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第一、春節(jié)期間非A股的鋰礦股大漲。資金的選擇。

第二、特斯拉權(quán)威公布預(yù)測(cè)2023年電動(dòng)車(chē)的短板還是鋰電池，鋰電池成本比2022年要增加。是不是認(rèn)為鋰價(jià)比2022年高呢？

特斯拉2022年Q4及全年財(cái)報(bào)電話會(huì)議的要點(diǎn)。在這30個(gè)回答中，你可以看到馬斯克對(duì)于2023年的產(chǎn)能規(guī)劃，特別是Cybertruck、自動(dòng)駕駛硬件4.0、Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)和特斯拉機(jī)器人的理解。最重要的是，這當(dāng)中還回答了，特斯拉還有沒(méi)有新車(chē)，以及為什么特斯拉最近不發(fā)新車(chē)的問(wèn)題：1、對(duì)特斯拉的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)產(chǎn)量，因此我們實(shí)際上正在小幅提價(jià)。2、美國(guó)新出臺(tái)的激勵(lì)計(jì)劃試圖激勵(lì)的部分工作，就是將更多的制造業(yè)轉(zhuǎn)移到美國(guó)本土，這無(wú)論如何都是特斯拉計(jì)劃的一部分。因此，我認(rèn)為我們?cè)谖磥?lái)幾年中可以利用這一點(diǎn)，以處于有利地位。3、特斯拉目前的預(yù)測(cè)是，2023年的汽車(chē)毛利率會(huì)高于20%，平均售價(jià)會(huì)高于47000美元。4、鑒于 2022 年的大部分時(shí)間里車(chē)輛積壓的時(shí)間如此之長(zhǎng)，我們選擇以較低的價(jià)格交付汽車(chē)。5、管理團(tuán)隊(duì)最關(guān)注的是我們的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率。另外，其它業(yè)務(wù)領(lǐng)域變得越來(lái)越重要，尤其是能源業(yè)務(wù)，它的增長(zhǎng)速度快于汽車(chē)業(yè)務(wù)。6、很多人不理解的是，特斯拉的車(chē)輛都有能力變成自動(dòng)駕駛車(chē)輛，這實(shí)際上是一個(gè)巨大的上升潛力，因?yàn)樗羞@些汽車(chē)，除了少數(shù)例外——只有一小部分汽車(chē)沒(méi)有 Hardware 3，除此之外已經(jīng)出售的數(shù)百萬(wàn)輛汽車(chē)在實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛之后的毛利率基本為 100%。它們的價(jià)值隨著自動(dòng)駕駛能力的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，當(dāng)變成完全自動(dòng)駕駛時(shí)，車(chē)隊(duì)的價(jià)值增加可能是歷史上最大的資產(chǎn)價(jià)值增長(zhǎng)。7、馬斯克：我有 1.27 億推特粉絲，這一數(shù)字還在繼續(xù)快速增長(zhǎng)。這表明我相當(dāng)受歡迎。對(duì)于絕大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，我的關(guān)注人數(shù)不言而喻。在推特上我是最具互動(dòng)性的社交媒體帳戶，而這實(shí)際上早于推特的收購(gòu)。所以我認(rèn)為推特實(shí)際上是一個(gè)非常強(qiáng)大的工具，可以推動(dòng)對(duì)特斯拉的需求。我真的會(huì)鼓勵(lì)各種公司，無(wú)論是汽車(chē)公司還是其他公司，更多地使用推特并以有趣、信息豐富的方式使用他們的推特帳戶，這將幫助他們推動(dòng)銷(xiāo)售，就像特斯拉一樣。8、祝賀和感謝 4680 團(tuán)隊(duì)在第四季度實(shí)現(xiàn)了每周 1000 輛的生產(chǎn)速度，這是一個(gè)不小的壯舉，是兩年多努力工作的結(jié)果。Giga Texas 的四條生產(chǎn)線中的一條正在生產(chǎn)，其余三條處于調(diào)試和安裝階段，我們 2023 年的目標(biāo)是在 Cybertruck 之前提供具有成本效益的 4680 產(chǎn)能爬坡。重點(diǎn)是提高大批量供應(yīng)機(jī)械零件的質(zhì)量，并盡可能提高工廠流程的產(chǎn)量。如果我們實(shí)現(xiàn)了這些關(guān)鍵目標(biāo)，我們將做好準(zhǔn)備——在 2024 年迎來(lái)一個(gè)重要的 4680 年。9、是的，Cybertruck 將擁有 Hardware 4。需要明確的是，在 2023 年，Cybertruck 不會(huì)對(duì)利潤(rùn)做出重大貢獻(xiàn)，直到2024年才會(huì)有重大貢獻(xiàn)。這是一個(gè)令人難以置信的產(chǎn)品。我迫不及待地想親自駕駛它，這將是我每天開(kāi)的車(chē)，它真的很特別。10、對(duì)于在 Hardware 3 上升級(jí)自動(dòng)駕駛硬件，我認(rèn)為沒(méi)有必要。HW 3 不如HW 4，但我相信HW 3 將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)平均水平——普通人的安全。如果HW 3 可以比人類(lèi)安全 200% 或 300%，那么HW 4 可能比人類(lèi)安全 500% 或 600%。之后還會(huì)有HW 5。但是用Hardware 4改造Hardware 3的成本和難度是相當(dāng)可觀的。所以我認(rèn)為這樣做在經(jīng)濟(jì)上是不可行的。11、截至去年年底，特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的年度保費(fèi)運(yùn)行率為 3 億美元，并且每季度增長(zhǎng) 20%，它的增長(zhǎng)速度超過(guò)了我們汽車(chē)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度。在我們開(kāi)展業(yè)務(wù)的各州，平均有 17% 的客戶使用特斯拉保險(xiǎn)產(chǎn)品。隨著我們?cè)谑袌?chǎng)上花費(fèi)更多時(shí)間，這個(gè)數(shù)字還在繼續(xù)上升。12、特斯拉保險(xiǎn)有兩個(gè)非常重要的附帶好處值得一提，其中一個(gè)是特斯拉以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格為我們的汽車(chē)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)，這使得其他汽車(chē)保險(xiǎn)公司給特斯拉的保費(fèi)價(jià)格更高，所以它的影響比你想象的要大。然后，它也為我們提供了一個(gè)良好的反饋回路，以最大限度地降低全球所有特斯拉的特斯拉維修成本，因?yàn)槲覀冿@然希望在發(fā)生碰撞時(shí)最大限度地降低特斯拉的維修成本以及特斯拉保險(xiǎn)的成本，在某些情況下，成本高得不合理。所以我們實(shí)際上已經(jīng)調(diào)整了汽車(chē)的設(shè)計(jì)并改變了汽車(chē)的軟件以最小化維修成本，首先，最好的維修是不維修，完全避免事故，因?yàn)槊枯v特斯拉都帶有全球最先進(jìn)的主動(dòng)安全，不管你買(mǎi)不買(mǎi)FSD，你還是得到全部主動(dòng)安全能力。13、我確實(shí)希望開(kāi)始生產(chǎn)Cybertruck，但我不知道具體會(huì)在什么時(shí)候開(kāi)始，也可能是今年夏天的某個(gè)時(shí)候，如果你問(wèn)我具體時(shí)間，那只能說(shuō)是2023年。我們已經(jīng)開(kāi)始在Giga Texas的壓鑄、總裝、車(chē)身車(chē)間安裝生產(chǎn)設(shè)備。我們制造了所有的測(cè)試版車(chē)輛，下個(gè)月還會(huì)有更多，但正如你所說(shuō)，產(chǎn)能爬坡真正會(huì)在 2024 年到來(lái)。14、我正在思考什么是每年生產(chǎn) 1,000 GWh電池的最快途徑，在今年晚些時(shí)候和明年發(fā)布的公告會(huì)回答下一個(gè)Megapack工廠建在哪里的問(wèn)題。15、我們今年的內(nèi)部生產(chǎn)潛力實(shí)際上接近 200 萬(wàn)輛，但對(duì)外表述的目標(biāo)是 180 萬(wàn)輛。如果今年是順利的一年，實(shí)際上沒(méi)有大的供應(yīng)鏈中斷或其它大問(wèn)題，我們今年實(shí)際上有可能會(huì)生產(chǎn) 200 萬(wàn)輛汽車(chē)，但我們沒(méi)有承諾，只是說(shuō)這是潛力。16、我認(rèn)為特斯拉真正的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且到目前為止其他公司最難復(fù)制的，是特斯拉非常擅長(zhǎng)制造并擁有世界上最先進(jìn)的制造技術(shù)。如果擁有先進(jìn)的制造能力，你可以將它應(yīng)用到很多事情上，我們現(xiàn)在正在將它應(yīng)用到電池上。17、我們還有其他產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)中。我們不會(huì)過(guò)于明顯地描述它們，但當(dāng)我們發(fā)布它們的時(shí)候，世界都會(huì)非常興奮。特斯拉擁有地球上任何公司中最令人興奮的產(chǎn)品，我認(rèn)為我們將繼續(xù)保持這種狀態(tài)，我們有更多好主意。我們知道該怎么做，未來(lái)是非常令人興奮的。18、正如我在上次電話會(huì)議中所說(shuō)，一路上會(huì)遇到顛簸，今年我們可能會(huì)經(jīng)歷一場(chǎng)相當(dāng)艱難的衰退。我希望不會(huì)，但可能會(huì)。因此，人們無(wú)法預(yù)測(cè)短期的股票價(jià)值，因?yàn)楫?dāng)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退和人們恐慌時(shí)，股票市場(chǎng)和股票價(jià)格，股票價(jià)值有時(shí)會(huì)跌至驚人的低水平。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我相信，特斯拉將成為地球上最有價(jià)值的公司。19、Giga Texas和柏林的效率提升和 4680 將在這一年中取得重大進(jìn)展，這在特斯拉的控制范圍內(nèi)。除此之外，我們還在降低成本方面做了大量工作。我們談到了供應(yīng)鏈成本、加快物流等。在原材料和通貨膨脹方面，鋰是主要驅(qū)動(dòng)因素，這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)有意義的成本增加來(lái)源，我們必須看看鋰價(jià)格的走向。我們并沒(méi)有完全受到鋰價(jià)格的影響，但我認(rèn)為總的來(lái)說(shuō)，我們從這里的預(yù)測(cè)中可以看出，2023 年每輛汽車(chē)的鋰成本將高于 2022 年。20、我們相信有意義的價(jià)格調(diào)整最終會(huì)到來(lái)，但具體時(shí)間仍不確定。與此同時(shí)，我們繼續(xù)重新設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈以提高其效率，并與我們的供應(yīng)商合作伙伴合作以簡(jiǎn)化物流和運(yùn)輸汽車(chē)。21、我們正在從已經(jīng)出售的Model 3、Y中收集大量數(shù)據(jù)，以了解我們?nèi)绾文軌驇?lái)一些以前不知道的利潤(rùn)來(lái)源。因此，在 2023 年的動(dòng)力總成方面，我們會(huì)繼續(xù)削減成本，之前的一些材料為超出我們需要的性能付出了代價(jià)，或者說(shuō)超出了我們的需要，而根本不會(huì)影響可靠性，去掉他們可以顯著降低成本。所以我們不僅僅是依賴供應(yīng)。我們也在進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)以降低成本。22、人們使用 FSD 的趨勢(shì)非常強(qiáng)烈，隨著每一次升級(jí)，熱情都會(huì)明顯增加。所以我會(huì)說(shuō)，特斯拉既是一家軟件公司，也是一家硬件公司，但特斯拉確實(shí)是世界領(lǐng)先的人工智能公司之一，這對(duì)人工智能在軟件方面和硬件方面的應(yīng)用來(lái)說(shuō)都是一件大事。23、HW 3仍然是世界上最高效的自動(dòng)駕駛計(jì)算機(jī)，盡管此時(shí)距設(shè)計(jì)點(diǎn)已有 5 年歷史。隨著 Hardware 4 的到來(lái)，特別是 Hardware 5 之后，F(xiàn)SD將出現(xiàn)重大飛躍。還有 Dojo 計(jì)算機(jī)，我們預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候?qū)⒃谔厮估度脒\(yùn)營(yíng)。24、有很多世界級(jí)的 AI 人才加入了特斯拉。Optimus 也有長(zhǎng)期潛力，我們可以利用我們?cè)陔妱?dòng)機(jī)和電力電子、電池和先進(jìn)制造方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，制造出真正有用的人形機(jī)器人，并且可以大批量生產(chǎn)，因?yàn)槠?chē)就像一個(gè)四輪機(jī)器人，而 Optimus 是一個(gè)有腿的機(jī)器人。25、隨著我們?cè)絹?lái)越接近解決現(xiàn)實(shí)世界的人工智能，而且我們沒(méi)有看到任何人在實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)上與我們接近，這意味著特斯拉具有數(shù)量級(jí)的潛在市值提升。26、Giga Nevada的100GWh電池并非都用于Semi卡車(chē)，一些未來(lái)的產(chǎn)品也將會(huì)使用 4680。27、（5年后誰(shuí)是特斯拉的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？）五年是一段很長(zhǎng)的時(shí)間。直到昨晚深夜，我還在思考誰(shuí)是特斯拉的對(duì)手，看起來(lái)我們真的是——我的意思是，現(xiàn)在，我不認(rèn)為你可以用望遠(yuǎn)鏡看到第二個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，至少我們不能。五年后，我不知道誰(shuí)會(huì)成為特斯拉的對(duì)手，我不認(rèn)為會(huì)是我們所知道的任何汽車(chē)公司，但我只是猜測(cè)有人最終可能會(huì)出局。28、在電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)人很可怕；我們總是這么說(shuō)。我認(rèn)為我們非常尊重中國(guó)的汽車(chē)公司。他們是世界上最有競(jìng)爭(zhēng)力的。在經(jīng)驗(yàn)積累和應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)方面，它們也是最有競(jìng)爭(zhēng)力的。他們工作最努力，他們工作最聰明，對(duì)于我們競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)汽車(chē)公司來(lái)說(shuō)就是如此。所以我猜測(cè)，中國(guó)可能有一些公司最有可能成為僅次于特斯拉的公司。特斯拉中國(guó)團(tuán)隊(duì)正在中國(guó)取得勝利。我認(rèn)為我們實(shí)際上能夠吸引中國(guó)最優(yōu)秀的人才。所以，希望這種情況繼續(xù)下去。所以我們對(duì)未來(lái)感到興奮，而且，它會(huì)很棒。27、我們一直在看發(fā)布新車(chē)的限制因素是什么，很長(zhǎng)的時(shí)間里，我們一直受到鋰離子電池總產(chǎn)量的限制。所以當(dāng)人們問(wèn)，為什么不把這輛或那輛汽車(chē)推向市場(chǎng)的時(shí)候，如果所做的只是將電池從一款車(chē)換到另一款車(chē)上，并沒(méi)有什么幫助，相反，它還會(huì)帶來(lái)傷害，因?yàn)槟阍黾恿藦?fù)雜性，但你沒(méi)提供增量。所以，在不解決鋰離子電池可用性的情況下增加車(chē)型復(fù)雜性會(huì)適得其反，毫無(wú)意義。我們希望新產(chǎn)品的推出與可用電池的能力相匹配，或者新產(chǎn)品使用的電池不會(huì)蠶食其他汽車(chē)。28、我們認(rèn)為 Dojo 將在今年年底與 NVIDIA H1 展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，然后有望在明年超越它。因?yàn)槲覀円呀?jīng)在運(yùn)營(yíng)世界上最大的 GPU 集群之一，所以我們非常了解 GPU 集群的運(yùn)行效率以及 Dojo 需要做什么才能具有競(jìng)爭(zhēng)力. 但我們認(rèn)為它確實(shí)具有基本的架構(gòu)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗脑O(shè)計(jì)目的不是——GPU 試圖為許多人做很多事情，比如做圖形，視頻游戲、加密挖掘等，Dojo 只是在做一件事，那就是訓(xùn)練。我們也在優(yōu)化底層軟件。所以它非常擅長(zhǎng)高效訓(xùn)練。并且 Dojo 模塊之間的內(nèi)部通信非常高。29、特斯拉2023年的電池供應(yīng)可以滿足預(yù)估的180萬(wàn)輛汽車(chē)，運(yùn)氣好的話，還可能更多。然后其余的將應(yīng)用在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上，比如Powerwall 和 Megapack。30、我認(rèn)為如果我們今年遇到嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退的話，現(xiàn)金會(huì)是最重要的，我覺(jué)得我們?cè)诙冗^(guò)經(jīng)濟(jì)衰退方面處于非常有利的地位，因?yàn)槲覀冋娴臎](méi)有任何債務(wù)。我們有超過(guò) 200 億美元的現(xiàn)金，實(shí)際上，這 200 億美元的利率收入相當(dāng)可觀。

$贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$$天齊鋰業(yè)(SZ002466)$$中礦資源(SZ002738)$

關(guān)鍵詞： 人工智能 增長(zhǎng)速度