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一、油運(yùn)

春節(jié)交易平淡，整體都是弱勢(shì)震蕩下行，vlcc臨近結(jié)尾有個(gè)弱勢(shì)反彈，中國(guó)春節(jié)期間是傳統(tǒng)淡季，出行數(shù)據(jù)還不錯(cuò)，假期全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游3.08億人次，同比增長(zhǎng)23.1%，恢復(fù)至2019年同期的88.6%。實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入3758.43億元，同比增長(zhǎng)30%，恢復(fù)至2019年同期的73.1%。

國(guó)內(nèi)交通用油占比超過50%，原料和工業(yè)用油超30%，主要看節(jié)后復(fù)產(chǎn)復(fù)工下的需求能不能提振，按照70%進(jìn)口原油依賴和近80%進(jìn)口需要vlcc，對(duì)于運(yùn)價(jià)有較大支撐。

(資料圖)

二、集運(yùn)

德魯里編制的世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)WCI收于本周下跌2%，至每40英尺集裝箱2046.51美元。低于十年前平均水平，但是高于疫情前1420的均價(jià)。

CCFI收于1160.59點(diǎn)，SCFI收于1029.75點(diǎn)，均持續(xù)下跌，但是跌幅收窄。

上周最大的消息就是馬士基和地中海航運(yùn)分手了，2M聯(lián)盟將于2025年正式解散。雙方將會(huì)在各自的戰(zhàn)略發(fā)展上繼續(xù)前行。

說一點(diǎn)我個(gè)人的淺薄理解吧：

2015年，馬士基和地中海航運(yùn)簽訂協(xié)議，旨在確保在亞歐、跨大西洋和跨太平洋航線上能夠進(jìn)行有競(jìng)爭(zhēng)力、成本效益高的運(yùn)營(yíng)。

聯(lián)盟的成立主要作用寫的很清楚，就是資源共享，實(shí)現(xiàn)共倉(cāng)，降低成本，從而提升競(jìng)爭(zhēng)力。而不是干預(yù)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)價(jià)格壟斷，這點(diǎn)最近一年大家也應(yīng)該都清楚，如果聯(lián)盟能控制價(jià)格，那運(yùn)價(jià)也不會(huì)跌這么狠了。所以價(jià)格的決定因素還是供需導(dǎo)致的，集運(yùn)聯(lián)盟和opec還是有很大區(qū)別。

之前在老登政府調(diào)查航運(yùn)公司的時(shí)候，聯(lián)盟就表示過不控價(jià)，只是實(shí)現(xiàn)航線上、倉(cāng)位上的共享，把成本降低。疫情前的幾年間，集裝箱運(yùn)輸?shù)牡土杀竞吐?lián)盟成立是有關(guān)的。

現(xiàn)在聯(lián)盟解散了，兩家如果后續(xù)整體運(yùn)營(yíng)成本提高，對(duì)于運(yùn)價(jià)可能并不像我們常規(guī)想象那樣重新無限下跌。

集運(yùn)聯(lián)盟也是多次的調(diào)整重組，但是無論怎么變，去看前十大集運(yùn)公司的集中度還是提高的。巨獸翻車了，最先死的是小魚。

運(yùn)價(jià)都跌成這樣了，解散也就解散了。遠(yuǎn)沒有運(yùn)價(jià)暴殺80%給我?guī)淼臎_擊大。

2年以后的事情，在如今的投資環(huán)境又能有多大的影響。

三、干散

1月27日，bdi收于676點(diǎn)，巴拿馬運(yùn)費(fèi)1054，海岬型534點(diǎn)，超靈便650點(diǎn)。

現(xiàn)在鐵礦石價(jià)格和運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)反向運(yùn)動(dòng)，鐵礦石價(jià)格由于預(yù)期中國(guó)需求恢復(fù)價(jià)格持續(xù)上行，運(yùn)價(jià)由于春節(jié)淡季和巴西雨季導(dǎo)致跌至2年低位。

國(guó)內(nèi)普遍看好節(jié)后的運(yùn)輸需求恢復(fù)，但是行不行，還得觀察。

四、造船

新船造價(jià)指數(shù)CNPI12月收于1022點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月下滑。

根據(jù)克拉克森最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年12月份全球新簽訂單59艘，從訂單類型來看，散貨船新簽2艘好望角型散貨船、2艘巴拿馬型散貨船、9艘大靈便型散貨船；油船新簽4艘蘇伊士型油船、2艘阿芙拉型油船和2艘小型油船；集裝箱船新簽3艘巴拿馬型集裝箱船。

其中中國(guó)接獲42艘，日本接獲4艘，韓國(guó)接獲8艘。修正總噸分別占全球新船訂單量的72.76%、5.19%和21.21%。

1月最后一周訂單數(shù)據(jù)：

五、電解鋁

價(jià)格：

國(guó)內(nèi)電解鋁1月20日收于18970元/噸，已經(jīng)從1月初的18000下方漲到19000元，整體電解鋁產(chǎn)能維持穩(wěn)定，貴州云南等地還未復(fù)產(chǎn)，其他地區(qū)小幅增產(chǎn)。

庫(kù)存：

國(guó)內(nèi)電解鋁庫(kù)存1月最后一周增至92.9萬噸，較上周增加18.5萬噸。對(duì)比了一下去年春節(jié)累庫(kù)是14萬噸，所以今年累庫(kù)更多。主要是無錫、海南等地增幅比較大。

春節(jié)期間庫(kù)存增加是傳統(tǒng)，今年由于是放開的第一年，各單位放假較早，且預(yù)期后面消費(fèi)復(fù)蘇比較強(qiáng)，所以累庫(kù)比較多。

$招商輪船(SH601872)$$中國(guó)重工(SH601989)$$中國(guó)鋁業(yè)(SH601600)$

關(guān)鍵詞： 同比增長(zhǎng) 集裝箱船 資源共享