關(guān)注今年半導(dǎo)體的周期谷底機(jī)會(huì)
2023-01-09 13:15:28 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
半導(dǎo)體具有周期屬性，我覺得周期大致是三年半左右。見下圖，全球上一個(gè)周期底大概率是2019年7月左右。三年半之后谷底差不多就在2023年。
再看看亞太半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)曲線，周期谷底基本和全球半導(dǎo)體一致。
這幾天剛曝出三星業(yè)績(jī)四季度同比大幅度下滑，而上一波下滑的是在2019年3季度左右。如果按3年多一點(diǎn)推，三星業(yè)績(jī)最近大幅度下滑非常合理。如下圖，同樣具有很強(qiáng)周期屬性的存儲(chǔ)半導(dǎo)體變動(dòng)趨勢(shì)大致一樣（三星、美光科技、海力士、西部數(shù)據(jù)、兆易創(chuàng)新）。
2023年，隨著周期谷底右側(cè)銷售額的上升，再加上中國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口替代滲透率的提高，半導(dǎo)體有望迎來(lái)雙擊效應(yīng)。
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關(guān)鍵詞： 周期谷底 兆易創(chuàng)新 進(jìn)口替代
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