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最近把幾大水電公司財(cái)報(bào)又扒拉看了下，還是有一點(diǎn)收獲的，就寫下來(lái)和大家分享下。

長(zhǎng)江電力：預(yù)計(jì)2023年分紅和2022略有減少，大概在0.7－0.75元左右，2024年分紅到1元，對(duì)應(yīng)現(xiàn)在21元的股價(jià)，大概分紅3.3%－4.76%左右，長(zhǎng)江電力在預(yù)計(jì)的2年內(nèi)，會(huì)釋放50%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，目前的高負(fù)債短期是問(wèn)題，但長(zhǎng)期就是業(yè)績(jī)助推劑，因?yàn)闀?huì)提升經(jīng)營(yíng)效率。華能水電，預(yù)計(jì)2023年分紅大概在0.185-0.2之間，對(duì)應(yīng)的分紅率在2.8% －3%之間，新的業(yè)績(jī)?cè)隽慷唐趤?lái)自于光伏和電價(jià)市場(chǎng)化提升，中長(zhǎng)期是拖巴西藏段建設(shè)。目前個(gè)人計(jì)算下來(lái)，華水的低估程度是比較低的，或者說(shuō)目前的價(jià)格是比較充分定價(jià)的。川投能源（和國(guó)投共享雅礱江水電） 預(yù)計(jì)2023年分紅在0.4元，2024年可以去到0.5元，對(duì)應(yīng)12.23元的分紅率在3.27% -4%, 核心在于－兩河口和楊房溝全面投產(chǎn)，大概增加30%發(fā)電能力+ 新增調(diào)峰－10% 大渡河資產(chǎn)注入；－中期2032－2033，大概有3GW資產(chǎn)建成，整個(gè)雅礱江從19.5GW增長(zhǎng)22.5GW，大概15%增量－光伏的規(guī)劃很大，但是收益目前存在未知。目前看，4.5GW的楊房溝+兩河口投產(chǎn)帶來(lái)的利潤(rùn)增量應(yīng)該可以到30%-40%，剔除大渡河20%股權(quán)，大概川投的價(jià)值在460億，估算雅礱江現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值在1000－1200億元，對(duì)應(yīng)川投的價(jià)值是480億－576億。國(guó)投電力：1）資本市場(chǎng)口碑不好 2）目前的估值組成 52%雅礱江水電，11GW的火電，加4GW的風(fēng)光，個(gè)人覺(jué)得不如整體估值國(guó)電電力（80%大渡河股權(quán) 10GW，7GW 的風(fēng)光，主要以風(fēng)為主，和32GW的火電），關(guān)鍵國(guó)電電力母公司國(guó)家能源集團(tuán)厲害。

@無(wú)智名2018 @談肚肚 @簡(jiǎn)大哥

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關(guān)鍵詞： 長(zhǎng)江電力 國(guó)電電力 川投能源