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光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能急速擴(kuò)張，業(yè)內(nèi)企業(yè)差異化布局重要性凸顯。隆基去年高調(diào)推出基于鎵片的P型新電池HPBC，起步就上了29GW，主要面向分布式市場(chǎng)。預(yù)計(jì)很快隆基將落地面向地面電站的新電池，極大可能同樣基于鎵片的P-HJT或P-TOPCON，起步應(yīng)該不低于40GW。

鎵片并不神秘，它與摻磷的N型片一樣，目的都是避免硼-氧復(fù)合帶來的衰減。業(yè)內(nèi)硅片企業(yè)多多少少都進(jìn)行過鎵片的研究，但為何目前只有隆基一家公司采用鎵片，其它都走N型路線？也許鎵的稀缺性是一個(gè)考量因素。

一、鎵儲(chǔ)量

(資料圖片僅供參考)

普遍的數(shù)據(jù)是約30萬噸，也有數(shù)據(jù)是100萬噸。

這個(gè)數(shù)字說明鎵的儲(chǔ)量非常小，絕對(duì)稀缺。但即使是30萬噸，相對(duì)目前的百噸級(jí)消耗量來說，足夠！

二、產(chǎn)量

鎵化合物是其它金屬礦伴生，含量極低，屬于稀散性資源，主要是鋁冶煉過程中的副產(chǎn)品。所以鎵的產(chǎn)量與需求關(guān)系相對(duì)較小，反而是與工業(yè)金屬需求關(guān)聯(lián)性大一些；同樣原因，它的價(jià)格可以跌到與其稀缺性不相符的低位。

近年來，鎵回收量快速增加，幾乎占到產(chǎn)量的一半。

鎵的產(chǎn)量與需求見下表

1、表中，2015年開始，粗鎵產(chǎn)量迅速減少，這是由于全球除中國(guó)外其它國(guó)家大幅關(guān)停粗鎵產(chǎn)能。目前粗鎵基本由中國(guó)廠家生產(chǎn)。

2、2011-2015年，鎵一直供過于求，2016年開始，鎵的產(chǎn)需關(guān)系逆轉(zhuǎn)。

3、2018、2019年，鎵需求迅速增長(zhǎng)，這是由于LED替換白熾燈帶來的需求猛增。

4、2011-2015年，累庫(kù)311噸，2016-2020年，去庫(kù)存306噸。如果繼續(xù)維持消費(fèi)量大于產(chǎn)量，鎵去庫(kù)存結(jié)束后，就將迎來漲價(jià)周期。

三、用途

下表為2017年全球鎵的用途

下圖為2019年分領(lǐng)域應(yīng)用

可見，鎵主要用于半導(dǎo)體材料，領(lǐng)域主要是LED、新能源磁材、通訊。這些方面都是確定增長(zhǎng)，所以，鎵的消費(fèi)量增長(zhǎng)還將持續(xù)下去。

四、中國(guó)市場(chǎng)代表了鎵的供需

鋁土冶煉決定了粗鎵生產(chǎn)主要由中國(guó)提供。

鎵為稀有金屬，各主要國(guó)家都進(jìn)行了戰(zhàn)略儲(chǔ)備。由于中國(guó)初級(jí)制造業(yè)的巨大優(yōu)勢(shì)，鎵的供需關(guān)系基本在中國(guó)市場(chǎng)得以體現(xiàn)。特別是由于中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的急速擴(kuò)張，自2018年開始，中國(guó)取代日本成為最大的鎵消費(fèi)國(guó)。

五、鎵即將迎來供不應(yīng)求

粗鎵產(chǎn)量與鋁土冶煉緊密相關(guān)。由于原鋁生產(chǎn)多年過剩，疊加部分國(guó)家資源壁壘以及中國(guó)鋁土礦中鎵的品位持續(xù)降低，雖然粗鎵的名義產(chǎn)能富足，但實(shí)際產(chǎn)量難以大量增加。

預(yù)期2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)開始見底回升，鎵的需求將快速增長(zhǎng)：LED照明、MiniLED、MicroLED、新能車LED應(yīng)用；通訊射頻器件需求；功率器件需求；新能車帶來磁材需求。

這個(gè)供需邏輯與前文的全球鎵供需走勢(shì)圖分析的結(jié)論一致：如果繼續(xù)維持消費(fèi)量大于產(chǎn)量，鎵去庫(kù)存結(jié)束后，就將迎來漲價(jià)周期。

六、隆基鎵片對(duì)鎵消耗

鎵片摻鎵量取：40Kg 硅料摻鎵1g計(jì)算。

隆基30GW的HPBC每年需要精鎵約2噸，如果是70GW鎵片，則需精鎵約4.5噸。預(yù)計(jì)2025年全球組件需求600GW，隆基目標(biāo)20%市占，為120GW，硅片為150GW，則需要精鎵約10噸。

五、鎵漲價(jià)周期提前到來？

對(duì)于工業(yè)金屬，10噸不足掛齒，但對(duì)于目前產(chǎn)量只有600-700噸的鎵來說，則是個(gè)大數(shù)目，一家企業(yè)帶來的增量是全球產(chǎn)量的約2%！

鎵片的急速放量將推動(dòng)鎵短缺提前到來。

六、摻鎵與摻磷的選擇

目前精鎵價(jià)格約2000-3000元/Kg, 摻鎵成本可以忽略不計(jì)。但供需失衡、去庫(kù)存結(jié)束后呢，價(jià)格誰能知道？

某種資源短缺時(shí)，價(jià)格必然暴漲。由于新能源快速發(fā)展，硅料價(jià)格猛漲，鋰鹽價(jià)格兩年能漲十倍，硅和鋰的稀缺性都難以與鎵相比。如果鎵價(jià)達(dá)到150元/g，硅片摻鎵的鎵成本將接近0.01元/w 的量級(jí)，不再是忽略不計(jì)。

根據(jù)隆基的官方數(shù)據(jù)，目前公司實(shí)驗(yàn)室電池記錄：P-HJT，26.56%；HJT，26.81%。26.81%的記錄沒有說明硅片類型，推測(cè)為N型（如果不是，請(qǐng)通知修改）。

2021年隆基公布：隆基電池研發(fā)中心單晶雙面N 型TOPCon電池研發(fā)實(shí)現(xiàn)高達(dá)25.21%轉(zhuǎn)換效率；單晶雙面P 型TOPCon電池效率在行業(yè)內(nèi)率先突破25%，實(shí)現(xiàn)25.02%的世界紀(jì)錄。

可見，從轉(zhuǎn)換效率來說，隆基的鎵片仍然低于N型約10%。

降本增效是光伏行業(yè)不變的追求。目前轉(zhuǎn)換效率鎵片與N型還有差距，鎵的稀缺性帶來的成本增加憂慮、鎵未來供應(yīng)短缺憂慮是否成為隆基差異化掣肘，拭目以待。

@Cakewalk@狼爪冰冰涼

$隆基綠能(SH601012)$$TCL中環(huán)(SZ002129)$$中國(guó)鋁業(yè)(SH601600)$

關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)換效率 中國(guó)市場(chǎng) 工業(yè)金屬