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作者： 朱穎

(資料圖)

6月4日，沙特阿拉伯表示，將于7月份把石油日產(chǎn)量削減100萬桶。如果需要，可能會延長減產(chǎn)時間。這一聲明發(fā)布之際，歐佩克+在維也納舉行的一次有爭議的會議上同意將目前的產(chǎn)量水平延長至2024年底。

沙特此舉離上次減產(chǎn)正好過去了兩個月。4月2日沙特宣布，將聯(lián)合伊拉克、阿聯(lián)酋和科威特等其他幾個產(chǎn)油國從5月開始自愿減產(chǎn)110萬桶/日。

削減產(chǎn)量，減少供給，供給減少，油價上升，這是經(jīng)濟(jì)常識。沙特為什么執(zhí)意提高油價呢？

石油減產(chǎn)助推沙特重塑經(jīng)濟(jì)模式

由于市場擔(dān)憂全球經(jīng)濟(jì)衰退，國際基準(zhǔn)布倫特原油價格自2022年年末以來一直呈下降趨勢，今年3月接近每桶70美元。而在沙特宣布石油減產(chǎn)后，油價上升至每桶84.93美元。這表明沙特正不惜一切代價把油價維持在令其受益的水平。

沙特在國際石油市場上是一個“經(jīng)濟(jì)人”，即尋求本國經(jīng)濟(jì)利益最大化，其減產(chǎn)也是為了支持國內(nèi)耗資巨大的改造計劃。

2022年沙特國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)8.7%的增長率，是二十國集團(tuán)中增長率最高的國家。按當(dāng)前價格計算，2022年沙特國內(nèi)生產(chǎn)總值超過1萬億美元。如此亮麗的業(yè)績得益于原油和天然氣產(chǎn)值激增了32.7%。但沙特并不滿足于石油產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)，沙特薩勒曼王儲正在實施一項雄心勃勃的計劃，即利用沙特極其龐大的石油收入來改造國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，重塑沙特的自然地貌景觀并顛覆保守文化。

2016年薩勒曼王儲親自打造這份名為《展望2030》的經(jīng)濟(jì)改革計劃。該計劃旨在創(chuàng)建一個多元的、以私營部門為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)模式，增加非石油收入，強(qiáng)調(diào)電子政務(wù)和可持續(xù)發(fā)展。該計劃設(shè)想在沙特西北部開發(fā)新城，旨在吸引對可再生能源、生物技術(shù)、機(jī)器人、先進(jìn)制造業(yè)和旅游等方面的投資，其中在人工智能領(lǐng)域投入200億美元，可再生能源領(lǐng)域投資300億美元。

在新能源領(lǐng)域，沙特有兩個項目，第一個是2021年4月投產(chǎn)的太陽能發(fā)電廠，該廠由120萬塊太陽能電池板組成。第二個是風(fēng)力發(fā)電，由99臺風(fēng)力渦輪機(jī)組成的風(fēng)電場，有望創(chuàng)造風(fēng)力發(fā)電成本最低的世界紀(jì)錄。還有一個令人瞠目結(jié)舌的巨無霸項目，一個面積相當(dāng)于比利時的紅海旅游度假區(qū)，度假區(qū)水面上架起多個馬爾代夫風(fēng)格的酒店，以及一座耗資5000億美元、建在沙漠中的未來的高科技城市，其面積是紐約市的33倍。

沙特宏大的愿景需要大量的資金，2022年石油價格為每桶100美元時，沙特加快了行動計劃，這些舉措主要依賴于薩勒曼王儲掌管的6500億美元主權(quán)財富基金。2022年10月，沙特在宣布減產(chǎn)決定之前，其政府官員表示，布倫特原油價格需要在每桶90~100美元，才能維持沙特政府的預(yù)算平衡，這高于沙特原先確定的75~80美元油價目標(biāo)區(qū)間。薩勒曼王儲對沙特能源大臣的一份經(jīng)濟(jì)分析報告感到擔(dān)憂。該報告稱，油價可能會跌破每桶50美元，從而危及薩勒曼王儲的巨額支出計劃。

《展望2030》體現(xiàn)了薩勒曼王儲的憂患意識，沙特經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴石油的模式應(yīng)該改變了。新能源、頁巖油和人工智能等新技術(shù)的出現(xiàn)使沙特領(lǐng)導(dǎo)者有了危機(jī)感，不改變沙特的經(jīng)濟(jì)模式，沙特的可持續(xù)發(fā)展是成問題的。但沙特削減石油產(chǎn)量提高收入的目的能否實現(xiàn)不是取決于沙特單方面的意愿，而是要取決于全球石油市場的供求關(guān)系。沙特不是世界石油唯一的供應(yīng)者，壟斷不了石油，其原油產(chǎn)量占全球10%，這并不足以產(chǎn)生市場力量，因此其減產(chǎn)提高油價的結(jié)果會不盡如人意。

市場力量力挫沙特的努力

第一，幾個較小產(chǎn)油國供應(yīng)激增。伊朗、圭亞那、挪威、哈薩克斯坦、巴西和尼日利亞的石油產(chǎn)量自2022年秋天一直在增加，對全球石油供應(yīng)構(gòu)成提振。特別是尼日利亞的產(chǎn)出已反彈。尼日爾河三角洲蘊藏著豐富的石油資源，武裝警衛(wèi)一直在這一地區(qū)廣闊的河溪和水道中為駁船保駕護(hù)航。

摩根士丹利首席大宗商品策略師Martijn Rats稱：“這里冒出來10萬桶/日，那里又冒出來20萬桶/日”，“你開始琢磨，這個下半年市場緊俏的故事開始有一絲牽強(qiáng)之感”。

第二，市場擔(dān)憂美國和歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟，石油市場做空投機(jī)。銀行倒閉和對金融部門的擔(dān)憂導(dǎo)致3月份市場大幅拋售原油，促使沙特阿拉伯和其他國家自愿減產(chǎn)。最近幾周也出現(xiàn)了類似模式，由于市場仍然擔(dān)心美國和歐洲的經(jīng)濟(jì)疲軟，空頭投機(jī)頭寸急劇增加。布倫特原油價格在5月底到6月初的頭幾天跌破每桶73美元，近幾周的價格下跌抹去了自4月初OPEC+自愿減產(chǎn)以來的所有漲幅。

4月份，沙特聯(lián)手俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯(lián)合酋長國等國家一起進(jìn)一步減產(chǎn)。但國際油價是由市場供求關(guān)系決定的，全球基準(zhǔn)布倫特原油價格在4月10日前后約為每桶85美元，并不比3月初高，且低于俄烏沖突不久逾125美元的高點。

進(jìn)入6月份，油價仍比去年10月歐佩克+首次減產(chǎn)擾動市場時低了約18%。沙特官員承認(rèn)，當(dāng)前油價漲幅不及薩勒曼王儲的預(yù)期。此次減產(chǎn)將使沙特的石油日產(chǎn)量降至900萬桶，是2021年6月以來的最低水平，這在過去10年中是很少見的，這表明沙特希望通過犧牲市場份額來支撐油價。但如此做法可能要付出高昂的代價，因為迄今為止的油價上漲無法彌補(bǔ)產(chǎn)量下降造成的收入損失。

沙特正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計劃的早期階段，盡管非石油收入有所增加，但其政府預(yù)算在2023年第一季度陷入赤字。根據(jù)國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)，沙特2023年的財政收支平衡價格為每桶81美元。

第三，俄羅斯不愿意履行減產(chǎn)承諾。俄羅斯承諾從3月開始減產(chǎn)50 萬桶/日，但到5月底未能大幅減產(chǎn)。相反，俄羅斯一直在最大化石油產(chǎn)出，目的是盡可能地增加出口，以抵消歐盟禁運和價格上限而導(dǎo)致的石油收入下降。俄羅斯低價銷售石油有利于增加對俄羅斯石油的需求。

俄羅斯不遵守歐佩克+的目標(biāo)并不是新鮮事。自2016年12月簽署成立歐佩克+集團(tuán)的合作宣言以來，俄羅斯的產(chǎn)量經(jīng)常超過其目標(biāo)。沙特、阿拉伯聯(lián)合酋長國和歐佩克+的其他成員經(jīng)常談?wù)摎W佩克+的成功取決于與俄羅斯合作，但他們的耐心正在消退。歐佩克+的問題在于：在俄羅斯沒有更好地遵守規(guī)定的情況下，進(jìn)一步減產(chǎn)只會傷害其他產(chǎn)油國減產(chǎn)的積極性。而俄羅斯將石油銷售重點轉(zhuǎn)向印度和中國，也擴(kuò)大了在這些國家的市場份額，使海灣產(chǎn)油國處于不利地位。

2020年在新冠疫情削弱全球經(jīng)濟(jì)和油價的時候，俄羅斯拒絕與沙特合作大幅減產(chǎn)以穩(wěn)定價格。作為回應(yīng)，沙特向市場大量供應(yīng)石油，導(dǎo)致原油價格暴跌，嚴(yán)重?fù)p害了俄羅斯石油公司。6月初沙特決定每天減少 100萬桶石油出口后，俄羅斯并沒有跟隨做出減產(chǎn)承諾。俄羅斯總統(tǒng)普京彼時表示，油價正接近“經(jīng)濟(jì)上合理”的水平，表明俄羅斯的生產(chǎn)政策可能不會立刻改變。

美國對沙特石油政策的影響減弱

長期以來，沙特的石油出口政策會顧及美國利益。但是，拜登政府與沙特薩勒曼王儲的關(guān)系沒有處理好。俄烏沖突后，沙特拒絕拜登提出的增加石油產(chǎn)量的要求。歐佩克+決定去年11月起大幅減產(chǎn)，隨后國際油價創(chuàng)下2022年3月中旬以來最大單周漲幅，讓本來就飽受高通脹困擾的歐美國家叫苦不迭。

拜登對沙特主導(dǎo)的石油減產(chǎn)極為不滿，揚言沙特將“承擔(dān)后果”。白宮助理們也宣布拜登政府將重新評估與沙特的關(guān)系。但事實證明，拜登高估了美國對沙特的影響力。面對沙特的減產(chǎn)政策，拜登政府束手無策。從現(xiàn)有技術(shù)看，新能源不能取代石油在軍事上的作用，石油永遠(yuǎn)是戰(zhàn)略物資。

高盛研究中東和北非問題的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Farouk Soussa說，沙特不像以往那么愿意為了支持美國的經(jīng)濟(jì)利益而將自身經(jīng)濟(jì)利益放在次要地位。但薩勒曼王儲也不會與美國翻臉，沙特先進(jìn)武器依賴于美國的現(xiàn)實不會改變，而軍事力量是沙特維持在中東地區(qū)影響力的堅實基礎(chǔ)。

總之，沙特石油減產(chǎn)行動體現(xiàn)了薩勒曼王儲增加財政收入的意愿，但個人的意愿不能操縱客觀規(guī)律，石油價格最終還是要由市場決定。

（作者系上海師范大學(xué)天華學(xué)院商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授）

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