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來了， 我的一周一貼。 2023年第一個(gè)交易周喜迎中陽線開門紅，第二周繼續(xù)穩(wěn)中有漲，本周虎年最后一個(gè)交易周大A各大指數(shù)如愿再收中陽線，姨太太和外室更是一個(gè)個(gè)爭(zhēng)奇斗艷，全部收大陽線?？紤]到九天的長(zhǎng)假白白的利息和外圍股市可能的不確定性，高拋小部分籌碼歸還了大部分的融資，保持滿倉持股過春節(jié)：超級(jí)老大400072眾和1，老二ST澄星600078，贛鋒鋰業(yè)002460老三，國(guó)城礦業(yè)000688老四，天齊鋰業(yè)002466老五都依舊。（順帶提一句，因?yàn)槌止啥燃辛?，三四五姨太太的持股市值差異其?shí)并不大）。外室藍(lán)曉科技300487，盛新鋰能002240也依舊，還有六月份退市整理期配置的400121天源3、400137環(huán)球1，11月初抄底的400077R長(zhǎng)生1，依舊作為風(fēng)險(xiǎn)投資配置持有。

(資料圖片)

上上周已經(jīng)說到，“隨著新年四個(gè)交易日的連續(xù)反彈，5日、10日線上翹，股指已站20、30線之上，不僅變得比較安全，而且呈現(xiàn)攻擊隊(duì)形，鋰資源、鋰電、光伏、儲(chǔ)儲(chǔ)能等新能源賽道票如期睡醒，大有風(fēng)起云涌的感覺?！鄙现芤舱f了“本周觀點(diǎn)依舊沒有變化，大概率春節(jié)前喜羊羊，春節(jié)后還有大紅包?！?023年大A開局靚麗，各個(gè)行業(yè)板塊輪動(dòng)表現(xiàn)，市場(chǎng)初具賺錢效應(yīng)，外資更是大量的涌入，再經(jīng)過假期的發(fā)酵，節(jié)后的大紅包，也是大概率事件！

上周國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了兩個(gè)超級(jí)震撼的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：

1.2022年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元 比上年增長(zhǎng)3.0%

2.2022年末全國(guó)人口(包括31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和現(xiàn)役軍人的人口，不包括居住在31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的港澳臺(tái)居民和外籍人員)141175萬人，比上年末減少85萬人。全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長(zhǎng)率為-0.60‰。

2022年GDP創(chuàng)了有統(tǒng)計(jì)以來的最差紀(jì)錄，2023年高 CENG 的核心任務(wù)必然是刺激經(jīng)濟(jì)，按照規(guī)律，經(jīng)濟(jì)越差股市越強(qiáng)。30年的大A歷史，從來都不是經(jīng)濟(jì)的晴雨表（不然早就幾萬點(diǎn)了），而是政策和貨幣的晴雨表，股市又到了擔(dān)當(dāng)歷史使命的重要時(shí)刻，只有股市活躍了，一方面直接融資和間接融資都可以極大的支持企業(yè)生產(chǎn)，另一方面幾億股民的賺錢效應(yīng)，會(huì)顯著的改善居民的資產(chǎn)負(fù)債表，恢復(fù)各項(xiàng)消費(fèi)，尤其房、車等對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)影響極大的大宗消費(fèi)。

宏觀的分析有太多可說，但不敢細(xì)說了，前面兩周的帖子雖然說的非常小心了，但還是被限制流量了。簡(jiǎn)單的說，我國(guó)的資金蓄水池就房和股兩個(gè)，F(xiàn)暴漲了幾十年，在高位見頂回落是毫無疑問的：和西方發(fā)達(dá)國(guó)家比絕對(duì)價(jià)和相對(duì)收入比，都起碼高三五倍以上；算租金房?jī)r(jià)比，不到1.5%，換算成市盈率是70倍以上，空余房若出租每年倒貼2.5%（買理財(cái)產(chǎn)品4%）。2022年法拍F數(shù)量遠(yuǎn)超以前所有的總和，七折起拍，2023年還會(huì)暴增幾倍（斷供、沒收、到掛牌有一年的延時(shí)），更慘的是人口開始暴降了，增量不再，沒人接盤了。和股票類比一下，就是融資賬戶爆倉了，券商強(qiáng)制平倉，還沒有增量資金，結(jié)果只有連續(xù)下跌。

這些年炒F資金是炒股的N倍，儲(chǔ)蓄增量創(chuàng)歷史記錄市場(chǎng)錢也很充裕，F(xiàn)要賠錢，今后只能來資本市場(chǎng)了，現(xiàn)在缺的只是有沒有大資金點(diǎn)一把火？一輪大行情就噴薄而出。再說從估值的角度而言，現(xiàn)在也是歷史上的底部區(qū)域。我國(guó)的股市一直有八年左右的周期傳統(tǒng)，2006年的股改牛，2014年的國(guó)企改革牛，2023年天時(shí)地利人和都俱全了，再貼一遍我畫的這條2006年以來的上證指數(shù)周K線趨勢(shì)線，似乎一直有一只無限的大手在撥弄，也該再來一輪暴起了，而且無論現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)的氛圍，還是K線的形態(tài)，都和2014年非常相像（見兩個(gè)紅圈）。。。

這幾天鋰資源公司紛紛預(yù)告爆棚的業(yè)績(jī)，曾經(jīng)重倉七年的老情人融捷股份002192預(yù)增40倍，天齊鋰業(yè)002466 11倍，盛新鋰能002240、中礦資源002738都六倍。。。還記得嗎，2022年初的時(shí)候，我明確預(yù)言天齊鋰業(yè)002466凈利潤(rùn)會(huì)超過200億，很多人還覺得我是瘋子，結(jié)果是250億。其實(shí)真正瘋的是公墓基金經(jīng)理，居然給與鋰資源六倍的市盈率，作為一個(gè)青壯年和老態(tài)龍鐘的銀行地產(chǎn)等同估值，簡(jiǎn)直悲哀。

也有網(wǎng)友說，鋰雖然緊缺，雖然還是暴利，但市場(chǎng)只給個(gè)位數(shù)的估值，很難再提升了。這就搞笑了，為何一個(gè)高速發(fā)展的行業(yè)，誰規(guī)定只能給個(gè)位數(shù)的估值？說白了還是認(rèn)知的問題。鋰資源票雖然漲了十幾倍，但還在高速發(fā)展，優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)股票完全可以漲幾十幾百倍，美股漲幾千幾萬倍的票好像也有吧。不能因?yàn)闈q多了就恐高了，關(guān)鍵是有沒有價(jià)值，有沒有低估。電動(dòng)車才20%占比，比電動(dòng)車消耗鋰更多的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)才剛起步，大概才2%左右占比，而風(fēng)電、光伏更是如雨后春筍在風(fēng)起云涌，幾百億幾百億的大投入項(xiàng)目遍地開花，這些都需要鋰電池配套。光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能領(lǐng)域，都很有潛力，但目前價(jià)格，最最低估的還是鋰資源。

現(xiàn)在不敢買鋰資源股，認(rèn)為鋰價(jià)會(huì)暴跌的，肯定是還沒看真正看懂鋰資源股的邏輯。中國(guó)鋰電產(chǎn)能占了全球70%多，但鋰資源的供給，主要在澳大利亞、南美鋰三角等國(guó)家，80%以上靠進(jìn)口，甚至比原油和鐵礦石還嚴(yán)重，所以鋰的定價(jià)權(quán)根本就不在國(guó)內(nèi)，那些喊鋰價(jià)會(huì)周期性暴跌的所謂的磚家不是真的無知，就是為了利益瞎嗶嗶而已。2025年前鋰資源的緊缺不可能改變（詳細(xì)參見以前帖子資料），鋰價(jià)會(huì)一直保持高位運(yùn)行，再創(chuàng)歷史新高也完全有可能。更關(guān)鍵的是，電動(dòng)車和儲(chǔ)能等產(chǎn)能在每年翻倍，幾乎大部分的鋰資源票未來幾年產(chǎn)能也會(huì)大幅擴(kuò)產(chǎn)（至少我的姨太太），凈利潤(rùn)保持暴增是毫無疑問的。。。

還有，假如鋰資源票不會(huì)漲了，憑啥2023年鋰資源票只能三倍四倍的市盈率，而鋰電池可以30倍40倍市盈率，電動(dòng)車可以80倍市盈率？？？那我再給你頭腦風(fēng)暴一下，天齊鋰業(yè)002466，贛鋒鋰業(yè)002460這樣一年就有250億凈利潤(rùn)，那可是白花花的真金白銀，5000多家上市公司有幾家可以做到，他們可不可以也去收購鋰電池公司，收購電動(dòng)汽車公司，收購后那市盈率是不是也可以20倍、30倍了？認(rèn)知是個(gè)好東西，但一定要保持學(xué)習(xí)，不然永遠(yuǎn)是個(gè)無知的孩童，哈哈哈。

我國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，大量的電動(dòng)車源源不斷的出口到全球各個(gè)角落，徹底刺激了歐美，前不久美國(guó)給與電動(dòng)車企業(yè)高額的補(bǔ)貼，歐洲也將出臺(tái)政策，國(guó)內(nèi)刺激新能源車的政策都在繼續(xù)；特斯拉帶頭降價(jià)，銷量暴增，年后很多廠家會(huì)跟進(jìn)。去年年中以來，鋰資源票已經(jīng)一輪回調(diào)，鋰資源票股價(jià)格絕對(duì)在低位，放眼全球市場(chǎng)都是最安全的。。。

照例再夸夸姨太太們：

超級(jí)老大400072R眾和1，繼續(xù)停牌重整，希望這個(gè)擁有亞洲最大儲(chǔ)量鋰礦的公司春節(jié)后能盡快給出重整方案，復(fù)牌不設(shè)漲跌停板。日前出來個(gè)大消息，關(guān)于收到福建省高級(jí)人民法院《受理通知書》的公告：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶 法律責(zé)任。福建眾和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 1 月 17 日收到福建省高級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“福建省高院”）發(fā)來的（2022）閩民申 6579 號(hào)、（2022）閩民申 6580 號(hào)、（2022）閩民申 6581 號(hào)、（2022）閩民申 6584 號(hào)、（2022）閩民申 6586 號(hào)、（2022）閩民申 6590 號(hào)、（2022）閩民申 6593 號(hào)、（2022）閩民申6594 號(hào)《受理通知書》等法律文書，內(nèi)容如下：一、《受理通知書》內(nèi)容（2022）閩民申 6579 號(hào)《受理通知書》主要內(nèi)容如下：公司因與任俊等人證券虛假陳述責(zé)任糾紛一案，不服福建省福州市中級(jí)人民法院于 2021 年 10 月 27 日作出的（2021)閩 01 民初 1307 號(hào)民事判決，向福建省高院申請(qǐng)?jiān)賹?，福建省高院已立案審查?/p>

這個(gè)公告非常的的有意思，意義也非常的重大：就是公司認(rèn)為股民的索賠非常的不合理，正在上訴，福建高院受理了。

一債會(huì)后二三個(gè)月了，本來二債和初步重整方案早就該出來了，但聽說有一部分索賠的股民在鬧，好像是不滿重整對(duì)賠付打?qū)φ郏〒?jù)說20萬以下小股東全賠，20萬以上大戶對(duì)折賠付），要求全額賠付包括利息！

2017年因?yàn)槎麻L(zhǎng)小許涉嫌詐騙被抓（很復(fù)雜），公司債務(wù)危機(jī)爆發(fā)被迫退市，眾和因?yàn)槭侨谫Y融券標(biāo)的股很多人爆倉血本無歸。我看過一債會(huì)的內(nèi)部資料，三萬股東里有800來人訴訟眾和公司和小許虛假陳述，中級(jí)法院也判了合計(jì)7億多的賠償。我在2017年13.5元買的七萬多股，也是有資格索賠的（4元加倉的20多萬股沒有資格索賠），但我主動(dòng)放棄索賠了，不想煩自己，也不想給公司落井下石，只是0.5元左右加倉了一些眾和股票，實(shí)在是太便宜了，雪球也做了推薦，可以適當(dāng)配置。當(dāng)時(shí)想法，400072眾和1若活了也不差那點(diǎn)賠償?shù)腻X了，若最終死了贏了官司也是白搭，白白折騰自己，這也算另類思維和厚道吧。

現(xiàn)在的問題是：

1.只有極少數(shù)比例的人成功索賠了，重整給了全額和對(duì)折賠付，還不滿足，是不是太貪了？我這樣沒去索賠的一分錢也沒有?。∑鋵?shí)據(jù)我所知鬧的最活躍是律師，因?yàn)楫?dāng)時(shí)爆倉的股民其實(shí)都沒錢繳訴訟費(fèi)、律師費(fèi)，簽的都是0預(yù)付等賠付后律師拿三成，賠付當(dāng)然越高越好，但是坑了公司??！

2.小許董事長(zhǎng)在我們呼號(hào)奔走下，被關(guān)押三年半后最終無罪釋放了，那這虛假陳述會(huì)不會(huì)也需要重新定性？高院會(huì)不會(huì)推翻中院的判決？

所以，最好的結(jié)果是雙方各讓一步，坐下來談和解，重整方案也可以快速公告（請(qǐng)教了專業(yè)律師，這個(gè)也不可不影響重整進(jìn)度的）。。。

老二ST澄星600078,基本面真的被我說爛了，確實(shí)不想重復(fù)了。澄星正式加入吉利大家庭后，澄星公眾號(hào)特別貼出了一張超級(jí)霸氣的航母戰(zhàn)斗群圖片，沒有配備任何文字，但無聲勝有聲（甚至ST帽子都特意刪除了），當(dāng)然3.26日年報(bào)后也會(huì)馬上申請(qǐng)摘帽，然后坐等公墓基金來抬轎。公眾號(hào)這張圖片也帶來無窮的想象空間，邏輯在，潛力就在，我現(xiàn)在3元的成本，說了一年的十倍坯子一定會(huì)實(shí)現(xiàn)，需要時(shí)間來實(shí)現(xiàn)！。想要賺大錢，就必須要有堅(jiān)定的信念，事實(shí)上賺大錢的也永遠(yuǎn)是少數(shù)人：耐得住寂寞的人，挨得起揍的人，才能笑到最后，十倍票并不多，我很珍惜。上月召開的宣威市人代會(huì)ZF工作報(bào)告稱，力促耀寧科技6萬噸熱法磷酸、5萬噸磷酸鐵鋰、5000噸電子級(jí)磷酸、3.5萬噸磷酸氫鈣項(xiàng)目簽約落地。當(dāng)時(shí)我說了“佐證了我的判斷，這個(gè)產(chǎn)能比預(yù)期的小了一點(diǎn)，但完全可以是第一期規(guī)劃?！比涨癦F網(wǎng)站披露的2023年發(fā)展計(jì)劃，又變成了20萬噸磷酸鐵鋰正極材料，有點(diǎn)意思，無論如何，這算是官宣了。關(guān)于20萬噸磷酸鐵鋰，論壇里爭(zhēng)論了半年多，究竟是澄星的還是其他企業(yè)的？但我前面早就給出了明確的結(jié)論：邏輯上分析，就是澄星的或者澄星和耀寧合作的！

看到論壇還有人說：耀寧已經(jīng)有了好幾個(gè)磷酸鐵鋰，澄星再來個(gè)磷酸鐵鋰那就構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)了，所以大概率是耀寧的，不算是澄星的項(xiàng)目。這里有兩個(gè)問題，第一個(gè)問題ZF說的耀寧，但地方ZF在文字上往往只說母公司，這種情況見到過很多次實(shí)際就是澄星的，也可能澄星和耀寧合作的！第二個(gè)問題，其實(shí)耀寧的是磷酸鐵鋰正極或者電池，澄星的會(huì)是磷酸鐵或者磷酸鐵鋰前驅(qū)體。高純度磷酸-磷酸鐵-磷酸鐵鋰前驅(qū)體-磷酸鐵鋰正極-磷酸鐵鋰電池，工藝遞進(jìn)，沒有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

老三贛鋒鋰業(yè)002460，老五天齊鋰業(yè)002466，我已經(jīng)說了，其實(shí)市值都差不多。日前贛鋒鋰業(yè)002460公告，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，計(jì)劃總投資100億元。同日公告，公司擬在東莞市投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。贛鋒鋰業(yè)002460本來固體電池產(chǎn)能已經(jīng)不小了，這個(gè)150億就是我前面說的，我有錢啊，我投資你們高市盈率估值的鋰電池行不行啊，這也是我開始把贛鋒鋰業(yè)002460調(diào)整到比天齊鋰業(yè)002466更高地位的原因，前面幾年都是天齊市值遠(yuǎn)大于贛鋒，漲幅也大于天齊。

1月18日晚，鋰鹽龍頭廠商天齊鋰業(yè)公布了自家的2022年年報(bào)的業(yè)績(jī)預(yù)告，天齊鋰業(yè)002466預(yù)計(jì)2022年全年歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為231億元至256億元，同比增長(zhǎng)10.1倍到11.3倍，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為221億元至245億元，同比增長(zhǎng)15.6倍至17.4倍。

其中單看2022年第四季度，天齊鋰業(yè)的歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到71.2億元-96.2億元，同比增長(zhǎng)3.6倍-5.2倍，環(huán)比增長(zhǎng)25.9%-70.1%，再度刷新利潤(rùn)新高，天齊鋰業(yè)在2021年的鋰鹽產(chǎn)能為4.48萬噸，包括四川射洪基地（2.42 萬噸產(chǎn)能）、張家港基地（2萬噸產(chǎn)能）和重慶銅梁基地（0.06萬噸產(chǎn)能），而在2022年天齊鋰業(yè)的海外澳大利亞奎納納基地的一期項(xiàng)目中2.4萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能已經(jīng)進(jìn)入試用階段，首批氫氧化鋰產(chǎn)品已經(jīng)在今年5月份通過測(cè)試，疊加老產(chǎn)能的利用率進(jìn)一步加大。天齊鋰業(yè)002466現(xiàn)在是4.6萬噸鋰鹽產(chǎn)能，2023年還有澳大利亞奎納納基地2.4萬噸和重慶銅梁基地2萬噸投產(chǎn)，明年凈利潤(rùn)超300億沒有任何疑問！再后面規(guī)劃好的還有幾萬噸，你說業(yè)績(jī)會(huì)不會(huì)繼續(xù)大漲？！

老四國(guó)城礦業(yè)000688，公司沒新聞，但控制人吳城董事長(zhǎng)被選為第十四屆全國(guó)委員會(huì)委員，一個(gè)30多歲的全國(guó)政協(xié)委員，了不起！1月17日，政協(xié)第十三屆全國(guó)委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議通過中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十四屆全國(guó)委員會(huì)委員名單，共2172人。

做股票投資，很多的時(shí)候下功夫并不在報(bào)表，不然會(huì)計(jì)們?cè)缇投及l(fā)大財(cái)了，所以我特意查了下，2172名委員中，全國(guó)工商聯(lián)共有65人入選，新能源、有色行業(yè)入選的，只有吉利集團(tuán)的老板李書福和寧德時(shí)代300750的曾老板岳不群，他們可都是萬億市值的大老板，吳城董事長(zhǎng)，我看好你！

其他的藍(lán)曉科技300487，盛新鋰能002240，老三板400121天源3，400137環(huán)球1，沒特別可說，或者評(píng)論中討論吧。

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