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談起新能源，風(fēng)電當仁不讓，是最紅炸子雞。有人說，風(fēng)電是好賽道，有人說風(fēng)電是垃圾電。那到底風(fēng)電是好賽道還是垃圾電呢？這必須從中國風(fēng)電的發(fā)展歷程說起。

早在大概是2007年前后（時間太久已經(jīng)不記得具體哪年），我就開始關(guān)注風(fēng)電這個行業(yè)，當時在香港上市的風(fēng)電公司好像只有00182這個公司，名稱叫中國風(fēng)電，現(xiàn)在叫協(xié)合新能源。那時候其發(fā)電規(guī)模小，基本是無法盈利的，而長期靠國際的碳減排補貼生存。說句難聽的話，就是圈地騙補。

(資料圖片僅供參考)

接著2010年開始，中國幾大風(fēng)電公司相繼在香港上市，包括龍源電力、華能新能源、大唐新能源、華電福新。我才真正看清楚風(fēng)電的真實面貌。

這批央企風(fēng)電公司，早期主要投資于風(fēng)資源非常好的三北地區(qū)，雖然風(fēng)資源的優(yōu)勢帶來第一批風(fēng)機的風(fēng)電轉(zhuǎn)換效率比較高，但由于受制于沒有外送通道難以消納，導(dǎo)致棄風(fēng)率極高。這些公司只能靠國家的新能源補貼生存，但是補貼也是長期拖欠，導(dǎo)致現(xiàn)金流極差、負債極高。這里受傷最重的就是銀行。

隨著時間的推移，國家為了解決三北風(fēng)電的消納問題，開始大規(guī)模投資建設(shè)特高壓。同時，隨著技術(shù)的發(fā)展，低風(fēng)速風(fēng)機開始逐步成熟，內(nèi)地很多風(fēng)資源稍差的地區(qū)也可以運營風(fēng)電了。因此，幾大風(fēng)電集團又開始在內(nèi)地經(jīng)濟比較發(fā)達的地區(qū)圈地。由于此時風(fēng)機成本仍較高，無法讓風(fēng)電和火電平價競爭，風(fēng)電只能繼續(xù)依靠國家打白條的補貼生存。

大概到了2017-2018年，多條特高壓基本建成，三北地區(qū)風(fēng)電外送通道基本完善，但我們依然會好奇的發(fā)現(xiàn)，三北地區(qū)的棄風(fēng)率依然非常高，外送通道遠未達到滿負荷運作。原因是，風(fēng)電由于缺少調(diào)峰，波動大，影響電網(wǎng)運行安全，所以不受歡迎 。此時，國家補貼壓力山大，也在逐漸考慮退出，考慮推出市場化電價和綠電綠證交易制度。

可喜的是，從2018年開始，陸上風(fēng)機的成本已經(jīng)大幅下降，低風(fēng)速地區(qū)也可以非常好的運營風(fēng)電，陸上風(fēng)電和火電平價競爭的時代已經(jīng)逐漸來臨。但早期投資的風(fēng)電機組，面臨著設(shè)備老化和高投資成本的雙重壓力。那邊沿海的海上風(fēng)電卻復(fù)制著當年陸上風(fēng)電圈地運動的模式。海上風(fēng)電雖然離消納地比較近，沒有三北風(fēng)電剛發(fā)展時候的遠距離送電的困擾，但海上風(fēng)電的投資成本極高，依然要依靠國家的補貼來生存。

為了解決風(fēng)電的硬傷，這兩年國家提出要大力發(fā)展蓄能，給風(fēng)電留存足夠的充電寶，以帶動風(fēng)電的大規(guī)模應(yīng)用。但蓄能的投資不是馬上能看到結(jié)果的，估計還需要3-5年的時間才能滿足風(fēng)電的調(diào)峰需求。而那邊風(fēng)機的成本也在這兩年下降很快，海上風(fēng)電目前號稱已經(jīng)可以接近火電平價上網(wǎng)的要求了，陸上風(fēng)機的成本更是明顯下降，和火電平價上網(wǎng)已沒有難度。

中國風(fēng)電已經(jīng)從過去圈地吃補貼的狀況，正在向平價上網(wǎng)的時代發(fā)展，但在未來三到五年，道路依然曲折，只有當蓄能電站大規(guī)模投產(chǎn)后，才能夠真正成為能夠供給的主力軍。

太陽能發(fā)電也經(jīng)歷類似的困惑。

所以，有人用過去的眼光看風(fēng)電，肯定是垃圾電；但如果大家用三年后的情形看風(fēng)電，那就是好賽道。或者說，有消納自帶調(diào)峰的風(fēng)電是好賽道；沒有消納或者不帶調(diào)峰的風(fēng)電就是垃圾電。

讓我們再回頭看看長江電力。長江電力目前介入風(fēng)光電，是在成本大幅下降且具備平價上網(wǎng)的條件下介入的，切入時機非常好，比起當年那些高投資成本投資風(fēng)光電的幾大央企要幸福多了。同時，長江電力涉足的風(fēng)光電基地主要是金沙江下游地區(qū)，而這個風(fēng)光電基地，是配合金沙江下游四大水庫而建設(shè)的，投產(chǎn)后將和金沙江下游四大水電站一起聯(lián)合調(diào)度，通過下游四庫的外送通道捆綁外送到經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。所以，長江電力投資的風(fēng)光電，投資成本低，有消納保障，而且是自帶調(diào)峰的，因此其風(fēng)光電是優(yōu)質(zhì)電、是好賽道。我根本不擔(dān)心這個風(fēng)光電資產(chǎn)會拉低公司未來的盈利能力。相反，其兄弟三峽能源的處境還是比較可憐，既要慢慢消化前幾年高投資成本進入的海上風(fēng)電項目，又要不斷圈地發(fā)展。

所以，回顧歷史，我們會發(fā)現(xiàn)，帶消納和調(diào)峰的風(fēng)電，是好賽道；不帶消納和調(diào)峰的風(fēng)電，是垃圾電。我們必須用辯證的眼光去看問題。

關(guān)鍵詞： 海上風(fēng)電 中國風(fēng)電 長江電力