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有人說(shuō)繼新能源之后的下一個(gè)主賽道是“數(shù)字經(jīng)濟(jì)/信創(chuàng)”，我覺(jué)得不是。

核心原因就是，即便政策把它的戰(zhàn)略地位拉得很高，很多資金情緒也很高漲~~

(相關(guān)資料圖)

我自己持有的信創(chuàng)主題基金也有些許盈利：

但是，著眼于“現(xiàn)實(shí)”，信創(chuàng)板塊就是沒(méi)有啥業(yè)績(jī)，營(yíng)收增速也不猛。

想要當(dāng)主賽道，尤其是成長(zhǎng)板塊，起碼得有成長(zhǎng)性吧。

我們先看“信創(chuàng)龍頭”2022年業(yè)績(jī)

用友網(wǎng)絡(luò)：

$科大訊飛(SZ002230)$：

$金山辦公(SH688111)$：

在2022年，這些信創(chuàng)龍頭的業(yè)績(jī)?cè)鏊倨毡榫?strong>15%增速左右。

再看看新能源龍頭

$比亞迪(SZ002594)$：

寧德時(shí)代：

這么對(duì)比來(lái)看，就知道信創(chuàng)板塊在現(xiàn)實(shí)中的業(yè)績(jī)有多弱了吧。

那為什么這段時(shí)間漲這么好呢？

我認(rèn)為還是政策面帶來(lái)的強(qiáng)預(yù)期。

而我始終認(rèn)為“強(qiáng)預(yù)期+弱現(xiàn)實(shí)”的組合，應(yīng)該不會(huì)持續(xù)太長(zhǎng)時(shí)間。

信創(chuàng)行業(yè)為什么這么難發(fā)展起來(lái)呢？

前兩天看到@行中衡大佬發(fā)的帖子，雖然只是工業(yè)軟件，但是也能說(shuō)明一些問(wèn)題。

我對(duì)上面他提到的“SAAS轉(zhuǎn)型”深有體會(huì)！

最近很多被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)裁員或者想跳槽的朋友，都在想往“傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化”轉(zhuǎn)型，動(dòng)不動(dòng)都在說(shuō)SAAS。

對(duì)于還沒(méi)有進(jìn)入到“SaaS”的局外人而言，感覺(jué)這里是新風(fēng)口新啟點(diǎn)，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)跳槽的新土壤。

我就來(lái)聊聊我另一個(gè)目前正在一家上市的傳統(tǒng)企業(yè)（主營(yíng)飼料、牛奶、豬....）的朋友。

他所在的部門是這家傳統(tǒng)大廠的“數(shù)字科技”部門，負(fù)責(zé)整個(gè)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。但是，他平時(shí)給我吐槽最多的就是“每天都有很多初級(jí)Bug”，比如客戶訂單日志都會(huì)消失，客戶下單后，系統(tǒng)后臺(tái)看不到記錄。。。 更要命的是，技術(shù)團(tuán)隊(duì)乃至測(cè)試組的人，都響應(yīng)極慢。。

說(shuō)白了就是，傳統(tǒng)大廠很多人不在意這些數(shù)字化轉(zhuǎn)型，因?yàn)槿思铱吭械墓╀N鏈就能活得好好的，所以對(duì)數(shù)字化這種不能直接產(chǎn)生效益的就很不上心。

不僅如此，我其他朋友最近去傳統(tǒng)企業(yè)面試數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也回來(lái)吐槽說(shuō)“面試官啥都不懂”（特指互聯(lián)網(wǎng)方面）

所以，感覺(jué)信創(chuàng)想成主賽道，是任重道遠(yuǎn)的。

那么，新能源后是什么呢？

還是新能源！

12月10日，中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任、清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院歐陽(yáng)明高教授在《中國(guó)企業(yè)家》雜志社舉辦的“第二十屆中國(guó)企業(yè)領(lǐng)袖年會(huì)暨第二十二屆中國(guó)企業(yè)未來(lái)之星年會(huì)”上做了主旨演講。主要講了“4個(gè)10萬(wàn)億”新能源市場(chǎng)規(guī)模。

第一，新能源汽車正在進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的新階段，預(yù)計(jì)未來(lái)10~15年左右發(fā)展成為一個(gè)10萬(wàn)億規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)；

第二，純電驅(qū)動(dòng)汽車將帶動(dòng)交通全面電動(dòng)化和電池與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，預(yù)計(jì)10年到15年左右也能發(fā)展成為10萬(wàn)億規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)；

第三，燃料電池汽車將推動(dòng)綠色氫能戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群的大發(fā)展，預(yù)計(jì)15年到20年左右發(fā)展成10萬(wàn)億規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)；

第四，智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化將帶動(dòng)下一代信息產(chǎn)業(yè)以及車網(wǎng)互動(dòng)和分布式光伏這一黃金組合的大發(fā)展，預(yù)計(jì)20年左右，發(fā)展成10萬(wàn)億規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)。

期待未來(lái)二三十年的大變局。

再看看信創(chuàng)行業(yè)的根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模為1.15萬(wàn)億，隨著“十四五”將信創(chuàng)作為國(guó)家重大戰(zhàn)略的一環(huán)，2023年市場(chǎng)規(guī)?？?strong>達(dá)2.1萬(wàn)億。

因此，無(wú)論是市場(chǎng)規(guī)模（天花板）還是市場(chǎng)增速，信創(chuàng)都不太夠做主賽道。

但是，信創(chuàng)肯定是有投資價(jià)值的，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了“可用”水平，接下來(lái)便是從黨政向行業(yè)的大范圍國(guó)產(chǎn)化替代過(guò)程！

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關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)規(guī)模 清華大學(xué) 技術(shù)團(tuán)隊(duì)