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$廣譽(yù)遠(yuǎn)(SH600771)$

上文分析了廣譽(yù)遠(yuǎn)三大單品之中最為重要的龜齡集，繼續(xù)看其余兩個(gè)單品定坤丹和安宮牛黃丸。

一、定坤丹

定坤丹接近于獨(dú)家產(chǎn)品但不完全，市場(chǎng)上還是有廠家能生產(chǎn)低端版本的定坤丹，但定坤丹產(chǎn)品的市場(chǎng)份額還是被廣譽(yù)遠(yuǎn)牢牢占據(jù)大頭。并且定坤丹在醫(yī)院端有穩(wěn)定的基本盤。

(相關(guān)資料圖)

本人看來，定坤丹目前有個(gè)主要問題就是市場(chǎng)定位不準(zhǔn)確，目前廣譽(yù)遠(yuǎn)對(duì)定坤丹的定位是調(diào)理女性經(jīng)期用藥，放下身架跟烏雞白鳳丸、逍遙丸、千金片之類的產(chǎn)品撕逼，屬實(shí)沒必要。定坤丹的準(zhǔn)確定位應(yīng)該是歷朝歷代后宮佳麗美容養(yǎng)顏、滋補(bǔ)氣血保健品，而不只是藥，同時(shí)順便可以解決經(jīng)期、產(chǎn)后等調(diào)理問題。

定坤丹定位不準(zhǔn)確+營銷水平不足導(dǎo)致定坤丹這幾年在婦科用藥領(lǐng)域的份額不斷被擠壓，top1位置岌岌可危，如果不能通過改善定位來進(jìn)一步打開市場(chǎng)空間，那么定坤丹業(yè)務(wù)未來增速不會(huì)太高。而且神農(nóng)團(tuán)隊(duì)未來幾年的工作重心大概率不會(huì)放在定坤丹上，而是要解決目前主要矛盾。

定坤丹還有一個(gè)不足之處是空間沒有龜齡集那么大，具體來看1.單位客戶價(jià)值不夠高，以目前價(jià)格，即使每天服用半瓶定坤丹，年消費(fèi)量也只有6000左右，沒有精品。2.定坤丹在婦科用藥中已經(jīng)有一定的市場(chǎng)教育水平，因此要盡快擺脫這個(gè)低端局，發(fā)揮出皇家基因的優(yōu)勢(shì)。

綜上，預(yù)計(jì)定坤丹業(yè)務(wù)未來一段時(shí)間會(huì)比較穩(wěn)定，大概率保持微增，直到定位的轉(zhuǎn)變，這塊業(yè)務(wù)放在其他公司里已經(jīng)屬于是香餑餑，但在廣譽(yù)遠(yuǎn)里反而會(huì)拖累未來一段時(shí)間的整體增速。

二、安宮牛黃丸

就產(chǎn)品來說，廣譽(yù)遠(yuǎn)的安宮牛黃丸其實(shí)很牛逼。廣譽(yù)遠(yuǎn)是安牛的祖宗，同仁堂最早也是從廣譽(yù)遠(yuǎn)“偷師”，而且廣譽(yù)遠(yuǎn)至今仍然掌握著獨(dú)一無二的炮制技術(shù)，產(chǎn)品的毒性小于其他品牌。

但奈何安宮牛黃丸的重要原材料——天然麝香是稀缺資源，實(shí)行配給制為主，大概意思是你有多少銷量就給你分配多少天然麝香，天然麝香配額用完，再去批就很費(fèi)勁。

這也就意味著雙天然安宮的市場(chǎng)格局很難被打破，業(yè)界毒瘤同某堂牢牢占據(jù)60%甚至70%的份額，再加上同某堂具有更強(qiáng)的品牌效應(yīng)，即使偷工減料，大部分不明真相的吃瓜群眾仍然會(huì)認(rèn)為同仁堂的品質(zhì)是最好的。

因此未來廣譽(yù)遠(yuǎn)的安牛業(yè)務(wù)估計(jì)會(huì)保持在10%的市場(chǎng)份額，增速跟安牛市場(chǎng)整體增速接近，也許在15%-20%區(qū)間。

還有一個(gè)不足之處就是廣譽(yù)遠(yuǎn)的安牛業(yè)務(wù)毛利率只有50%，遠(yuǎn)低于龜齡集和定坤丹的80%。這一方面是原材料不斷漲價(jià)，雙天然安宮牛黃丸存在一定競爭的情況下，提價(jià)能轉(zhuǎn)嫁成本就不錯(cuò)了。另一方面的廣譽(yù)遠(yuǎn)用料良心，在和同仁堂售價(jià)接近的情況下，毛利就不會(huì)太高。

三、總結(jié)

跟龜齡集相比，定坤丹和安宮牛黃丸多多少少差點(diǎn)意思，但也算是相當(dāng)不錯(cuò)的業(yè)務(wù)。只是分析公司時(shí)可以把這兩塊業(yè)務(wù)的比重放低，龜齡集才是問題的關(guān)鍵。

$白云山(SH600332)$ $達(dá)仁堂(SH600329)$

關(guān)鍵詞： 安宮牛黃丸 市場(chǎng)份額 一段時(shí)間