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今天要分享的金股，還待在從2008年開始說(shuō)起，還記得當(dāng)時(shí)的牛奶行業(yè)正經(jīng)歷著三聚氰胺事件的危機(jī)，三鹿奶粉最終倒逼，而作為龍頭企業(yè)的蒙牛，也正經(jīng)歷著危機(jī)，創(chuàng)始人牛根生，在這個(gè)時(shí)候，到處搬救兵，曾經(jīng)的一篇雄文，至今讓我感到行業(yè)的陣陣涼意。可見危機(jī)對(duì)行業(yè)的影響是根本性的。不過(guò)危機(jī)之中，有危也有機(jī)。我今天要說(shuō)的這家公司，恰恰在當(dāng)時(shí)也是因?yàn)榫尢?，被ST了，這或許是這家龍頭企業(yè)，最最低潮期的時(shí)候，接下來(lái)我要說(shuō)說(shuō)我跟這家公司的一點(diǎn)往事。

2008年9月以前，這家叫做伊利股份的液態(tài)奶龍頭，當(dāng)時(shí)跟蒙牛算是行業(yè)雙巨頭的存在，可謂風(fēng)光無(wú)限。但隨著被冠以ST，企業(yè)出現(xiàn)巨虧，當(dāng)時(shí)13.5元附近的股價(jià)，加速下跌，在短短的兩個(gè)月時(shí)間里面，股價(jià)就是腰斬。我還記得，當(dāng)我看到7元的股價(jià)時(shí)候，內(nèi)心的小確幸油然而生，內(nèi)心已經(jīng)做好了一個(gè)決定，那就是手上有15萬(wàn)的現(xiàn)金（其中10萬(wàn)，是我爸的存款，說(shuō)是沒有好的投資項(xiàng)目，讓我保管），我計(jì)劃在5元的時(shí)候，買入3萬(wàn)股，然后單吊伊利股份，就當(dāng)是存銀行了。

人算不如天算，伊利股份是在繼續(xù)下跌，不過(guò)當(dāng)股價(jià)下探到6.5元附近之后，再也跌不下去了。而隨之而來(lái)的就是，短短5個(gè)月時(shí)間，股價(jià)回到了14元附近，我選擇了放棄，居然一股不買，把錢存入定期三年。當(dāng)我三年之后，拿到1.4萬(wàn)的利息，同時(shí)再看看伊利股份的市值，已經(jīng)是五倍股了。

通過(guò)伊利股份這個(gè)標(biāo)的，我口袋沒有增加錢，但我的財(cái)商得到了質(zhì)的飛躍。從此我覺得低估買好股，是賺大錢的不二法則。同時(shí)，不要刻意臆想買到最低價(jià)，而是考慮能在相對(duì)低位，從左側(cè)買到右側(cè)，最后買在相對(duì)低位，就是高手了。

說(shuō)完了伊利股份上的過(guò)往，其實(shí)也說(shuō)明了這家企業(yè)我已經(jīng)跟蹤了16年以上，可以說(shuō)這家企業(yè)的估值水平、內(nèi)在價(jià)值、核心競(jìng)爭(zhēng)力，差不多就是如數(shù)家珍的存在。伊利股份在行業(yè)中的地位，已經(jīng)不需要我來(lái)吹了。當(dāng)下的牛奶行業(yè)，已經(jīng)讓雙雄格局的天平發(fā)生傾斜，而伊利股份憑借著近50萬(wàn)股東，同時(shí)也是鐵桿的消費(fèi)者，演化成了馬太效應(yīng)。當(dāng)人均牛奶量，還僅僅處于發(fā)達(dá)國(guó)家的30%以內(nèi)，我相信經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，最后推動(dòng)伊利股份，不斷鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還有望成為全球奶業(yè)的龍頭。

當(dāng)伊利股份成長(zhǎng)為知名的消費(fèi)品牌，我們發(fā)現(xiàn)伊利這個(gè)品牌，也不僅僅是牛奶的商標(biāo)，而是一個(gè)平臺(tái)品牌，在這個(gè)平臺(tái)上，有液態(tài)奶、有奶粉，有雪糕，有奶酪，還有礦泉水，等等。我相信還會(huì)有爆品在伊利這艘行將遠(yuǎn)行的航母上，不斷上演。它的核心競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)是越來(lái)越強(qiáng)了。可以說(shuō)未來(lái)以來(lái)，伊利只要不斷保鮮當(dāng)下的企業(yè)文化，我相信，它是躺贏的存在。

當(dāng)下的動(dòng)態(tài)市盈率19倍，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率15%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率25%以上，那其實(shí)就是相對(duì)低估的狀態(tài)，我相信中長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)下的總市值近2000億，應(yīng)該算是低估的，將來(lái)非常有希望成為萬(wàn)億俱樂部的成員。我相信它應(yīng)該會(huì)有光明的未來(lái)。

總體來(lái)說(shuō)，錯(cuò)過(guò)了幼兒期的伊利股份，如今青年期，更加穩(wěn)重，我相信前途是美好的。只是投資這樣的企業(yè)，你需要拿出足夠的耐心，也許等待、無(wú)所事事，才是最好的動(dòng)作。但又有多少人能有這種入定的能力。

免責(zé)聲明：企業(yè)的經(jīng)營(yíng)是動(dòng)態(tài)的，市場(chǎng)的變化也是稍縱即逝的，縱有美好的過(guò)去，牛叉的曾經(jīng)，也推導(dǎo)不出一定美好的未來(lái)，只能說(shuō)希望在田野上，大概率是好的。@今日話題$伊利股份(SH600887)$$蒙牛乳業(yè)(02319)$

關(guān)鍵詞： 伊利股份 龍頭企業(yè) 核心競(jìng)爭(zhēng)力