焦點速訊：2023年配置股一：航天彩虹
2023-01-04 17:24:52 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
$航天彩虹(SZ002389)$2023年一個顯而易見的投資機會，核心邏輯是爆產(chǎn)能提利潤，賣“射手”提估值。
1、跟據(jù)2022年2月的調(diào)研，航天彩虹一年無人機的產(chǎn)能是300架，2022年整年簽單軍貿(mào)330架，陸軍大單彩虹5在關單階段，預計也有個幾十億的單子。估計政治正確的分配方式應該是5/5分。一半產(chǎn)能勻國內(nèi)，一半勻國外。國外訂單是利潤大頭，毛利40%。國內(nèi)訂單毛利10%。2023年應該是彩虹爆產(chǎn)能加提整體毛利率的一年。
2、2025年，保守測算軍貿(mào)彩虹即使沒有額外的新增訂單，境外彩虹達400架+。按年使用150架次/架。每次只發(fā)射一枚“射手”AR-1，每次給航天彩虹帶來的毛利潤是60w（注意是毛利潤，不是銷售額）。一年的毛利將會是360億，從報表看，凈利是毛利的1/3，凈利達120。對比彩虹200億出頭的市值。搏一搏，單車變摩托。
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