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本周交易：

無

下周預(yù)計交易：

(資料圖片)

無

持倉情況：

2023年新的一年2025年估值目標(biāo)不變，修正2023年低估估值。

湯臣倍?。簭?90億上修到442億，主要考慮放開后線上線下和超預(yù)期增長帶來的業(yè)績，以及未來保健品的增長和深度老齡化的判斷，個人對年內(nèi)低估估值上修。

杭州銀行：根據(jù)優(yōu)秀銀行很難低于1PB標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)2022年預(yù)計凈資產(chǎn)對杭州銀行2023年年內(nèi)低估估值從795億上修到830億，維持2023年低于靜態(tài)1PB是機(jī)會的判斷。

邁瑞醫(yī)療：根據(jù)醫(yī)療器械發(fā)展和2000億貼息買醫(yī)療器械的情況，判斷邁瑞今年會有不錯增長，去年3000億，保守增長15%對低估估值進(jìn)行上修到3500億。

片仔癀：由于估值較高，增長也比較確定，估值不修正。

興業(yè)證券：之前已經(jīng)按2023年市凈率1PB提出低估估值，所以不修正。

持倉情況：

持倉情況以后會有一個從2021年1月1 到現(xiàn)在的凈值變化，因為我從2021年開始才有比明確的實盤記錄，只能做到這些。之前數(shù)據(jù)比較亂，我自己沒詳細(xì)記錄，但總體收益在年化15%左右。

本周感悟：

我個人基本陽康，但還有一些小問題，總是反反復(fù)復(fù)可能身體不好還需要調(diào)理，這時候就靠中藥和保健品了。

本周保健品大爆發(fā)，其實就是我之前不斷談保健品放開后的邏輯和確定性。

在路上經(jīng)?？吹交ㄈ芏嗬先硕甲吡耍隙〞酒鸫蠹覍ι眢w的重視，新冠這個病，從中醫(yī)的角度來講應(yīng)該屬于陽盛陰虛，得了之后陰陽失衡，火氣很大，各種不良反應(yīng)不斷。老人家抗不過去走了，大家都不希望看見，哪個人家中無老人，但是又沒辦法，只能從自身去增強(qiáng)體質(zhì)，保健品的邏輯提前了，比什么宣傳教育都好用，從科學(xué)角度維護(hù)好身體健康最重要。

大環(huán)境判斷，中國放開后的情況應(yīng)該類似新加坡和日本，放開后的第二個季度經(jīng)濟(jì)開始出現(xiàn)明顯的復(fù)蘇，我們應(yīng)該在2023年4月以后的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看到變化。

所謂天時地利人和今年都占是好年，新領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備上來三把火，內(nèi)部準(zhǔn)備復(fù)蘇壓制了3年的因素消失，指數(shù)整體估值處于低位，外部加息進(jìn)入尾聲資金回流，現(xiàn)在正是考驗腚力的時候。

關(guān)于板塊，我最看好是健康類的消費，醫(yī)美消費，其次是銀行券商這類金融公司在二季度復(fù)蘇數(shù)據(jù)出來后的表現(xiàn)，最不看好的是估值比較高和資產(chǎn)比較重的新能源。

我大概覺得新能源就像一個爆發(fā)器，現(xiàn)在市占率已經(jīng)不低很難再有大的增長，最近也出現(xiàn)龍頭老特車不好賣不斷降價，我覺得未來還有可能要砍單，增速與估值很難配比，再加上重資產(chǎn)模式下的折損對利潤營影響還是很大回避。

總之對未來很樂觀，對自己的腚力有信心，少吹牛，多看書，少交易，多交流，做到穩(wěn)如泰山，謀定后動，享受復(fù)利。

本周讀書：看了一本林園的雞湯書，就不說名字了。

再送大道神評論。

$湯臣倍健(SZ300146)$$杭州銀行(SH600926)$$邁瑞醫(yī)療(SZ300760)$

關(guān)鍵詞： 杭州銀行 湯臣倍健 醫(yī)療器械