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春節(jié)紅包行情如期上演，本周大盤連漲四天，日線收出了五連陽，四大指數(shù)都站上了20天均線，反彈趨勢已經確立了。與此同時，成交量也顯著放大，由元旦前的6000億左右，放大到了現(xiàn)在的8000多億，場子已經暖好了，好好吃肉吧。

元旦之后，市場結構發(fā)生了明顯切換。持續(xù)了數(shù)周的題材炒作行情，基本告一段落，紛紛賣起了大面，市場結構重新回到了機構股行情。關于原因，在最新的《每周策略》中也說過了，一是因為，年報業(yè)績預告披露，即將進入高峰期，不管是機構，還是游資，都會盡可能回避績差股，以免踩上了年報的地雷。二是因為，在港股大賺了兩個月的外資，開始北上回歸A股了，1月5日A股放量突破，港股高開低走，就是明顯的信號。

【資料圖】

所以，春節(jié)前的紅包行情，應該從機構重倉股中找肉吃，而不是繼續(xù)投機題材。至于選股方向，很簡單，前幾天已經告訴大家了，要重點從新能源的機構重倉股中尋找反彈機會。

另外，博新能源的反彈時，不要去潛伏弱雞，要從漲幅榜上找標的，買剛剛漲停或放量大漲，同時，股價處于相對低位的，沒有漲?；虼鬂q的不看，股價飄在天上的也不看，勝率和賠率都太低。周五早上的時候，也給大家做了推薦了。$寧德時代(SZ300750)$

去年11月12日，哥提示大家，“先做多港股，后做多A股”，做多港股的互聯(lián)網大廠、生物制藥與消費龍頭公司，或恒生科技ETF；12月中旬，建議大家減配港股倉位；1月3日晚，再次提醒大家，從港股撤退，回歸A股，配置科創(chuàng)50。$騰訊控股(00700)$$阿里巴巴-SW(09988)$

原因也很簡單，因為，自去年11月1日以來的，港股的這輪估值修復行情，基本上告一段落了，也基本到位了。恒生指數(shù)的PE，從去年10月底的7倍左右，大幅回升到了現(xiàn)在的10.5倍左右，位于歷史分位的80%左右。而現(xiàn)在上證指數(shù)的PE是13倍多點，港股與A股的估值差大幅收斂，港股的吸引力大幅下降。

雖然，港股已經進入了牛市，恒生指數(shù)今年大概率也會比上證指數(shù)強；但是，這輪港股牛市，最肥的一塊肉已經吃完了，恒生指數(shù)兩個月暴漲50%的暴利機會，未來幾年不會再有，今年再漲50%？顯然也是不可能的事。

至于何時再做港股的問題，在最新的《每周策略》中，已經詳細解讀過了，在此不再重述。

“今年過年不收禮，收禮只收腦白金”，這句廣告詞家喻戶曉，應該是保健品歷史上最牛逼的廣告詞了。今天，哥把這句廣告詞稍微改下，改成“今年過年不送禮，送禮只送保健品”。

哥引用這句廣告詞，既是想告訴大家，今年過年送父母送長輩禮物時，可能送保健品是最好的禮物，是比給紅包送茅臺更好的禮物。如果你能搞到輝瑞的P藥，那么這將是最好的禮物，是比茅臺好上一千倍一萬倍的禮物，只不過，大多人無法搞到。同時，引用這句廣告詞，也是想告訴大家，今年要重點關注保健食品的投資機會，這可能是今年消費中最大的投資機會。

原因很簡單，全面放開之后，在大規(guī)模的疫情沖擊之下，除了輝瑞的P藥、布洛芬、蒙脫石散等藥物之外，保健食品也將成為剛需。

因為，我們需要借助保健品來增強免疫力，以及恢復被疫情沖擊之后的身體?，F(xiàn)在只是剛剛經歷了第一次疫情沖擊，可能很多人尤其是年輕人還體會不到，等再經過一次沖擊之后，就知道吃保健品的重要性了。

頻繁的疫情沖擊之下，僅靠身體自然恢復是很慢的，很可能身體還沒恢復到滿血狀態(tài)，下一波疫情沖擊又來了，特別是對于老年人來說更是如此。

所以，這個時候，保健食品的重要性就體現(xiàn)出來了，輔酶Q10、益生菌、蛋白粉、維生素C、維生素E、補鋅保健等等，有條件的，都買點吃吃，即使自己不吃，也要給家人買點，即使舍不得花錢，輔酶Q10也得買點吃下，免得被感染奧密克戎后，引發(fā)心肌炎。

12月2號，哥讓大家去買布洛芬的時候，很多人是不信的，結果一天后就買不到了；12月31號，哥讓大家去買蒙脫石散、整腸生、諾氟沙星等治拉肚子的藥，很多人也是不信的，結果第二天就斷貨了；12月29號，哥讓大家去買點輔酶Q10吃吃，同時，也推薦了輔酶Q10的股票，當時在《一個新邏輯》中也講過了。這個周五的時候，輔酶Q10的股票漲停了，市場開始關注這個邏輯了，這幾天，一些大牌的輔酶Q10也沒貨了。

“大牛股往往來自身邊”，過去的智能手機、移動互聯(lián)網與新能源汽車等，無不如此，今年的保健品，可能又是這種牛股，去京東、天貓看看保健品的銷售情況就知道了。

同時，經歷了過去兩年多的下跌之后，保健品上市公司股價，普遍出現(xiàn)了大幅下跌，股價與估值都處于歷史底部。由于跌幅夠大，加上熊的時間夠長，客觀上具備了成為大牛的必要條件。

再就是，自去年11月1日以來，以白酒為代表消費板塊，普遍出現(xiàn)了較大幅度的反彈，但是，保健品板塊的市場關注度極低，這波反彈幅度非常小。

“沒有預期差，就不會有大機會”，預期差越大，機會才會越大。目前，保健品基本是消費股中預期差最大的品種，因此，也可能成為今年消費股中機會最大的品種。

關鍵詞： 恒生指數(shù) 保健食品 的重要性