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(資料圖片)

$東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)$曾是@管我財(cái)?shù)男念^愛，去年我觀察了一段時(shí)間，在10月底下手抄了一點(diǎn)。

沒想到今年出問題了，竺延風(fēng)上任后銷量從460萬輛降到240萬輛，熬不下去了，任上業(yè)績慘淡，他自己也下課了。這么重要的信息竟然沒有注意到！以后研究公司，必須要對公司至少3~5年的營收的銷量做個(gè)對比。

思考了一下，東風(fēng)汽車全系列降價(jià)這是一件很可怕的事情，將會帶崩整個(gè)行業(yè)，這會是一個(gè)長期的利空，現(xiàn)在的世道下，一旦降價(jià)基本上沒有再漲價(jià)的可能，價(jià)格戰(zhàn)一旦開打，其他競爭對手必須跟進(jìn)，沒有選擇。

行業(yè)混戰(zhàn)后是什么樣的結(jié)果，可以參考90年代的彩電大戰(zhàn)，價(jià)格戰(zhàn)下無贏家，不是為了利潤，而是為了生存。

遠(yuǎn)離價(jià)格戰(zhàn)的行業(yè)，昨天考慮了一下，在4.2元位置賣出港股東風(fēng)集團(tuán)，先離開，再觀察，汽車行業(yè)的邏輯，已經(jīng)不太好了。

現(xiàn)在汽車行業(yè)的邏輯，就是一個(gè)典型的經(jīng)營類企業(yè)，需要有規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，在行業(yè)過剩的大背景下，躺著賺錢的時(shí)代已經(jīng)過去了，燃油車成為了老舊的代名詞。沒有自主研發(fā)和品牌的優(yōu)勢，作為一個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)，只能站在微笑曲線的底部，東風(fēng)汽車目前就是處在這個(gè)位置。

關(guān)于$東風(fēng)汽車(SH600006)$打骨折買車，A股和港股市場出現(xiàn)了不同的反應(yīng)，國內(nèi)的邏輯降價(jià)清庫存，車好賣了，輕裝上陣，未來可期，所以出現(xiàn)大漲；而港股的邏輯則是車賣不動了，價(jià)格戰(zhàn)后續(xù)生存空間更加小了，企業(yè)更難賺錢了，所以跌跌不休。

哪種邏輯更符合實(shí)際，我也不知道，但我個(gè)人傾向于后續(xù)汽車行業(yè)更卷，目前內(nèi)需、外需都非常虛弱的前提下，行業(yè)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)將不可避免，這個(gè)行業(yè)的錢肯定越來越難賺了，當(dāng)然，汽車的促銷很可能更加利好$中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)(01339)$

我的看法是，東風(fēng)汽車離困境反轉(zhuǎn)還早，遠(yuǎn)沒有到達(dá)行業(yè)的最底部，國內(nèi)汽車行業(yè)先要進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)的卷，最終會有好幾家大廠可能要到躺在手術(shù)臺的地步，如果到了那個(gè)階段，也許可以賭一下困境反轉(zhuǎn)。

@煥然一新999

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