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文：掃地僧司馬懿

大家好啊，今天這篇文章是掃地僧司馬懿寫的第438篇文章。

(資料圖片)

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歲末年初林園頻頻出鏡

素有“民間股神”之稱的林園先生最近頻頻出鏡。近日，林園在證券紅周刊、私募排排網(wǎng)、以及證券時(shí)報(bào)分別做了三場(chǎng)直播路演。

三場(chǎng)直播路演的主要觀點(diǎn)和干貨其實(shí)都大差不差。除了投資心經(jīng)方面大家都聽(tīng)得耳朵起繭之外。最主要的投資方向部分，司馬今天給大家列一下，并聊聊司馬的看法。

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林園三場(chǎng)直播的主要觀點(diǎn)

2.1美股在走牛市

現(xiàn)在主流的聲音無(wú)論是公募還是私募，以及券商都在唱衰美股，認(rèn)為美股連續(xù)走了十二年的牛市，接下來(lái)進(jìn)入技術(shù)性熊市，陰跌不止。但是林園總的觀點(diǎn)完全不一樣，他認(rèn)為每股現(xiàn)在是走牛市，大家非要說(shuō)他是熊市，那也沒(méi)辦法。

2.2 關(guān)注受疫情影響較大的“受傷”行業(yè)

對(duì)于受疫情影響比較大的行業(yè)包括酒店，旅游機(jī)場(chǎng)，地產(chǎn)、消費(fèi)等等他都看好。并且認(rèn)為這些行業(yè)會(huì)慢慢恢復(fù)到疫情前的水平。

2.3 關(guān)注泡沫擠的比較干凈的地產(chǎn)行業(yè)

對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)，這是林園先生態(tài)度反轉(zhuǎn)差別最大的一個(gè)行業(yè)。我記得三年前他最不看好房地產(chǎn)業(yè)，他認(rèn)為這個(gè)行業(yè)的高光時(shí)刻早已經(jīng)過(guò)去了。但是在2023年他卻態(tài)度180度反轉(zhuǎn)，認(rèn)為房地產(chǎn)行業(yè)的泡沫擠得差不多，具備投資價(jià)值。

2.4 看好醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)

對(duì)于醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)，他認(rèn)為是市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的資產(chǎn)，也是確定性最高的一個(gè)行業(yè)。這個(gè)市場(chǎng)無(wú)論是銷售金額還是受眾人群，未來(lái)幾年的量可能會(huì)翻一番，尤其是針對(duì)重病、大病的醫(yī)療醫(yī)藥方面，確定性更高一些。當(dāng)然他最看好的還是中藥。

2.5 對(duì)于白酒、牛奶等消費(fèi)類企業(yè)選擇持有

大部分人的投資體系分為買入持有和賣出三個(gè)階段。對(duì)于白酒、牛奶、包括糧油等行業(yè)的龍頭企業(yè)，林園選擇持有，不買入也不賣出。

2.6 現(xiàn)在還是牛市初期

林園認(rèn)為當(dāng)下就是牛市初期，從2017年已經(jīng)開(kāi)始了慢牛了，這種趨勢(shì)是不會(huì)輕易改變的。目前的牛市不是說(shuō)所有的股票都會(huì)漲，也不意味著大多數(shù)時(shí)候都是牛市，如果是全面上漲的話，應(yīng)該是牛市的中晚期了。當(dāng)然，他相信牛市發(fā)展到最后階段，就是全面牛市了。

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司馬的一點(diǎn)思考

投資是靈活的，并不是一成不變的。這一點(diǎn)在林園總身上演繹得淋漓盡致。所以兩三年前的觀點(diǎn)跟兩三年后的觀點(diǎn)不一樣，也就在所難免。不要過(guò)多的在意這些，在這個(gè)市場(chǎng)中賺錢才是硬道理。

對(duì)于中藥股，林園始終都是看好的。時(shí)間跨度可能比較長(zhǎng)，未來(lái)20~30年。至于很多人所說(shuō)的林園在400多塊的時(shí)候賣掉片仔癀，什么“累計(jì)漲幅過(guò)高也是風(fēng)險(xiǎn)，400多塊的片仔癀太貴，我不買，要買你們買”這種話林園是不可能說(shuō)的，最有可能的是很多啄木鳥(niǎo)拿去套用，道聽(tīng)途說(shuō)，附庸風(fēng)雅罷了，懂林園的人應(yīng)該知道林園先生對(duì)于擇時(shí)并不是那么的在意。

對(duì)于疫情受傷比較嚴(yán)重的資產(chǎn)包括地產(chǎn)，司馬認(rèn)為林園更多的是一次性抄底并準(zhǔn)備賺一波到賣出的行為，而不是長(zhǎng)期持有，就是大家所說(shuō)的打野或者波段操作，至于什么時(shí)候賣出，司馬猜測(cè)接近三年前的高點(diǎn)。

耐得住寂寞，守得住繁華。投資的道路需要用腳去感受，投資的道路需要用心去丈量。需要“司馬懿”的堅(jiān)忍，更需要“掃地僧”的禪心。此文僅作為本人投資記錄和思考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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