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之前硅料硅片連續(xù)大跌的時(shí)候，正常的邏輯都是利好輔材、電站和epc。

那么春節(jié)后硅料硅片反彈時(shí)，就是利空輔材、電站和epc了。

(資料圖)

然后注意到儲(chǔ)能也出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整，這個(gè)時(shí)候反應(yīng)過來，硅料下跌，利于裝機(jī)，利于儲(chǔ)能，那么硅料上漲，自然是抑制儲(chǔ)能了。

有很多人會(huì)說，成天跟著這些價(jià)格走，豈不是要被弄暈。確實(shí)會(huì)，這一周的走勢出來后，我才回味到這個(gè)問題，那么怎么處理呢？

今年的趨勢：硅料大概率向下，中間的反彈都是階段性的。值得中期布局還是輔材、儲(chǔ)能，包括電站和epc（雖然我質(zhì)疑這兩個(gè)是否實(shí)質(zhì)利好，但是覺得仍然存炒作的可能）。

那么現(xiàn)在我們只用順著這個(gè)思路尋找全年可能的贏家，先把他找出來（比如輔材、儲(chǔ)能、電站epc），待硅料價(jià)格上漲趨勢快要結(jié)束或者期間這些公司回調(diào)到一定幅度的時(shí)候布局即可（度如何把握，我也沒有答案）。

對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)，這個(gè)對(duì)于行業(yè)不會(huì)是利好，尤其是二三線企業(yè)。這個(gè)時(shí)候只適合買龍頭，比如現(xiàn)在的硅片環(huán)節(jié)。

最近明牌珠寶要花100億投資topcon和hjt，電池片太賺錢了，競爭格局惡化就在不遠(yuǎn)處。我覺得電池片卷的程度比之前的硅片還要厲害，電池片環(huán)節(jié)雖然今年盈利會(huì)很好，但是炒作可能會(huì)提前下線，現(xiàn)在主材暫時(shí)貌似只有組件情況好一點(diǎn)。

這個(gè)周末大家都在學(xué)習(xí)ChatGPT，我還在看儲(chǔ)能，說說自己的一些觀點(diǎn)：

1.今年明年能出利潤還是海外的業(yè)務(wù)，國內(nèi)儲(chǔ)能太卷了，能在國內(nèi)儲(chǔ)能賺錢的可能只有電池。切入到儲(chǔ)能的公司包括原來做逆變器現(xiàn)在改做儲(chǔ)能變流器、做集成，原來做變頻器、變壓器、控制器、svg、UPS都可以往儲(chǔ)能上轉(zhuǎn)，消費(fèi)電子那些還可以往大號(hào)充電寶上靠，來吧，卷死丫的。

2.歐洲業(yè)務(wù)2022年表現(xiàn)爆好受益于俄烏戰(zhàn)爭，那么今年增量更大的則來自美國。如果海外業(yè)務(wù)多，增量又來自美國的公司可能更受青睞。

3.不必太過在意是大儲(chǔ)、工商業(yè)還是戶儲(chǔ)，關(guān)鍵是訂單和市場的開拓情況。今年各大賣方，甚至包括我自己，都可能認(rèn)同更多看大儲(chǔ)，但是這兩天開始想這個(gè)問題，只要你能出增量利潤，而且體量和速度快就可以了。另外，國內(nèi)大儲(chǔ)真的能出利潤嗎？

比如一家公司如果做微逆從0-1打開市場，你究竟要不要考慮呢？說大儲(chǔ)難度比戶儲(chǔ)難度大的對(duì)嗎？我不知道，只需要持續(xù)跟蹤哪些公司接到了訂單，正在投產(chǎn)能就可以，錯(cuò)了再修正即可。

下面這張圖來自天風(fēng)電新。

$敏行阿杏一號(hào)(P000815)$

關(guān)鍵詞： 這個(gè)問題 這個(gè)時(shí)候 包括我自己