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(資料圖)

CCZ是硅片領域的下一代顛覆式技術，類似于電池領域的“異質(zhì)結(jié)”。1）“顆粒硅+CCZ”替代“塊狀料+RCZ”，將加速推動N型硅片滲透率提升。下一代光伏技術是N型技術，與之匹配的下一代電池技術路徑是“顆粒硅+CCZ+異質(zhì)結(jié)”，未來其他路線將重蹈多晶技術和類單晶技術的覆轍。顆粒硅的加工友好性更適合CCZ的連續(xù)高效工藝。2）從RCZ改裝到CCZ不具備經(jīng)濟性，CCZ替代RCZ具備顛覆性。2023年是CCZ產(chǎn)業(yè)化前夜，CCZ或許是今年光伏領域最大黑科技。CCZ產(chǎn)業(yè)周期類似于2019年下半年的異質(zhì)結(jié)或者2020年下半年的顆粒硅。日前徐州官方媒體報道中能硅業(yè)彩虹工程一期100MW在2023年1月達產(chǎn)，二期300MW將在2023年達產(chǎn)，GW級生產(chǎn)模塊年內(nèi)達到產(chǎn)業(yè)化要求。該公開報道同時透露幾點重要信息：1）保利協(xié)鑫的CCZ研發(fā)工作從硅片事業(yè)部上升到硅料事業(yè)部，戰(zhàn)略更重要，資源更豐富，支持力度更大。2）在硅料價格下行周期，保利協(xié)鑫必將全力保證CCZ量產(chǎn)成功，促進顆粒硅滲透率。3）一期100MW達產(chǎn)意味著量產(chǎn)參數(shù)達標，同等條件下CCZ生產(chǎn)效率高于RCZ至少20%。二期300MW將實現(xiàn)CCZ性能參數(shù)達標（少子壽命提升100us，衰減降低50%）。保利協(xié)鑫硅料事業(yè)部接手CCZ項目之后CCZ的推進速度明顯加快，2023年400MW項目達產(chǎn)意味著大規(guī)模生產(chǎn)具備可行性。天通股份是CCZ領域的邁為股份1）從公開信息來看，天通股份和保利協(xié)鑫成立的合資公司研發(fā)CCZ裝備已久。即使未來有其他競爭對手進入CCZ領域，其競爭地位將在相當長時間內(nèi)落后于天通股份，天通股份占據(jù)天時地利人和的優(yōu)勢。2）從公開信息來看，經(jīng)歷過去十年重資產(chǎn)投資和多點投入的痛苦，保利協(xié)鑫將聚焦于顆粒硅的生產(chǎn)，并不深入CCZ裝備制造和CCZ生產(chǎn)制造。今天保利協(xié)鑫和天通聯(lián)合研發(fā)CCZ是為了以后推廣顆粒硅，CCZ裝備的大部分收益將在天通股份上市公司層面兌現(xiàn)。這意味著天通股份幾乎是唯一能夠兌現(xiàn)CCZ業(yè)績的品種。3）公司估值仍有極大上漲空間。天通股份目前市值150億，融資之后賬面資金超過25億。從wind一致預期來看，不考慮CCZ，公司未來幾年業(yè)績增速有望保持15%-20%，對應2023年25X，安全邊際足夠。目前單GW硅片需要拉晶設備投資額約10億級別，每年市場空間超300億，替代存量市場空間超過2000億。傳統(tǒng)RCZ拉晶爐的龍頭企業(yè)市值超800億，目前天通股份市值幾乎沒有光伏預期。作為唯一能夠兌現(xiàn)CCZ業(yè)績的品種，天通股份對標RCZ龍頭打開市值想象空間，有望成為CCZ領域的邁為股份，未來市值空間值得期待，強烈推薦?。?/p>

小徐點評：相信新技術

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$天通股份(SH600330)$

關鍵詞： 天通股份 下半年的 龍頭企業(yè)