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要開盤了，也該正八經(jīng)的干活了，今天聊聊豬肉股。

其實(shí)豬肉股的主要邏輯就倆字，周期。

(資料圖片)

去年豬肉股某種程度被儲(chǔ)備肉給砸下來(lái)了，但周期這個(gè)東西，除非毀滅，否則永生。

我們回看歷史，周天子是皇帝，后來(lái)輪到秦始皇，又變成姓劉的，姓李的，姓趙的，姓朱的。

各位想想，歷朝的開創(chuàng)者，匯聚了一群全天下最聰明的人，絞盡腦汁的琢磨，如何才能江山永固，自家人永遠(yuǎn)后宮佳麗三千。

但周期浩浩蕩蕩，皇帝輪流做。

當(dāng)然也有一些行業(yè)徹底毀滅，成為歷史。

比如很多過(guò)時(shí)的科技行業(yè)，再比如紡織業(yè)，很難有周期。

一般幾乎不會(huì)毀滅的行業(yè)主要就兩個(gè)，一是吃吃喝喝的行業(yè)，二是醫(yī)療行業(yè)。

豬肉就是那種吃吃喝喝的行業(yè)，永續(xù)經(jīng)營(yíng)。

當(dāng)然豬肉現(xiàn)在也有天敵，就是人造肉。

但由于人造肉的成本很難降低，所以這個(gè)事還需要很遠(yuǎn)。

往近了說(shuō)，豬周期有儲(chǔ)備肉威脅，但問(wèn)題不大。

說(shuō)幾個(gè)例子；

1、多數(shù)國(guó)家都希望事態(tài)穩(wěn)定發(fā)展，比如房?jī)r(jià)，像死人的心電圖最好，永遠(yuǎn)是平的；但幾乎沒(méi)有成功的。

2、比如經(jīng)濟(jì)危機(jī)，十年八年一次。

一群最聰明的人湊一塊不論如何琢磨，都不能打破這種怪圈。

3、很多很多“人為”的意外因素；比如去年的煤炭?jī)r(jià)格。

全球過(guò)度減少煤炭投資，令這種夕陽(yáng)行業(yè)都可以夕陽(yáng)紅。

所以，豬肉的周期會(huì)始終遵循著人性存在。

至于今年豬肉能否反轉(zhuǎn)，不知道。

盡管現(xiàn)階段的肉價(jià)是養(yǎng)殖虧損階段，但肉價(jià)與豬糧比，還差點(diǎn)意思。

不過(guò)估值已經(jīng)反應(yīng)，畜牧業(yè)市凈率歷史最低位在2.5倍，目前3.3倍，位于歷史30%的位置。

也就是從行業(yè)估值的角度看，目前畜牧業(yè)處于歷史低位。

所以，畜牧業(yè)目前的狀態(tài)是，周期反轉(zhuǎn)失敗，需要等待下一個(gè)周期。

但估值依舊在歷史低位，虧點(diǎn)時(shí)間，不虧錢。

要知道虧點(diǎn)時(shí)間不虧錢的機(jī)會(huì)，并不多。

而豬周期的周期波動(dòng)是3-4年一次，上一次的高點(diǎn)是2018年。

強(qiáng)周期行業(yè)，總會(huì)反轉(zhuǎn)。

尤其是這種帶有消費(fèi)，嘴巴屬性的強(qiáng)周期，需求是穩(wěn)定的，周期是供求端的。

所以，豬肉股行業(yè)目前可以采用煙蒂指數(shù)，死道友不死貧道方式，買指數(shù)，越跌越買。

$溫氏股份(SZ300498)$$雙匯發(fā)展(SZ000895)$$牧原股份(SZ002714)$

關(guān)鍵詞： 聰明的人 吃吃喝喝 差點(diǎn)意思