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2021年11月26日，國家醫(yī)保局在上海完成了第六批國家組織藥品集中帶量采購工作，此次是對胰島素的專項采購。

根據(jù)3.2萬家醫(yī)療機構(gòu)提出的需求量計算，胰島素集采需求量約2億支，涉及金額約170億元。

此次胰島素集采分為6個采購組，包括：餐時人胰島素、基礎(chǔ)人胰島素、預(yù)混人胰島素、餐時胰島素類似物、基礎(chǔ)胰島素類似物、預(yù)混胰島素類似物，各采購組的采購周期為2年。

(資料圖片僅供參考)

最終，42個胰島素產(chǎn)品通過投標中選，國產(chǎn)胰島素龍頭甘李藥業(yè)的報價最為激進，降價幅度極其兇悍，讓市場印象深刻。

甘李藥業(yè)旗下6款產(chǎn)品不僅全部中標，而且其中3款分別奪得其所在分組的第一順位，意味著其降價幅度最大。

資料顯示，甘李藥業(yè)是國內(nèi)掌握胰島素及其類似物產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的高科技生物制藥企業(yè)，具備完整胰島素研發(fā)管線，產(chǎn)品覆蓋長效、速效、預(yù)混三個胰島素功能細分市場。

中國是糖尿病大國，數(shù)據(jù)顯示中國糖尿病患者占總?cè)丝诘?0%左右，糖尿病藥物存在著極其龐大的市場空間。

2020年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端胰島素及其類似藥銷售額接近270億元，但是主要市場份額被諾和諾德、賽諾菲、禮來三家外企占據(jù)，三家合計的市場份額約70%左右。

國產(chǎn)企業(yè)僅能分享這個市場的30%，其中以甘李藥業(yè)、通化東寶、聯(lián)邦制藥等占比較高。

此次甘李藥業(yè)如此兇悍的降價幅度，大致有兩方面的因素。

首先，甘李藥業(yè)95%的收入依賴胰島素產(chǎn)品，如果不能順利中標集采，對于企業(yè)的影響是覆滅性的，所以不容有失。

其次，甘李藥業(yè)多少也希望利用這次集采的契機，實現(xiàn)以價換量，甚至完成對進口產(chǎn)品的"彎道超車"。

事實上，甘李藥業(yè)絲毫不掩飾這種"野心"，就在大幅降價奪取多個集采第一順位的同時，甘李藥業(yè)高調(diào)宣布在全國范圍內(nèi)展開大規(guī)模的銷售人員招聘，攻占更多市場份額的意圖一覽無遺。

但是，理想是豐滿的，但是現(xiàn)實往往骨感，更不可能一蹴而就。

2022年5月份開始，各省份陸續(xù)落地胰島素國家集采結(jié)果，甘李藥業(yè)在這一年承受了巨大的財務(wù)壓力。

2023年春節(jié)之后，胰島素龍頭企業(yè)甘李藥業(yè)發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)虧公告。

甘李藥業(yè)預(yù)測，2022 年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4.7億元到-3.9億元，這不僅與2021年超過10億的業(yè)績相比是天壤之別，也是甘李藥業(yè)上市之后的首次年報業(yè)績虧損。

虧損的主要原因，在于甘李藥業(yè)以補差價的方式，對渠道的庫存產(chǎn)品進行了補貼。

甘李藥業(yè)表示，為保障集采中標產(chǎn)品的良性供應(yīng)，經(jīng)與商業(yè)公司友好協(xié)商，決定采用價格補差的形式協(xié)助商業(yè)公司進行庫存產(chǎn)品價格的調(diào)整。

所謂價格補差，即集采前公司向合作伙伴銷售胰島素，之后產(chǎn)品價格因集采有所下調(diào)，中間產(chǎn)生差額，公司為了保住渠道，對合作伙伴沖銷或返還。

2022年第三季度，渠道庫存產(chǎn)品價格補差的工作基本結(jié)束，計提補差金額共計5.63億元。

如果說對渠道的價格補差只是一次性損益，那么2022年"以價換量"設(shè)想的落空，可能更能引發(fā)投資者的一絲擔憂。

甘李藥業(yè)在公告中披露，集采中選結(jié)果落地執(zhí)行后，公司國內(nèi)胰島素產(chǎn)品銷量迅速增長，胰島素制劑產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)也發(fā)生一定的變化，但2022年度銷量的增長尚不能沖抵價格下降及產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變化影響，2022年全年國內(nèi)胰島素制劑產(chǎn)品營業(yè)收入有所下降。

鑒于此次胰島素集采的采購周期為2年，如果在2023年還不能實現(xiàn)"以價換量"的意圖，則此前甘李藥業(yè)激進的報價策略就基本宣告失敗，下一輪集采或許又要重新洗牌。

相比之下，同處于國內(nèi)胰島素企業(yè)第一梯隊的通化東寶，則要穩(wěn)健很多。

在2021年的胰島素集采報價中，通化東寶的報價策略要保守很多，其中標的5款產(chǎn)品，無一進入A組，全部以B組中標。

A組和B組的規(guī)則較為復(fù)雜，簡單說就是A組平均降價幅度要大于B組，全部以A組身份中標的甘李藥企，其產(chǎn)品價格平均降幅度超過60%，而全部以B組身份中標的通化東寶，其產(chǎn)品價格平均降幅約41%。

2022年3季報顯示，通化東寶前3季度收入約20億，凈利潤14.03億。

$甘李藥業(yè)(SH603087)$$通化東寶(SH600867)$

關(guān)鍵詞： 甘李藥業(yè) 通化東寶 市場份額