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請看兩張圖的對比，代表藍(lán)籌白馬股的滬深300 VS 人民幣兌美元匯率。

(資料圖片)

滬深300是K線圖，人民幣匯率是黃線，可見兩者在過去半年的相關(guān)性超過90%。

這代表了什么？推動藍(lán)籌股V字反轉(zhuǎn)的核心要素，就是外資認(rèn)錯，把之前剁出來的倉位加了回去。

從數(shù)據(jù)上，也可以印證，2023年以來北向資金凈流入已經(jīng)創(chuàng)下歷史第三的記錄，在經(jīng)歷去年9月、10月份大幅流出后開始轉(zhuǎn)為凈流入，連續(xù)三周加倉A股，最近9個交易日大舉買入640億人民幣。

拐點(diǎn)發(fā)生在11月份，一個急轉(zhuǎn)彎，突然不用隔離了，地產(chǎn)三箭連發(fā)，這還只是國內(nèi)。

非常巧合的是，同樣在11月份，美聯(lián)儲開始變得沒有那么“鷹”，開始承認(rèn)經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)很近了。

他們是最墻頭草，也是對中國了解最少的存在，因此容易矯枉過正，像個野蠻女友。

昨天我發(fā)了個朋友圈，得到了蠻多圈內(nèi)好友的共鳴，賺指數(shù)但不賺錢，是過去兩周的真實寫照。

背后的一個重要原因，就是內(nèi)資在持續(xù)減倉，與外資互道SB，擦肩而過。

我聊下來有兩個原因：第一是回去過年休假了，無心交易；第二是馬上即將迎來年報預(yù)告的炸雷潮，躲避不確定性。

本來在存量博弈的格局下，應(yīng)該就是大盤回踩一下3000，等預(yù)告利空落地，年后再往上一起干。

但是這把被“認(rèn)錯”的外資打亂了節(jié)奏，現(xiàn)在很多人都在場外踏空。

那么從交易上，這位置怎么看呢？

高盛的預(yù)測是到6.5，作為對中國經(jīng)濟(jì)一向比較樂觀的投行，6.7到6.5空間也不大了。

這意味著，藍(lán)籌股后面走勢肯定不會像過去2個月一樣流暢，接下來會分化，走勢會由分子端的盈利來驅(qū)動，而非純貝塔。

這是筆者最近思考的問題，還沒有答案，歡迎讀者們加vx討論。

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關(guān)鍵詞： 即將迎來 從數(shù)據(jù)上 不確定性