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今日快看!POE粒子專家交流紀(jì)要

2023-01-15 14:31:11 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

(資料圖片)

截至2022年，國(guó)內(nèi)沒(méi)有工業(yè)化生產(chǎn)POE裝置，目前中國(guó)POE粒子全部依靠進(jìn)口。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至今天，全球范圍內(nèi)，POE總產(chǎn)能235萬(wàn)噸左右，這是廣義上的POE，其中包含了傳統(tǒng)POE，以及國(guó)外廠家POE產(chǎn)線與丙烯基彈性體、EPDM等共線的產(chǎn)能。陶氏產(chǎn)能最大，占全球1/3，約40%的水平。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2022年應(yīng)用到光伏膠膜、汽車改性、電線電纜等單POE的需求大概145萬(wàn)噸左右。其中2022年中國(guó)消費(fèi)占65噸，占全球45%。尤其2022年中國(guó)公示了相當(dāng)數(shù)量的規(guī)劃的POE項(xiàng)目，其中有些項(xiàng)目的前期部分裝置已在規(guī)劃生產(chǎn)，包括中試裝置的投產(chǎn)和未來(lái)規(guī)劃。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可見，全國(guó)目前已知公示國(guó)內(nèi)POE產(chǎn)能285萬(wàn)噸，但未必可以全部按規(guī)劃投產(chǎn)，分析未來(lái)2023-2025年三年國(guó)內(nèi)較約實(shí)現(xiàn)POE粒子的投產(chǎn)產(chǎn)能約60-70萬(wàn)噸，未來(lái)2026-2030年五年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將大幅度提升。所以從POE供應(yīng)端來(lái)看，三年內(nèi)狀態(tài)偏緊缺，三年后可能成為紅海。

大家關(guān)注的POE應(yīng)用近兩年熱度大幅提高的現(xiàn)象，是由于中國(guó)光伏需求帶動(dòng)，光伏膠膜在中國(guó)以指數(shù)級(jí)方向發(fā)展。未來(lái)中國(guó)投產(chǎn)，一方面產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，另一方面，光伏行業(yè)的未來(lái)發(fā)展是否可以像公布的數(shù)據(jù)這么好，也需要探討。總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)POE整體供需在未來(lái)兩三年維持偏緊狀態(tài)，三年后可能有部分結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，其中產(chǎn)能過(guò)剩是基于光伏行業(yè)之外的行業(yè)發(fā)展情況。

Q27：2023年光伏POE價(jià)格會(huì)維持較高狀態(tài)，約在3萬(wàn)以上是嗎？

A：3萬(wàn)以上較難，因?yàn)榻衲陜r(jià)格上漲還有人民幣貶值的因素，因?yàn)槿渴菄?guó)外供應(yīng)，還要考慮匯率問(wèn)題。之前人民幣匯率到7以上時(shí)，成本較高，國(guó)內(nèi)折合成人民幣價(jià)格高一些，3萬(wàn)已經(jīng)達(dá)到近幾年偏高的位置，再繼續(xù)提升有難度。偏中性預(yù)計(jì)，價(jià)格2.5-3萬(wàn)之間運(yùn)行是比較合理的狀態(tài)。

Q28：2022年POE年初到年末價(jià)格走勢(shì)浮動(dòng)情況是什么？

A：光伏級(jí)POE價(jià)格有兩個(gè)階段，包括上半年和下半年。上半年3、4月份因?yàn)橐咔閱?wèn)題，導(dǎo)致很多貨積壓在港口上，國(guó)內(nèi)疫情狀態(tài)，疊加國(guó)外政治因素，POE價(jià)格水漲船高，POE光伏價(jià)格從2萬(wàn)出頭一直漲到2.7-2.8萬(wàn)的水平，一直到下半年基本維持高位運(yùn)行。光伏膠膜領(lǐng)域以外，其他領(lǐng)域POE應(yīng)用有很大波動(dòng)，3、4月份不斷上升，陶氏8碳POE在國(guó)內(nèi)高達(dá)2.6-2.7萬(wàn)。下半年疫情放開，下游需求萎縮，價(jià)格不斷下跌，到目前為止市場(chǎng)正排價(jià)格在2.3萬(wàn)的水平。實(shí)際光伏膠膜價(jià)格走勢(shì)跟其他領(lǐng)域走勢(shì)呈現(xiàn)分化。預(yù)計(jì)2023年后，在目前價(jià)值基礎(chǔ)上呈現(xiàn)偏溫和狀態(tài)，光伏級(jí)POE還是震蕩高位運(yùn)行。其他領(lǐng)域根據(jù)需求恢復(fù)程度，價(jià)位不會(huì)有突飛猛進(jìn)的上漲。預(yù)期2023年價(jià)格大體會(huì)維持目前的狀態(tài)。

Q29：2024、2025年預(yù)計(jì)POE需求量能達(dá)到多少？

A：2024年約90萬(wàn)噸，2025年約100噸。增量主要集中在光伏膠膜，光伏膠膜消費(fèi)量約占國(guó)內(nèi)總POE的50%。其他領(lǐng)域以改性塑料為主，是光伏以外的第二大領(lǐng)域，保持相對(duì)平穩(wěn)的增速狀態(tài)?？傮w來(lái)看，每年約在十幾萬(wàn)噸的水平增長(zhǎng)，未來(lái)預(yù)計(jì)更多，會(huì)根據(jù)未來(lái)行情判斷做修訂。

關(guān)鍵詞：高位運(yùn)行行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)