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一.地產(chǎn)鏈邏輯沒問題，依然被低估。

地產(chǎn)鏈?zhǔn)?023經(jīng)濟增長全村的希望，這是點了名的。地產(chǎn)、新能車、養(yǎng)老服務(wù)。主要還是靠地產(chǎn)，核心。

二.回避院線類。短多長空，下周即巔峰。

【資料圖】

假期最忙的是各大賣方的社服團隊，喜報連連?？此品浅狒[，實則一般。春節(jié)檔電影成績看似不錯，但僅比去年春節(jié)檔多了7億，都說報復(fù)性消費，報復(fù)到哪兒了？要知道，電影是單位時間成本幾乎最低的集體項目，哪兒找?guī)资畨K錢玩仨小時的地方？

而且賣方忽略了一個大的變量，就是今年春節(jié)檔影片質(zhì)量是遠超去年的，如果不去現(xiàn)搜索，有幾個人還記得去年春節(jié)檔的影片有啥？如果去年和今年的影片質(zhì)量互換，票房會是啥光景？

三.回避可選消費，白酒2月即巔峰，片仔癀同理。

白酒此輪上漲是外資推動的，因為外資眼里白酒有稀缺性，因為他們沒白酒股。但外資沖進來最猛的月份已經(jīng)過了，就是一月，后面也會流入，但速率會下降。白酒的基本面不足以支撐股價在這個位置，長期看還得下。

而且春節(jié)期間白酒的用量低于預(yù)期，可能是因為陽康以后很多人不喝酒或者減少了飲酒量。

四.半導(dǎo)體有分歧，基本面反轉(zhuǎn)或推后，但有國產(chǎn)替代邏輯。

假期一些證據(jù)表明，半導(dǎo)體的基本面反轉(zhuǎn)可能會推遲到三季度甚至更遲，那么一季度就卷進來買的必要性降低，而一季度是全年最適合進攻的季度，很難想象機構(gòu)會扎堆選一個遲遲不能反轉(zhuǎn)僅有反轉(zhuǎn)預(yù)期的板塊。

再說明白點，就是半導(dǎo)體今年仍然有望是大年，只是時間可能推遲一些，在一季度搶起來的概率在下降。

但這里存在一個變量，就是制裁帶來的國產(chǎn)替代邏輯。最近美日荷又有動靜，板塊依然可以找到刺激點去炒作，結(jié)構(gòu)性機會還在。

五.新能車板塊彈性可期（該板塊在假期海外市場暴漲）。

假期特斯拉反彈超過30%，創(chuàng)歷史最大周漲幅紀(jì)錄。特斯拉的四季度電話會要點（30條，很多地方有，可以找找）讓大家對新能車，乃至新能源板塊多了一分期待（并帶火了一體化壓鑄細分，但這個推廣難度較大，因為有條件的可能也就特斯拉和比亞迪兩家，別的量太小，沒條件推）。從港股的情況看，上游資源股漲勢也不錯。

目前來看，一月的高頻數(shù)據(jù)不行，預(yù)期內(nèi)，很可能一季度都不行。但預(yù)期是二季度補貼和減免恢復(fù)，屆時如果實現(xiàn)可能還可以提振一波，但增速不會向前兩年那么猛，畢竟?jié)B透率提升最快的階段已經(jīng)過了，后面國內(nèi)增速下降是共識。

預(yù)期差在于北美市場，2023年可能實現(xiàn)軟著陸而非實質(zhì)性衰退?？春脿I收占比在北美高的汽車零部件廠商。

六.機器人和AI有想象力，開年可期。

我的判斷是肯定會炒，高度不好說。工業(yè)自動化這塊節(jié)前我已經(jīng)重倉，節(jié)后期待一下這波炒作。計算機板塊受益于AI，也會起來，尤其是假期流浪地球2和ChatGPT又帶了一波熱度。但長線看，任重道遠。

七.傳統(tǒng)復(fù)蘇類下周即巔峰。

應(yīng)該知道我指啥說的，就是已經(jīng)炒預(yù)期的預(yù)期很久的旅游、酒店、航空、免稅。目前的數(shù)據(jù)別看還行，但是一下子放開把之前積攢的需求一下子引爆了，不具有持續(xù)性。一波之后，再而衰是大概率。而你們再去看看旅游、航空的股價。舉個例子，國航啥位置，跌了嗎，疫情三年虧了多少億？但是股價比2019年還高多少？利好落地的時候，就是跑路的時候。

八.醫(yī)療不是主線，但有結(jié)構(gòu)性行情。

具體方向我在上次雪球直播說了，那次直播回放播放比我此前所有直播的回放播放之和還多。為啥？因為提前預(yù)判了幾個機會。

那次直播的要點我再說一下:

1.地產(chǎn)鏈的機會（看好建材家具、家居家電，后者特別提到掃地機的科沃斯和石頭科技，直播后即大漲）；

2.半導(dǎo)體的機會（尤其提了韋爾股份的暴雷，看會不會走利空落地低開高走，如是，說明半導(dǎo)體板塊二季度反轉(zhuǎn)有共識，一定會在一季度建倉布局）；

3.醫(yī)療板塊仍在低位，重點看疫情受損醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥（創(chuàng)新藥老龍頭恒瑞醫(yī)藥在直播不久后漲停）

4.證券板塊有行情，帶起開年小牛市（隨后不久，首創(chuàng)證券、湘財股份等年底爆拉搶跑）。

5.直播中我也強調(diào)了重視節(jié)奏，搶開局，一定要重倉，別踏空，倉位決定勝負關(guān)鍵。一季度利用復(fù)蘇邏輯無法證偽+搶開局+年后內(nèi)資回流，把全年的盈利打出來，后面慢慢轉(zhuǎn)入防守，穩(wěn)住收益。

6.大類資產(chǎn)中，強調(diào)了滬深300今年可以跑贏多數(shù)收益，名列前三。

以上1234直播后不久即爆發(fā)，56待驗證?，F(xiàn)在2經(jīng)過這一輪爆發(fā)，預(yù)期需要相應(yīng)調(diào)整；3由于節(jié)前已經(jīng)漲了，所以節(jié)后這塊彈性我認為有限，至少不會是主線。

醫(yī)藥假期也有幾個事，一個是先聲藥業(yè)3CL藥物獲批和君實生物VV116雙雙獲批；一個是智飛生物和默沙東的合作。但總的來說都是預(yù)期內(nèi)要發(fā)生的事，有先手還好，沒先手看到消息再追的必要性不高，反而可能被埋伏的資金砸。

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