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【資料圖】

元旦以來(lái)，外資流入逾千億，超2022年全年。這種大手筆投資，最終點(diǎn)燃了內(nèi)資熱情。本周盤面可以看到，內(nèi)資拋壓明顯減輕，由猶豫不決開(kāi)始轉(zhuǎn)向做多為主。

2019年至今，北上資金持續(xù)凈買入主要在以下六個(gè)階段：（1）2019年1月1日—3月5日；（2）2019年9月2日—2020年1月20日；（3）2020年4月14日—2020年6月11日；（4）2020年11月2日—2021年4月29日；（5）2021年8月23日—2021年12月16日；（6）2022年5月27日—2022年6月17日。不難看出，外資對(duì)A股的趨勢(shì)有一定影響力，尤其是在牛熊轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)刻。

我們?cè)诜治?023年行情時(shí)，根據(jù)成長(zhǎng)性和估值狀態(tài)，鎖定6大行業(yè)。目前看，逐一得到市場(chǎng)驗(yàn)證。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的上漲之后，目前仍然維持看好觀點(diǎn)。新能源，重點(diǎn)是光伏，尚處于成長(zhǎng)初期，利潤(rùn)增速高，估值依然偏低；醫(yī)藥，包括CXO、疫苗、創(chuàng)新藥等，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，存在整體機(jī)會(huì)；白酒，三年封控后，人心思浪，報(bào)復(fù)性消費(fèi)可期；銀行，部分股份制小銀行，2022年一度達(dá)到歷史最低估值，可以期待市盈率提升至常態(tài)水平；軍工及半導(dǎo)體新材料，有核心技術(shù)壁壘，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊；地產(chǎn)復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈，包括建材、裝飾等，處于困境反轉(zhuǎn)的前夜，細(xì)分行業(yè)集中度會(huì)繼續(xù)提高，一旦數(shù)據(jù)驗(yàn)證，上升空間將進(jìn)一步打開(kāi)。在幾大行業(yè)中，潛力最大的還是光伏。未來(lái)行情高度，將取決于光伏板塊的表現(xiàn)。

目前萬(wàn)霽基金持有光伏、醫(yī)藥、白酒、半導(dǎo)體及軍工新材料、科學(xué)服務(wù)、銀行、地產(chǎn)復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈等。經(jīng)過(guò)2022年的反復(fù)思考，我們對(duì)控制回撤也有了成熟的思路，希望以后可以做得更好。

關(guān)鍵詞： 核心技術(shù) 利潤(rùn)增速 漸入佳境