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【全球播資訊】2022年投資總結(jié)：失望后的希望

2023-01-03 12:29:51 來源：雪球網(wǎng) 小 中

今年整體研究還是圍繞著房地產(chǎn)及一些周期板塊，今年還加入研究了養(yǎng)殖的圣農(nóng)發(fā)展和中藥的佐力藥業(yè)，有的是朋友推薦，有的是階段性偶然發(fā)現(xiàn)，全年重點(diǎn)關(guān)注的股票當(dāng)前估值和表現(xiàn)如下：

(資料圖片)

1、保利發(fā)展

前復(fù)權(quán)全年累計(jì)上漲0.22%，當(dāng)前估值0.99PB，比2021年收盤后的估值還要低20%。今年地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了大范圍暴雷然后監(jiān)管救市，整個(gè)行業(yè)的股票波動(dòng)幅度也非常大，但政策上暖風(fēng)頻吹，行業(yè)里龍頭企業(yè)全年表現(xiàn)也顯示出了韌性！

2、萬科A

前復(fù)權(quán)全年累計(jì)下跌-2.15%，當(dāng)前估值0.9PB，依舊位于近10年歷史分位點(diǎn)的4%，相對(duì)和絕對(duì)估值都是較低的。雖然萬科的盈利能力回到巔峰時(shí)期的400億短期非常難，但再次回到300億左右的水平，個(gè)人認(rèn)為還是有可能的！

3、華僑城A

前復(fù)權(quán)全年累計(jì)下跌-23%，當(dāng)前估值0.57PB，估值位于近10年歷史分位點(diǎn)2.43%，股價(jià)上下波動(dòng)多少年，估值依舊位于歷史最低水平，不得不說華僑城是我長期跟蹤股票里面表現(xiàn)最差的，目前還沒有之一！其實(shí)從2021年底，華僑城就進(jìn)入了徹底暴雷時(shí)期，旅游業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)雙殺，疊加寶能這個(gè)優(yōu)秀的股東，股價(jià)就不可能有好的表現(xiàn)！2022年三季報(bào)靠著政府補(bǔ)貼，勉強(qiáng)不虧損，這種情況是否可以在2023年得到改善，還要看公司自己的造化，總之華僑城給我的感覺就是雞肋，好的選擇很多，除了估值確實(shí)非常低之外，華僑城并不是好的選擇！

4、圣農(nóng)發(fā)展

前復(fù)權(quán)全年基本平盤，養(yǎng)殖業(yè)因?yàn)闃I(yè)績(jī)波動(dòng)大、周期明顯的特點(diǎn)，只要跟的時(shí)間夠長，節(jié)奏踩的準(zhǔn)一些，還是非常值得跟蹤的行業(yè)！圣農(nóng)是朋友推薦的，但是股價(jià)大概20不到，估值也位于歷史低位，后來也持續(xù)關(guān)注圣農(nóng)每個(gè)月的月報(bào)，加上朋友經(jīng)常跟我分享信息，所以我自己跟的不那么緊，但對(duì)周期股的感覺而言，我認(rèn)為圣農(nóng)的周期還沒走完，2023年會(huì)繼續(xù)持續(xù)關(guān)注！

還有其他的比如：佐力藥業(yè)、歐派家居、萬年青等，基本上階段性關(guān)注，有的是關(guān)注了沒來得及研究股價(jià)就漲了，還有的是看到房地產(chǎn)板塊整體殺邏輯殺業(yè)績(jī)，當(dāng)時(shí)比較果斷放棄研究房地產(chǎn)上下游90%的行業(yè)，現(xiàn)在回頭看，但是的判斷還是較為準(zhǔn)確的！

對(duì)于2023年，我個(gè)人還是保持謹(jǐn)慎樂觀：

1、樂觀在于2022年確實(shí)跌的足夠多，風(fēng)險(xiǎn)釋放足夠成分，而且類似于2022年同時(shí)飛出這么多黑天鵝的情況還是非常罕見的，如果2023年沒有更多很天鵝，或者現(xiàn)有的黑天鵝影響減弱，那么以當(dāng)前市場(chǎng)的估值角度看，2023年的行情至少脈沖型復(fù)蘇行情是可期的，尤其是上半年！

2、謹(jǐn)慎在于2023年是否是2022年的延續(xù)，以及疫情放開后究竟是強(qiáng)復(fù)蘇還是弱復(fù)蘇，其實(shí)現(xiàn)在的判斷都是摸石頭，最終還是要反應(yīng)在數(shù)據(jù)上的，如果數(shù)據(jù)并沒有大家想象的那么好，那么行情充其量也就是震蕩，趨勢(shì)性上漲的賺錢效應(yīng)是很難出現(xiàn)的！

3、對(duì)于板塊和行業(yè)機(jī)會(huì)，我個(gè)人還是傾向于尋找周期底部有復(fù)蘇機(jī)會(huì)的行業(yè)，過去10年的經(jīng)歷也讓我深刻認(rèn)識(shí)到：在金融跪族聚集地的A股，不要信什么所謂價(jià)值和成長，認(rèn)真肯定會(huì)輸?shù)靡凰?，明顯的泡沫出現(xiàn)的時(shí)候要知道見好就收，而人人唾棄的時(shí)候也能冷靜尋找顯而易見的機(jī)會(huì)，這種例子我現(xiàn)實(shí)中一年能見十幾次，一定要讓你手中的籌碼足夠優(yōu)質(zhì)、成本足夠便宜，否則沒有信息和資金優(yōu)勢(shì)的你，靠什么在這個(gè)市場(chǎng)生存？靠交易為生的投資者，真的是萬中無一！

2023年，期待自己多讀幾本歷史書，多鍛煉身體，多認(rèn)識(shí)一些積極向上的人！

關(guān)鍵詞：佐力藥業(yè) 持續(xù)關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展