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【資料圖】

2023年正式來臨。過去的一年是困難的一年，滬深300指數(shù)-22%，國證2000指數(shù)-17%，即使是可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)也調(diào)整了-7%之多。只要不虧，就是股神。但實際上投資了可轉(zhuǎn)債的人會好得多，如果采用主流策略挑選可轉(zhuǎn)債做輪動，避開雙高妖債，去年盈利仍然是大概率的。為了寫這篇回顧文章，我翻看了一年前的周報數(shù)據(jù)，里面有幾個值得留意的數(shù)字：滬深300的PE分位在2022年初是76.9%，說明當(dāng)時的股市比十年窗口中76.9%的日子更高估。而今天這個數(shù)字是26.9%，股市處于對稱的估值低位。從這個意義上講，現(xiàn)在如果還在考慮減倉，就和一年前考慮加倉是差不多的。轉(zhuǎn)債市場溢價偏離在2022年初是13.4%，說明債市定價比歷史均值高了13.4%。今天這個數(shù)字已經(jīng)大幅縮水為8%。

如今我們?nèi)匀豢梢愿惺艿绞袌銮榫w仍然不高，即使還在天天關(guān)注市場，但恐怕大多數(shù)人對后續(xù)反彈是否能持續(xù)依然缺乏信心。然而十多年來的投資生涯反復(fù)告訴我，市場情緒熱度是一種類似于估值水位的指標(biāo)，他的冰點和沸點都意味著反轉(zhuǎn)即將來臨。對比一年前和今天的估值，可以預(yù)期2023年大概率將是豐收的一年。也許我們應(yīng)該切換為進攻姿態(tài)，而不是一味縮在理財存款里防守了。自從前段時間補倉抄底后，我的權(quán)益?zhèn)}位已經(jīng)上升到了8成，目前的資產(chǎn)配置是：港股和中概3成、A股2成、可轉(zhuǎn)債3成?？紤]到大盤處于低位，可轉(zhuǎn)債的大餅也更偏重低溢價率，目的是能吃到更多的正股反彈。除了希望在證券市場上獲得豐收，2023年我的另一個愿望是抗疫的醫(yī)學(xué)技術(shù)能獲得突破，讓全體國人都能走出這個從天而降的陰影，重新回到健康幸福的生活中。去年底我寫了一篇總結(jié)文章，標(biāo)題叫《1站穩(wěn)了0才有意義》，那個1就是指我們的健康。

關(guān)鍵詞： 市場情緒 從天而降 可以感受到