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豬周期結(jié)束了，沒想到這么的急速。在今年八月份的時(shí)候，我預(yù)測豬周期將會在明年八月份左右達(dá)到巔峰，沒想到巔峰居然是今年十月份，豬肉從上漲到下跌，只花了不到8個(gè)月，這絕對是以前沒有出現(xiàn)過的情況。（之前從上漲到下跌都是一年多）

當(dāng)下豬肉居然只有15塊不到，價(jià)格可以說是接近腰斬，而整個(gè)過程只有兩個(gè)月不到。

15塊每公斤的價(jià)格已經(jīng)跌破牧原的成本線了，比溫氏成本線低三塊，現(xiàn)在整個(gè)養(yǎng)豬行業(yè)又回到虧損的狀態(tài)。

(資料圖)

這讓我想起霍華德馬克思里面的一句話——?dú)v史總會重復(fù)相似，但細(xì)節(jié)不會重演。豬肉價(jià)格肯定會上漲和下跌，但是上漲的幅度不會和以前一模一樣，下跌的時(shí)間也不會和以前一模一樣，但整個(gè)過程一定是跌多了會漲，漲多了會跌。那么豬肉價(jià)格下來了，并且到了15元這個(gè)價(jià)格中樞往下一點(diǎn)的位置，是否還要持有牧原？如果擔(dān)心豬價(jià)還會下跌，是否應(yīng)該把牧原賣掉等豬價(jià)跌到10元附近買回來？這是一個(gè)關(guān)乎投資理念或者說投資性質(zhì)的問題。

我選擇持有。其實(shí)我以前也說過，豬周期對牧原來說并不重要，只是一個(gè)買點(diǎn)的問題，不需要過多去關(guān)注，但是人們偏偏喜歡預(yù)測，如果不去預(yù)測下豬周期都顯得你不會投資豬肉股一樣?？墒悄銈円部吹搅?，不光是我，今年很多預(yù)測的都沒有想到是今年十月份到頂吧，預(yù)測這東西有多不準(zhǔn)，相信經(jīng)歷幾次之后就能徹底領(lǐng)悟了。

從現(xiàn)在開始，忽略豬周期，忽略豬肉價(jià)格波動(dòng)，忽略牧原股價(jià)波動(dòng)，持有至牧原擴(kuò)欄至1億頭，成本降低至13.5（疫情后成本）。牧原占我總體倉位已經(jīng)超過30%，在這個(gè)位置我不想賣掉去賭豬肉價(jià)格降到10塊附近，不是因?yàn)槲也回?，是因?yàn)槲沂钦娴南胱龅絻r(jià)值投資，而不是投機(jī)。這是投資理念的問題，不關(guān)乎貪婪與否。

專注+擴(kuò)欄+成本下降=確定性增長

今年鄉(xiāng)村振興作為時(shí)政被提爛了，可以說是前所未有的重視，工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，從06年開始一直都在做準(zhǔn)備，當(dāng)下要?jiǎng)诱娓竦牧恕?/p>

最近十四天讀了五本書，我把《浪潮之巔》的下冊看完了，確實(shí)非常精彩，是圍繞第四次工業(yè)革命——智能革命展開的，對理解云計(jì)算、新能源車等新興技術(shù)有非常大的作用，強(qiáng)烈推薦。然后看完了《涪陵榨菜文化研究》，里面是講涪陵榨菜的來源、工藝的改進(jìn)等，有些東西比較枯燥，是硬著頭皮啃完的，但是還是有比較多的干貨的，后面會放在涪陵榨菜深度研究報(bào)告中講，涪陵榨菜還有一些資料我還沒看完，等看完就開始寫對于涪陵榨菜的深度研究，這是一筆確定性較高的投資，在我心中和圣農(nóng)發(fā)展的確定性差不多高。

然后是下面這三本書，加上我對政治的學(xué)習(xí)和讀過《置身事內(nèi)》，我對中國的發(fā)展有了更加深刻的認(rèn)識。特別是第二本《他改變了中國》，非常精彩，以前一直以外是他不作為，沒想到當(dāng)年那個(gè)特殊時(shí)期，他做了很多的對的決策，對中國影響非常大。如果把整個(gè)近代中國的發(fā)展歷史寫作一個(gè)故事，那么這個(gè)故事絕對是可以流傳百年那種頂級精彩的故事，特別是1958年之后，強(qiáng)烈建議各位有時(shí)間讀一讀

阿對了，有人說我書看著新，肯定買了沒讀過，還有人說怎么可能三天讀一本。這個(gè)東西咋說呢，我目前可以算是全職投資吧，而且我是早上七點(diǎn)鐘起床看書的，每天看書時(shí)間有8-10小時(shí)，當(dāng)然實(shí)際上看不了那么久，不燃我就一天一本書了。所以三天一本沒啥好奇怪的，傳記類一小時(shí)40頁都是看的慢的了，干貨多的地方我是一小時(shí)只能看20頁，比如達(dá)摩達(dá)蘭那本書，我一小時(shí)只看的了十幾頁。

#今日話題#@今日話題@雪球創(chuàng)作者中心$牧原股份(SZ002714)$$溫氏股份(SZ300498)$$新希望(SZ000876)$

關(guān)鍵詞： 涪陵榨菜 可以說是 一模一樣