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又到天橋底下說書時間。

今天，大A股全面大漲，茅指數(shù)、寧組合為代表的權(quán)重表現(xiàn)相當(dāng)不錯，中小票表現(xiàn)相對弱一點。

【資料圖】

最近，市場確實疏忽了其中一條邏輯。

那就是人民幣在升值。

從歷史規(guī)律來看，人民幣升值時，代表著經(jīng)濟相對走強。在以往的規(guī)律中，絕大多數(shù)人民幣升值的時候，利好A股。

特別是，人民幣升值，往往能驅(qū)動北上資金的凈流入。特別是北上資金占比大到一定程度后，這也有一定的相關(guān)性。下圖，我標(biāo)綠色框的區(qū)域，人民幣在貶值時，北上資金凈流入是趨緩的。

以前統(tǒng)計過規(guī)律，北上資金凈流入的時候，藍(lán)籌、白馬這些權(quán)重表現(xiàn)會相對較好，這一波顯然也是這樣的規(guī)律。

而藍(lán)籌、白馬其實還代表著與經(jīng)濟正相關(guān)。

典型的，這其中，消費板塊是藍(lán)籌、白馬的大頭。我說過，看好經(jīng)濟復(fù)蘇，消費必須扛大旗。畢竟，消費占到GDP的60%左右。

所以，但凡A股有好的表現(xiàn)，消費板塊其實是不落空的。

在這里也總結(jié)一個規(guī)律，如果大A股在熊市中表現(xiàn)賊差，你除了定投寬基之外，還可以定投消費基金，這個也是比較穩(wěn)的方向。另外，我統(tǒng)計過長?；鸾?jīng)理表現(xiàn)最好的那一批，多數(shù)基金經(jīng)理其實就是靠消費表現(xiàn)在市場前列，而并非科技基金。

以上邏輯，一層扣一層，天橋下老讀者朋友，能讀懂我的文章，應(yīng)該能理的順。

當(dāng)然，如果用匯率上漲以及北上資金看好國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的邏輯，來解釋大A股的表現(xiàn)，似乎并不能完全符合說法。

這背后的邏輯，還是美元在走弱，利好全球資本市場。這其實，還是美聯(lián)儲加息、降息的周期性所決定的。

不得不承認(rèn)，美聯(lián)儲是全球央媽的央媽，這一點本質(zhì)上依然沒有改變！

所以，從這點邏輯上，我更想說的是，這種大漲，也并不是咱們大A股自己的獨立走勢。

縱觀一下海外，其實，人家歐美也大漲，像歐洲最近走勢強勁，近期的反彈，已經(jīng)快沖過前期高點了。

來，瞄一下德國股市的走勢，整體來看，遠(yuǎn)比大A股好的多。所以說，雖然，A股有經(jīng)濟復(fù)蘇的邏輯，但國外的走勢還是基于全球經(jīng)濟衰退之下的表現(xiàn)，有時候未必能解釋得清楚。

真的，有時候，不得不承認(rèn)，全球資本市場更多的時候是共漲共跌。只不過，在這個過程，有的表現(xiàn)相對較好。但更多的時候，波動的方向是一致的。

我說這些，無非是想告訴大家，在復(fù)盤的時候，盡可能全面些，你看這個市場會更透徹。當(dāng)然，你也可以只關(guān)注你手中那只個股的邏輯，也是可以的。

十八般武藝，找一款屬于你的方式，穩(wěn)定盈利就行。

按認(rèn)知來賺錢，而不是在迷糊之中賺了錢，這種，基本上下次也會虧回去。

今晚的邏輯，大家可以回去再消化下。

這就是為什么，我一直強調(diào)的是，我們要等的是全球經(jīng)濟向上的周期，美聯(lián)儲明年可能開始的降息周期，才會有大的收獲。

投資，本質(zhì)上就是看周期，事半功倍。其它時間，在逆周期之下，操作真的很難！

今天行情大漲，沒有定投基金。因為前期了解到組合某只基金表現(xiàn)比較差，聽說組合會調(diào)倉，大概就明天執(zhí)行，這里同步下信息。

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一切還是辣么Perfect！

$主動出擊(TIA07033)$$大樹底下好消費(TIAA026061)$$大樹底下好乘涼(TIA07032)$

關(guān)鍵詞： 經(jīng)濟復(fù)蘇 基金經(jīng)理 資金凈流入