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1）預(yù)計(jì)新能車2023年國(guó)內(nèi)銷量720萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%，增速明顯放緩

【資料圖】

分析如下：新能車銷量增速明顯放緩，自2022年1月份同比增長(zhǎng)126%下滑至12月份的35%，2023年首周的同比增速更是下滑至23.9%；新能車的滲透率增速下滑嚴(yán)重，甚至環(huán)比下滑。具體如下：

2022年12月新能源乘用車零售銷量達(dá)到64.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.1%，環(huán)比增6.5%

2022年12月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率29.5%，較2021年12月22.6%的滲透率提升7個(gè)pct。

2022年新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售567.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.0%；年度新能源零售滲透率為27.6%，較2021年的14.8%的滲透率提升12.8個(gè)pct。

2023年第一周新能車銷量7.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.9%，增速進(jìn)一步下滑，新能車滲透率26.46%，低于去年的滲透率。

預(yù)計(jì)2023年，新能車的滲透率在去年12月滲透率的基礎(chǔ)上增加3.5個(gè)pct:29.5 + 3.5 = 34，預(yù)計(jì)2023年汽車總量增長(zhǎng)3%，則2023新能車國(guó)內(nèi)銷量為：720萬(wàn)輛。

2）比亞迪在囯內(nèi)新能車中的占比繼續(xù)擴(kuò)大，2023年有望達(dá)40%，預(yù)計(jì)比亞迪2023年國(guó)內(nèi)新能車銷量為288萬(wàn)輛

分析如下：

2023年首周比亞迪上險(xiǎn)量35924輛，在整個(gè)新能源車?yán)镎急?6.65%，比亞迪在新能車?yán)锏恼急热栽谔嵘校A(yù)計(jì)2023年比亞迪在新能車?yán)镎急仍?022年的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)40%。則2023年比亞迪國(guó)內(nèi)銷量為：720 * 40% = 288 萬(wàn)輛

3）比亞迪出口新能車仍處于高速增長(zhǎng)中，預(yù)計(jì)2023年出口新能車18萬(wàn)輛

分析如下：

2022年9月比亞迪出口新能車7736輛，環(huán)增52%

2022年11月，出口12318輛，環(huán)增26%

比亞迪出口新能車處于高速增長(zhǎng)中，預(yù)計(jì)2023年1月出口8000輛，之后逐月環(huán)比增長(zhǎng)10%計(jì)算，2023年共出口18萬(wàn)輛。

4) 比亞迪2023年新能車總銷量預(yù)計(jì)為306萬(wàn)輛

2023年預(yù)計(jì)銷量288+18=306萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64.3%

5）預(yù)計(jì)2023年比亞迪電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)42.8%

2022年比亞迪電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)136.9%，2022年比亞迪新能車同比增長(zhǎng)208.6%，電池增速約為新能車增速的2/3

預(yù)計(jì)2023年比亞迪電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)64.3% * （2/3）= 42.8%

6）預(yù)估2023年比亞迪利潤(rùn)為239.5億

2023年?duì)I收預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 55%（處于42.8% 與 64.3%之間）；

影響利潤(rùn)的主要因素有：

（1）因規(guī)模效應(yīng)，成本降低，增厚利潤(rùn)

（2）特斯拉率先挑起價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)在問(wèn)界跟進(jìn)，相信2023年價(jià)格戰(zhàn)將非常激烈，利潤(rùn)肯定會(huì)被擠壓

（3）2023年取消新能車補(bǔ)貼，會(huì)擠壓公司利潤(rùn)

價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)很大的不確定性，以保守方式調(diào)低利潤(rùn)預(yù)期，與營(yíng)收增速相近，只增長(zhǎng)60%

預(yù)計(jì)2022年利潤(rùn)為149.7億，則2023年利潤(rùn)為149.7 * （1+60%）= 239.5億，按目前市值看，比亞迪2023年市盈率為33倍。

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關(guān)鍵詞： 同比增長(zhǎng) 高速增長(zhǎng) 明顯放緩