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簡單回顧下春節(jié)期間$麗珠集團(tuán)(SZ000513)$的情況。

【資料圖】

A股休市期間：

道瓊斯指數(shù)33044.56上漲至33978.03，上漲2.82%；

納斯達(dá)克10852.27上漲至11621.71，上漲7.09%；

英國富時(shí)100指數(shù)7747.29上漲至7765.15，上漲0.23%；

德國DAX指數(shù)14920.36上漲至15150.03，上漲1.54%；

法國CAC40指數(shù)6995.99上漲至7097.21，上漲1.44%；

日經(jīng)指數(shù)26553.53上漲至27382.56，上漲3.12%；

恒生指數(shù)22044.65上漲至22688.90，上漲2.92。

不過春節(jié)期間，美國醫(yī)藥股普遍走勢(shì)不佳，輝瑞44.96下跌至43.79，安進(jìn)262.03下跌至253.65，葛蘭素史克35.61下跌至35.30，默沙東109.90下跌至105.38，諾華制藥92.23下跌至89.49。相應(yīng)的，H股醫(yī)藥股小幅震蕩。百濟(jì)神州166.30下跌至158.80，信達(dá)生物43.10上漲至47.00（表現(xiàn)最佳），中國生物制藥4.84上漲至4.91，石藥集團(tuán)9.35上漲至9.41，瀚森制藥16.80上漲至17.28，復(fù)星醫(yī)藥H股27下跌至26.85，白云山23.40下跌至23.25，上海醫(yī)藥H股14.16上漲至14.34。

1月20日下午3:00，麗珠醫(yī)藥價(jià)格為26.55港幣，1月27日收盤價(jià)格為28.00港幣，上漲5.46%。

大摩又一次對(duì)麗珠醫(yī)藥(01513)進(jìn)行評(píng)級(jí)了，繼續(xù)“減持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)升至21.6港元。

關(guān)于大摩評(píng)級(jí)，以前專門寫過文章，有關(guān)大摩的評(píng)級(jí)。比較無厘頭，比如：2018年10月22日，目標(biāo)價(jià)由35港元降至25港元（當(dāng)天股價(jià)24）；評(píng)級(jí)后，1年多時(shí)間，股價(jià)上漲了190%。隨后又在上漲過程中把目標(biāo)價(jià)格調(diào)整了回了35港元。2021年12月17日：目標(biāo)價(jià)由35港元至22.55港元（當(dāng)天股價(jià)26.05，除權(quán)后24.54），評(píng)級(jí)時(shí)是個(gè)低點(diǎn)，隨后震蕩攀升，直到2022年9月跌破20，但隨后很快漲回28元。

總體而言，大摩的評(píng)級(jí)算不上準(zhǔn)（但也沒有不準(zhǔn)到反指的程度）。

這次評(píng)級(jí)的理由也有些牽強(qiáng)?！皩?022-24年每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)2%至8%，以反映首九個(gè)月盈利低于預(yù)期，以及根據(jù)該行每月的處方藥追蹤報(bào)告，去年第四季的處方藥銷售持續(xù)疲軟”。首9個(gè)月的三季報(bào)10月就出了，這都過了3個(gè)月了，還能作為下調(diào)理由？第四季經(jīng)歷了很長一段疫情強(qiáng)力封控，除了參芪扶正以外的處方藥銷售疲軟不也很正常吧（但也有有疫苗、抗原、抗病毒顆粒等非處方藥的加持?。?。2022年第四季度處方藥因?yàn)橐咔榉饪劁N售疲軟，所以下調(diào)2022-24年三年的業(yè)績預(yù)期？你讓股權(quán)激勵(lì)、合伙人計(jì)劃情何以堪。

需要說明：（1）前一年，是上個(gè)年度春節(jié)后第一個(gè)交易日至本年春節(jié)前最后一個(gè)交易日，和自然年有差別；（2）因?yàn)闅v史除權(quán)原因，所以越往前越有一些失真，湊合看吧：

結(jié)論：

（1）2013春節(jié)-2016春節(jié)，三個(gè)陰歷年股價(jià)均上漲，但漲幅都不大；麗珠在2016年春節(jié)-2020年春節(jié)期間，4個(gè)陰歷年，股價(jià)經(jīng)歷了大起大落；而最近三個(gè)陰歷年，股價(jià)穩(wěn)得一匹。

（2）十年里，春節(jié)前20個(gè)交易日，4年漲6年跌；春節(jié)前10個(gè)交易日，5年漲5年跌；春節(jié)前1個(gè)交易日，4年漲6年跌。整體表現(xiàn)一般。

（3）九年里，春節(jié)后1個(gè)交易日，6年漲3年跌；春節(jié)后3個(gè)交易日，9年全部上漲；春節(jié)后40個(gè)交易日，6年漲3年跌。尤其是從隨后40個(gè)交易日來看（接近2個(gè)月，持續(xù)到了近4月末），下跌的3年跌幅都在10%以內(nèi)、此前年份均為上漲（分別漲16.71%、59.62%、72.77%）；上漲的6年，3次漲幅超過20%（最大漲幅77%）。

整體看，春節(jié)后的走勢(shì)，還是相對(duì)樂觀的。

多數(shù)基金已經(jīng)常規(guī)披露了持倉前十名個(gè)股的情況。

2022Q3，麗珠主要持股基金為國泰系，程洲共擔(dān)任16只基金的基金經(jīng)理，總規(guī)模129億元。其中6只基金持倉中麗珠進(jìn)入前十名，國泰金牛創(chuàng)新成長混合、國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A、國泰大制造兩年持有期混合、國泰鑫?；旌?、國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A、 國泰睿毅三年持有期混合A，另外國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A持有410萬股（規(guī)模較大，麗珠持倉未盡前10，麗珠定期報(bào)告披露），合計(jì)持倉1147.33萬股。但是目前披露的基金持股，麗珠已經(jīng)悉數(shù)退出了這7只基金的前十名持倉個(gè)股，顯示國泰系進(jìn)行了全面的減倉。

國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A為例，中報(bào)持倉120萬股，Q3持倉410萬股，10月18號(hào)持倉500萬股，估計(jì)整體成本在32-33之間，估計(jì)前期麗珠上漲至38塊錢時(shí)減倉獲利了結(jié)了一部分。

2022Q4目前情況看，中信建投的幾只基金進(jìn)行了加倉，基金經(jīng)理欒江偉。不過相較而言，其管理10只基金，合計(jì)規(guī)模只有23億、相對(duì)較小。合計(jì)對(duì)麗珠的持倉也只有200萬股。另外中加基金也小幅加了些倉，基金經(jīng)理馮漢杰，不過其管理的6只基金規(guī)模14億，也比較小。

因?yàn)槟壳盎鹬慌肚笆謧}，3月份才會(huì)披露全持倉。目前能看到的情況基本就是這樣。

春節(jié)，CDE也放假，產(chǎn)品無進(jìn)展。

豬豬，知道過去的鼠、牛、虎都和你不搭。你最般配的是兔、羊、雞。上一個(gè)羊年（2015），你漲了16%；上一個(gè)雞年（2017），你漲了，你漲了72%。今年可是和你最搭的兔兔哦：） 什么。。。。上個(gè)兔兔你跌了52.9%。。。。那時(shí)你還是個(gè)孩子，現(xiàn)在你長大了，不能這么頑皮了。。。

關(guān)鍵詞： 基金經(jīng)理 就是這樣 業(yè)績預(yù)期