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目前食品行業(yè)已經(jīng)沒有大利空了。前兩年食品板塊的股價(jià)暴跌，其主要原因有兩個(gè):一個(gè)是估值過(guò)高，但最核心原因還是YQ影響。

而目前YQ已經(jīng)結(jié)束，那么食品板塊的最大利空已經(jīng)兌現(xiàn)（即為利好），并且經(jīng)過(guò)時(shí)間的洗禮，目前食品板塊的估值已經(jīng)處于相對(duì)較低位置。另外今年3月份中旬，政府啟動(dòng)刺激計(jì)劃是大概率事件

(資料圖)

食品板塊的細(xì)分很多，今天主要看看奶酪，酵母，調(diào)味品

奶酪:

2022年奶酪的市場(chǎng)規(guī)模約150億左右，預(yù)計(jì)到2030年規(guī)?？赡軙?huì)突破900億元（每個(gè)公司的統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)不同，取的中間值）

1 從人均消費(fèi)量來(lái)看:2020年中國(guó)人均0.23kg，而美國(guó)是10kg，日本韓國(guó)在2kg上下，中國(guó)人均消耗的提高是一個(gè)看點(diǎn)

2 目前奶酪一線城市和省會(huì)城市的滲透率僅30%左右，其他的二線三線城市估計(jì)僅有10%--15%，未來(lái)滲透率的提高也是一個(gè)看點(diǎn)

3 僅從上市公司來(lái)看，目前呈現(xiàn)一家獨(dú)大，其他企業(yè)紛紛布局的態(tài)勢(shì)，相關(guān)企業(yè)有妙可藍(lán)多，熊貓乳品等

酵母:

目前酵母行業(yè)集中度相對(duì)較高，從全球來(lái)看，樂(lè)斯福屬于全球龍頭，市場(chǎng)占比約為28%，安琪酵母全球占比18%，屬于全球老二；國(guó)內(nèi)占比超過(guò)了60%，屬于一家獨(dú)大。

目前安琪酵母的投資兩點(diǎn)主要有兩個(gè):壟斷+擴(kuò)產(chǎn)，以及投入回報(bào)率較高

根據(jù)安琪酵母的規(guī)劃，預(yù)期到2025年銷售額將突破200億元，而2021的銷售額107億，接近翻倍。

目前安琪酵母的投入資本回報(bào)率約13%上下，如果加上負(fù)債，那么ROE大多數(shù)都保持在20%以上，屬于是練好投資

調(diào)味品:今天主要想聊一下中炬高新

前兩天中炬高新由于土地一事，使得2022年利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，很多人對(duì)于它的預(yù)期就是大利空，連續(xù)跌停的那種，其實(shí)不然（現(xiàn)在屬于后話了）。

首先從基本面來(lái)說(shuō)，這次屬于非經(jīng)常性損益，對(duì)于后期的主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)影響不是太大。另外還有一個(gè)就是現(xiàn)在有資金在運(yùn)作它，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是上漲趨勢(shì)已經(jīng)形成了，只要不是太大的利空，那么低開過(guò)后，機(jī)構(gòu)為了獲得更低的籌碼，會(huì)直接拉起來(lái)。（操盤經(jīng)驗(yàn)之談）

團(tuán)隊(duì)僅做行業(yè)/公司的投資邏輯分析，不對(duì)所選個(gè)股的盈虧負(fù)責(zé)，請(qǐng)大家謹(jǐn)慎查閱

$中炬高新(SH600872)$ $妙可藍(lán)多(SH600882)$ $安琪酵母(SH600298)$

#全面注冊(cè)制對(duì)市場(chǎng)有什么影響# #今日話題#

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