些增長點(diǎn)都百分百實(shí)現(xiàn)，但是從概率角度，這些增長點(diǎn)只要部分能達(dá)標(biāo)就可以保證未來的增長，而且下游的餐飲、保健品、中藥、化妝品等等都是弱周期的消費(fèi)屬性，我個(gè)人認(rèn)為疫情三年對晨光生物的下游需求影響還是非常大的，包括調(diào)味品、中藥集采還有贊比亞這些的推進(jìn)其實(shí)是大大影響其速度的，這些掩蓋了晨光的優(yōu)秀，所以資本市場也不待見

再有一個(gè)就是“燈下黑”，我在寫$中國化學(xué)(SH601117)$ 的邏輯的時(shí)候就明顯感覺到這一點(diǎn)，當(dāng)時(shí)有很多行業(yè)內(nèi)人士對我嗤之以鼻，以他們行業(yè)內(nèi)的專業(yè)知識來駁斥我，認(rèn)為中國化學(xué)沒有投資價(jià)值，結(jié)果三個(gè)月后兩個(gè)月內(nèi)翻了三倍；因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)人士更容易看到和放大公司的缺點(diǎn)，忽視公司的綜合優(yōu)秀

所以；我認(rèn)為晨光生物投資價(jià)值在于首先它不高估，低估到合理之間，再好的公司市盈率過高，短期漲幅過高，都不具有投資價(jià)值，只有投機(jī)的邏輯，長期投資者不建議參與博弈；

再來就是它的穩(wěn)，這點(diǎn)就更為稀缺了，兩市中不僅過于十?dāng)?shù)年穩(wěn)定增長，更能通過種種邏輯大概判定它未來數(shù)年極大概率穩(wěn)定增長的非常罕見；具有這種穩(wěn)的屬性就可以以貴州茅臺來論之，其它的絕大多數(shù)都有周期性，所以整個(gè)國家的財(cái)富還是以存款、國債等為主

綜上所述，晨光生物的投資價(jià)值在于它目前估值在低估到合理之間，未來幾年投資回報(bào)經(jīng)過我的綜合判斷穩(wěn)定堪比國債，而企業(yè)本身增長年復(fù)合在20%以上甚至30%以上，再加上中藥集采或二線品種爆發(fā)或贊比亞等海外開發(fā)或其它一些增長點(diǎn)某個(gè)時(shí)間段踩上風(fēng)口或者業(yè)績超預(yù)期，就有可能復(fù)制中國化學(xué)的走勢，這些邏輯加在一起，這難道不是兩市目前最值得長期投資的標(biāo)的之一么，假設(shè)我單掉晨光生物一只，投入我全部可用資金，長期下來每年僅憑企業(yè)增長20%-30%以上，不用做任何操作，絕對超過99%的股市投資者的收益！不管什么大V牛人！

我一直常說股市投資的門檻很低，參與者眾多，我在餛飩攤吃個(gè)餛飩，老板都在大談股市投資，但真正能賺錢的很少，能成為投資大師的，巴菲特一樣的、更是百萬分之一，這就是因?yàn)楣墒型顿Y的邏輯和判斷是個(gè)非常復(fù)雜既有感性又要有理性的學(xué)問！

與大家共勉之

$晨光生物(SZ300138)$ $麥克奧迪(SZ300341)$

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