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今天盤中中天/亨通分別下跌8.0%/6.8%，投資人對下跌原因關(guān)注較多，我們認為影響因素更多在于資金面，但基本面有以下幾點值得關(guān)注：

(資料圖片)

1、中國聯(lián)通將光纜資產(chǎn)殘值率從3%下調(diào)為0%，長飛A/H下跌1.5%/4.0%。我們認為此變化主要影響聯(lián)通的資產(chǎn)折舊計提，對供應商而言實際影響不大，但對市場情緒產(chǎn)生了一定的負面影響。

2、兩家公司尚未發(fā)布業(yè)績預告。其中亨通22年業(yè)績目前市場一致預期不足50%，中天22年業(yè)績市場一致預期達到發(fā)布業(yè)績預告條件，業(yè)績預告披露時間截至1月底，建議投資人進一步關(guān)注后續(xù)公告。

3、近期光纜、海纜的其他擾動。移動光纜集采落地時間不及預期、亨通湛江徐聞海纜中標價格低于預期，是近期持續(xù)存在的壓制因素，其中亨通湛江海纜項目中的報價，220kV海纜的內(nèi)部核算毛利率在35%左右，基本符合公司此前對海纜穩(wěn)態(tài)毛利率的指引。

公司是國內(nèi)光纖通信和海纜領(lǐng)域龍頭企業(yè)，看好公司在光通信、新能源、電力、海纜等細分領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，海纜有望成為未來幾年新增長驅(qū)動力。預計2022-2024年公司歸母凈利潤分別為35.19億元/48.04億元/56.59億元，對應增速分別為1945%/37%/18%，對應PE分別20.3X/14.9X/12.6X。

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$中天科技(SH600522)$

$亨通光電(SH600487)$

$恒久科技(SZ002808)$

關(guān)鍵詞： 中天科技 亨通光電 影響因素