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(資料圖)

上周五，光伏板塊集體暴動(dòng)，輔材、EPC運(yùn)營、組件以及低位得光伏個(gè)股集體暴動(dòng)，收盤光伏ETF大漲5個(gè)多點(diǎn)，上周五漲主要還是組件廠商1季度排產(chǎn)提升的消息驅(qū)動(dòng)，給了場外的資金一個(gè)購買的理由。因?yàn)槟壳叭允枪夥鍓K業(yè)績空窗期，各環(huán)節(jié)價(jià)格仍然沒止跌，目前仍是淡季，再加上市場交易量仍然一般，今日光伏板塊分化嚴(yán)重。、

今天光伏板塊表現(xiàn)非常一般，光伏ETF全天微漲。從全天表現(xiàn)上看，輔材方面，上周表現(xiàn)較好的輔材個(gè)股全線回落，歐晶科技一度大跌6個(gè)多點(diǎn)，意華股份甚至砸到跌停，快可電子、清源股份、宇邦新材等都表現(xiàn)一般。今天唯一表現(xiàn)較好的是輔材里面的POE膠膜上游POE粒子，上游確實(shí)是緊缺和國產(chǎn)替代環(huán)節(jié)，POE粒子的幾個(gè)個(gè)股最近明顯受到資金的追捧。新技術(shù)方面，HJT方面，東方日升近期在機(jī)構(gòu)調(diào)研后，走勢非常不錯(cuò)，其它個(gè)股則表現(xiàn)一般。鈣鈦礦方面，奧聯(lián)電子走出了不回頭走勢，杭蕭鋼構(gòu)因?yàn)橛袡C(jī)構(gòu)路演，這兩個(gè)工作日也表現(xiàn)較好，另外鈣鈦礦應(yīng)該也受到鈣鈦礦大會(huì)的情緒刺激。EPC環(huán)節(jié)方面，龍頭能輝科技今天終于停止了上漲的腳步，上周五有些人吹的東旭藍(lán)天沖高回落，不過我覺得EPC的炒作肯定不會(huì)就這么簡單結(jié)束。

后續(xù)如何做布局光伏？我自己提的是9個(gè)字母：POE、HJT、EPC。從最近聽的機(jī)構(gòu)路演和看的機(jī)構(gòu)短研報(bào)看，機(jī)構(gòu)預(yù)期的今年裝機(jī)量依然很高，增速依然很快，所以賽道依然是那個(gè)增速很快、值得布局的板塊。那么買啥？歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，去買0-1，去買新技術(shù)，去買緊缺環(huán)節(jié)、去買國產(chǎn)替代，去買大規(guī)劃，準(zhǔn)沒錯(cuò)。

對于操作節(jié)奏，我從不奢求做T能掙到多少錢，就像最近拿的鼎際得、通潤裝備等票，我就沒動(dòng)，炸板回落那么多，我也沒T。我還是把精力放在選出穿越的股，格局住就行。事實(shí)證明，選股我在行，做T很有可能會(huì)做飛或者做反。

對于我來講，我相信今年應(yīng)該是一個(gè)豐收年，越努力越幸運(yùn)。

$鼎際得(SH603255)$$奧聯(lián)電子(SZ300585)$$通潤裝備(SZ002150)$

關(guān)鍵詞： 奧聯(lián)電子 通潤裝備 表現(xiàn)一般