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圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)

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文 | 征探財(cái)經(jīng)，作者?| 陳香羽

8月16日，騰訊（00700.HK）發(fā)布了2023年中期業(yè)績(jī)。2023年上半年，騰訊收入2991.94億元，同比增長(zhǎng)11%；凈利潤(rùn)534.17億元，同比增長(zhǎng)24%。

騰訊依舊在推進(jìn)降本增效，第二季度末員工同比減少6212人，為10.45萬(wàn)人。不過(guò)，截至2023年6月30日為止的6個(gè)月，騰訊薪酬共支出540.69億元。照此計(jì)算，騰訊員工平均年薪可達(dá)103萬(wàn)元。

作為互聯(lián)網(wǎng)江湖中的“社交霸主”，流量變現(xiàn)的兩大主力業(yè)務(wù)游戲、廣告在近年來(lái)都面臨了不小的壓力。作為“老一輩”的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，騰訊能否在新時(shí)代重新煥發(fā)活力？

游戲，一直是騰訊的重要業(yè)務(wù)。但今年第二季度，游戲收入增長(zhǎng)卻明顯“拖了后腿”。

游戲所在的增值服務(wù)收入742億元，同比增長(zhǎng)4%。橫向?qū)Ρ绕渌麡I(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)廣告同比增長(zhǎng)34%，金融科技及企業(yè)服務(wù)同比增長(zhǎng)15%，增值服務(wù)的增長(zhǎng)顯然有些“不如意”了。

騰訊在財(cái)報(bào)中表示，由于發(fā)布較少高度商業(yè)化內(nèi)容，本土市場(chǎng)游戲收入在第二季度同比持平，為318億元。國(guó)際市場(chǎng)游戲收入127億元，同比增長(zhǎng)19%。

雖然目前的騰訊在國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)的地位依舊穩(wěn)固，但外界對(duì)其未來(lái)發(fā)展還是略有擔(dān)憂——其他公司游戲相繼推出了新的爆款產(chǎn)品。挑戰(zhàn)者層出不窮，而騰訊游戲并未展現(xiàn)太大的“防御力”。

網(wǎng)易憑借《蛋仔派對(duì)》進(jìn)入了休閑游戲賽道。這款游戲成為今年國(guó)內(nèi)首個(gè)游戲爆款，日活玩家超3000萬(wàn)人，也是網(wǎng)易游戲有史以來(lái)日活躍用戶數(shù)最高的游戲。在2022年財(cái)報(bào)電話會(huì)上，丁磊更是表示，將會(huì)對(duì)《蛋仔派對(duì)》投入更多的研發(fā)力量和經(jīng)營(yíng)，做好游戲的長(zhǎng)期服務(wù)，“長(zhǎng)期”至少是10年。

網(wǎng)易在8月24日發(fā)布的財(cái)報(bào)中表示，公司在6月推出了多款熱門(mén)新游戲?！赌嫠肥钟紊暇€后登上了中國(guó)IOS暢銷(xiāo)榜和下載榜榜首；《巔峰極速》《超凡先鋒》上線后不久分別登上中國(guó)IOS暢銷(xiāo)榜第三名、第二名。

米哈游則深挖二次元，《崩壞》系列、《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等游戲相繼上線。根據(jù)《光明日?qǐng)?bào)》刊登的“全國(guó)文化企業(yè)30強(qiáng)”專(zhuān)題報(bào)道披露的信息，米哈游公司2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入273.4億元，凈利潤(rùn)161.45億元。

反觀騰訊，目前依舊以《王者榮耀》《和平精英》等“老游戲”為主力。在電話會(huì)議上，騰訊表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，過(guò)去兩年中推出的《金鏟鏟之戰(zhàn)》《暗區(qū)突圍》和《英雄聯(lián)盟》3款游戲都穩(wěn)步建立了用戶群體，每款游戲在中國(guó)所有開(kāi)發(fā)商的移動(dòng)游戲中按總使用時(shí)間排名都進(jìn)入了前十名。騰訊更專(zhuān)注于培養(yǎng)常青的成功案例，其中總使用時(shí)間趨勢(shì)是衡量長(zhǎng)期持久性和長(zhǎng)期收入產(chǎn)生的更好的領(lǐng)先指標(biāo)。

注重提升游戲的生命周期成為騰訊游戲的主要策略，但騰訊也不希望長(zhǎng)期靠“老游戲”撐起業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

今年上半年，騰訊上線了《黎明覺(jué)醒：生機(jī)》、《白夜極光》國(guó)服版、《合金彈頭：覺(jué)醒》等手游。下半年開(kāi)始，騰訊又在國(guó)內(nèi)相繼推出了《無(wú)畏契約》《命運(yùn)方舟》等端游。從騰訊已經(jīng)獲得版號(hào)的游戲儲(chǔ)備來(lái)看，下半年上線的游戲數(shù)量可能會(huì)更多。

值得一提的是，騰訊游戲高級(jí)副總裁馬曉軼曾表態(tài)：“《無(wú)畏契約》將是今年騰訊游戲發(fā)行最重要的一款產(chǎn)品?！薄稛o(wú)畏契約》中國(guó)總負(fù)責(zé)人黃凌東也表示：“未來(lái)3年，將投入10億元，用于推動(dòng)《無(wú)畏契約》產(chǎn)品、電競(jìng)，以及IP生態(tài)的全面發(fā)展，全力打造國(guó)內(nèi)第一的FPS游戲文化生態(tài)。”

騰訊游戲何時(shí)再度誕生新的驚喜，也被市場(chǎng)所期待。

去年12月，視頻號(hào)被馬化騰稱(chēng)為“全場(chǎng)的希望”。在短視頻興起的當(dāng)下，視頻號(hào)在廣告和電商方面都能給擁有眾多社交流量的騰訊更多想象。

加速發(fā)展的視頻號(hào)在今年第二季度秀出了新成績(jī)——網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)收入250億元，同比增長(zhǎng)34%，其中視頻號(hào)廣告收入超過(guò)30億元。直播帶貨收入被劃入金融科技及企業(yè)服務(wù)中，并未透露具體數(shù)額。

在電話會(huì)議上，騰訊也表示，視頻號(hào)直播電商處于發(fā)展早期階段，在第二季度實(shí)現(xiàn)了150%的年同比交易額增長(zhǎng)，創(chuàng)造了一種新的高利潤(rùn)傭金收入流。

視頻號(hào)發(fā)展的背后是騰訊龐大社交流量池。截至今年6月30日，微信及WeChat的合并月活躍用戶達(dá)13.27億人，視頻號(hào)總用戶使用時(shí)長(zhǎng)同比幾乎翻倍。

視頻號(hào)成為騰訊流量變現(xiàn)的又一重要途徑，騰訊也大力推動(dòng)著內(nèi)容與電商的生態(tài)建設(shè)。

今年，視頻號(hào)推出了全新的創(chuàng)作者分成計(jì)劃和付費(fèi)訂閱體系，并圍繞視頻號(hào)信息流廣告、視頻號(hào)小店和視頻號(hào)直播進(jìn)行多次更新，如公眾號(hào)支持嵌入視頻號(hào)小店商品卡片、推出先用后付功能、新增商品搜索入口。

在今年第一季度，騰訊披露，視頻號(hào)日活躍創(chuàng)作者數(shù)及日均視頻上傳量是去年同期的兩倍多，擁有超過(guò)1萬(wàn)個(gè)粉絲的創(chuàng)作者數(shù)是去年同期的三倍多。增長(zhǎng)迅速，表明視頻號(hào)成為內(nèi)容平臺(tái)中為數(shù)不多擁有流量紅利的平臺(tái)。

但視頻號(hào)與其他短視頻平臺(tái)的差距依舊不小。

據(jù)QuestMobile，短視頻行業(yè)的集中度在不斷提高，用戶持續(xù)向頭部平臺(tái)聚集，抖音與快手系的“兩強(qiáng)”格局穩(wěn)定——2023年6月，抖音的月活躍用戶7.23億人，同比增長(zhǎng)6.2%，月人均單日使用時(shí)長(zhǎng)1.89小時(shí)；快手月活躍用戶4.51億人，同比增長(zhǎng)15.4%，月人均單日使用時(shí)長(zhǎng)1.72小時(shí)。

視頻號(hào)想奪得更多的用戶并不容易。

在直播帶貨層面，截至今年6月，抖音電商公布的數(shù)據(jù)顯示，近一年的GMV增速超過(guò)了80%。其中，商城GMV同比增長(zhǎng)277%，電商搜索GMV同比增長(zhǎng)159%，貨架場(chǎng)景GMV在平臺(tái)GMV占比超30%。此前也有消息稱(chēng)，抖音2022年GMV在1.4萬(wàn)億元～1.5萬(wàn)億元之間。

快手則在今年二季度實(shí)現(xiàn)了2655億元的GMV，同比增長(zhǎng)38.9%。其中，泛貨架的GMV仍然實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)同比增長(zhǎng)，搜索GMV同比增長(zhǎng)約90%。

抖音、快手已經(jīng)搶先培育了用戶的使用習(xí)慣，視頻號(hào)也有著不小的壓力。

金融科技及企業(yè)服務(wù)是騰訊從ToC轉(zhuǎn)向ToB的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，曾一度被視為騰訊新的增長(zhǎng)點(diǎn)。近兩年也遭遇增長(zhǎng)瓶頸，第二季度也算是穩(wěn)步復(fù)蘇，金融科技及企業(yè)服務(wù)同比增長(zhǎng)15%至486億元。

在財(cái)報(bào)中，騰訊表示，金融科技服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)同比增長(zhǎng)，得益于線上線下商業(yè)支付活動(dòng)的增長(zhǎng)。企業(yè)服務(wù)收入有所改善，實(shí)現(xiàn)低位雙位數(shù)同比增長(zhǎng)，得益于視頻號(hào)直播帶貨交易產(chǎn)生的收入及云服務(wù)的輕微增長(zhǎng)。

在今年的AI熱潮下，不少互聯(lián)網(wǎng)公司都相繼推出了自有大模型，阿里通義千問(wèn)、百度文心一言、華為盤(pán)古、京東言犀……掀起了大模型競(jìng)爭(zhēng)浪潮。

騰訊2023年股東大會(huì)上，馬化騰表示，“我們最開(kāi)始以為這是互聯(lián)網(wǎng)十年不遇的機(jī)會(huì)，但是越想越覺(jué)得這是幾百年不遇的、類(lèi)似發(fā)明電的工業(yè)革命一樣的機(jī)遇，所以我們覺(jué)得（AI）非常重要。騰訊也在埋頭研發(fā)，并不急于把半成品拿出來(lái)展示”。

直到今年6月，騰訊公布騰訊云行業(yè)大模型研發(fā)進(jìn)展，依托騰訊云TI平臺(tái)打造行業(yè)大模型精選商店，為客戶提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服務(wù)。在產(chǎn)品矩陣上，騰訊云模型能力應(yīng)用到騰訊會(huì)議、騰訊企點(diǎn)、騰訊云AI代碼助手等多款SaaS產(chǎn)品。在外部行業(yè)上，騰訊云已經(jīng)為傳媒、文旅、政務(wù)、金融等10余個(gè)行業(yè)提供了超過(guò)50個(gè)大模型行業(yè)解決方案。

在財(cái)報(bào)中，騰訊也表示，將繼續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新，包括通過(guò)生成式人工智能，以騰訊云模型即服務(wù)（MaaS）為合作伙伴提供模型庫(kù)，同時(shí)打磨自研的專(zhuān)有基礎(chǔ)模型。

但市場(chǎng)上大模型眾多，同時(shí)目前大模型還是一個(gè)投入大、商業(yè)模式并不清晰的技術(shù)方向，騰訊的大模型能否給業(yè)績(jī)帶來(lái)增長(zhǎng)還是未知數(shù)。

此外，作為國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的龍頭，阿里云成為阿里拆分后獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)集團(tuán)，并計(jì)劃將在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)獨(dú)立上市，也將對(duì)騰訊帶來(lái)不小的壓力。

對(duì)于第二季度的騰訊來(lái)說(shuō)，三大業(yè)務(wù)均有所增長(zhǎng)，其降本增效的成果逐漸顯現(xiàn)。但國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)面臨著新老對(duì)手的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)時(shí)常有對(duì)其游戲業(yè)務(wù)的質(zhì)疑，騰訊也需要在增長(zhǎng)復(fù)蘇下證明自己的游戲?qū)嵙?。而視頻號(hào)雖背靠社交流量，壓力也依舊不小。在AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)中，騰訊也無(wú)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。騰訊能否帶來(lái)新的驚喜與期待？

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