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光伏產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的梳理：儲(chǔ)能：第一梯隊(duì)：1，陽(yáng)光電源大儲(chǔ)中軍；大儲(chǔ)疊加充電樁：盛弘股份，科士達(dá)，科華數(shù)據(jù)；大儲(chǔ)疊加電網(wǎng)的南網(wǎng)科技；大儲(chǔ)疊加鈉電池+戶儲(chǔ)的鵬輝能源，困境反轉(zhuǎn)的上能電氣。第二梯隊(duì)：南都電源，科陸電子，祥鑫科技，永福股份，同力日升。第三梯隊(duì)：申菱環(huán)境，同飛股份，派能科技，固德威，錦浪科技，德業(yè)股份，能輝科技，禾望電氣。（第一梯隊(duì)大儲(chǔ)比較多，且邏輯都比較正）輔材：中信博，明冠新材，歐晶科技、石英股份、賽伍技術(shù)、海優(yōu)新材、福斯特、宇邦新材、通靈股份，帝科股份等。EPC：能輝科技，蘇文電能，芯能科技，晶科科技，林洋能源，東旭藍(lán)天。組件：天合光能，東方日升，晶澳科技，晶科能源，隆基綠能。電池片：愛旭股份，鈞達(dá)股份。設(shè)備：捷佳偉創(chuàng)。硅片：TCL中環(huán)。EVA：聯(lián)泓新科，東方盛虹。儲(chǔ)能是最看好的，從12月份下旬一直做到現(xiàn)在，這幾天有點(diǎn)瘋，再加上資金擴(kuò)散到了EPC和輔材上邊，所以儲(chǔ)能先減倉(cāng)一下。現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的炒作，除了儲(chǔ)能，EPC，輔材，組件也吹的比較兇。組件的邏輯就是盤中說過的，硅料降價(jià)幅度大于組件，組件這個(gè)環(huán)節(jié)留的利潤(rùn)會(huì)比較多；儲(chǔ)能，EPC，輔材，都是預(yù)期今年裝機(jī)爆發(fā)，光伏增量這些環(huán)節(jié)就會(huì)受益?，F(xiàn)在機(jī)構(gòu)有看好儲(chǔ)能的，有看好EPC、輔材、組件的。其實(shí)要我說，只要需求能爆發(fā)，都受益。最受益的應(yīng)該還是大儲(chǔ)，其次輔材和EPC,最后就是其他環(huán)節(jié)降本增效做的好的龍頭。$愛旭股份(SH600732)$ $陽(yáng)光電源(SZ300274)$ $固德威(SH688390)$

關(guān)鍵詞： 第一梯隊(duì) 陽(yáng)光電源 南都電源