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1、開篇這段話就是錯(cuò)，把全球能源危機(jī)和傳統(tǒng)能源價(jià)格的上漲簡(jiǎn)單歸結(jié)為俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)

“年初的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致了全球能源價(jià)格的飆漲，特別是在歐洲，我們?cè)赑PT里面也給大家展示了一下歐洲的天然氣，國(guó)際的煤炭的價(jià)格，還有油價(jià)，漲幅非常大，乃至于歐洲的基礎(chǔ)工業(yè)也受到了比較大的負(fù)面影響，能源價(jià)格的上漲大幅上漲，帶來了相關(guān)板塊利潤(rùn)的一個(gè)大幅的增長(zhǎng)?！?/p>

這個(gè)可能是大部分人感性直觀的感覺，大部分人在大部分時(shí)候會(huì)傾向于把一個(gè)復(fù)雜的時(shí)代或現(xiàn)象歸結(jié)為一個(gè)簡(jiǎn)單直觀的原因，很少?gòu)恼?、?jīng)濟(jì)、軍事、文化、外交、國(guó)際格局等多方面原因去綜合考慮。

(相關(guān)資料圖)

具體原因我總結(jié)了十幾條，解決措施也總結(jié)了十幾條，具體可以參考我滯脹系列6篇文章，網(wǎng)頁鏈接

俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)在短期內(nèi)加劇了全球能源危機(jī)，提升了煤炭和石油價(jià)格，但并非主要影響因素。在2021年第二、三季度俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)前煤炭石油價(jià)格就已經(jīng)開始大漲，比現(xiàn)在還要高。這個(gè)果俄烏不背，董承非如何解釋。

2、煤炭供需分析太過簡(jiǎn)單，沒有長(zhǎng)期數(shù)據(jù)，全靠簡(jiǎn)單模型和想象。做研究及其不嚴(yán)謹(jǐn)，靠這種沒有長(zhǎng)期且具體數(shù)據(jù)支撐的不靠譜簡(jiǎn)單模型得出的結(jié)論能站得住腳嗎？

看看我做的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

煤炭為何緊缺？關(guān)于中國(guó)煤炭供需格局這十年來變化的一點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

網(wǎng)頁鏈接

近十年中國(guó)或全球原煤、原油、銅礦、粗鋼、原鋁、鋅礦、錫礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及分析

3、對(duì)新能源太過樂觀，新能源確實(shí)發(fā)展空間很大，但與傳統(tǒng)能源關(guān)系更多是互補(bǔ)，而不是大比例替代。以發(fā)展新能源最激進(jìn)的歐洲為例，風(fēng)光發(fā)電占比到20%，電網(wǎng)就承受不住了，每度電電價(jià)中包含約0.5元人民幣的新能源調(diào)節(jié)使用費(fèi)。這也導(dǎo)致歐洲在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)前以及2021年能源危機(jī)前在煤炭石油天然氣極度便宜情況下都是全球最貴電價(jià)地區(qū)。

4、完全睜眼說瞎話的一段話-我都無力吐槽了。

“歐洲有可能會(huì)成為全球能源價(jià)格的一個(gè)洼地。背后的原因推理，我們不做太多的展開，2022年的12月3號(hào)，歐洲就通過了對(duì)俄羅斯石油的價(jià)格上限。第二個(gè)，和俄羅斯切斷能源貿(mào)易。往后看這個(gè)協(xié)議會(huì)產(chǎn)生作用。

無論最后市場(chǎng)價(jià)格都會(huì)是多少，即使后面俄羅斯的油，要跟歐洲做生意，都會(huì)有一個(gè)5%的折扣，5%的discount。所以我們也不認(rèn)為市場(chǎng)認(rèn)為的歐洲被受重創(chuàng)，反而歐洲有可能后面成為全球能源價(jià)格的一個(gè)洼地”

歐洲傳統(tǒng)能源和新能源生產(chǎn)都不占任何優(yōu)勢(shì)，風(fēng)光資源也不行，光伏組件嚴(yán)重依賴從中國(guó)進(jìn)口，傳統(tǒng)能源就更不用說了，一直是全球能源最貴地區(qū)，梁靜茹也給不了他勇氣說出這樣的大瞎話，難道真是屁股決定腦袋，吸引眼球無下限的炒作嗎，還是本人本來就這么無能。

5、“我從來沒看過一個(gè)產(chǎn)品它的需求每年不停的萎縮的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈還能維持一個(gè)非常暴利的狀態(tài)，價(jià)格還能維持高企，這是非常小概率事件”董承非應(yīng)該投過白酒，這段話是大型雙標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，自己打自己臉。事實(shí)上，董承非作為一個(gè)能源小白，他認(rèn)為煤電和風(fēng)光電是同質(zhì)化的，是一樣的，但事實(shí)是這樣嗎，他隨便訪談一下電網(wǎng)的人就能知道答案。這個(gè)差別甚至遠(yuǎn)大于飛天茅臺(tái)和二鍋頭的區(qū)別。

需要吐槽的點(diǎn)太多，我就不再多寫了，先寫這些吧。

$中國(guó)神華(SH601088)$ $中煤能源(SH601898)$ $陜西煤業(yè)(SH601225)$

關(guān)鍵詞： 煤炭石油 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 俄羅斯的