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(相關(guān)資料圖)

從鋯礦到電池級氧化鋯，這個加工過程是沒有什么加工難度的，所需固定資產(chǎn)投資也不大，很容易擴產(chǎn)。目前，濟南域瀟在全國有6個加工廠，盛和資源也剛投產(chǎn)一個巨型加工廠，全國同類加工廠還有很多。未來如果固態(tài)電池量產(chǎn)，氧化鋯的加工環(huán)節(jié)可以迅速跟上，不存在瓶頸。所以，氧化鋯的加工環(huán)節(jié)不可能在固態(tài)電池量產(chǎn)的過程中獲得超額利潤。

類似的，可以參考一下鋰電。最近幾年在電動汽車爆發(fā)的過程中，從整車廠到鋰電池，整個產(chǎn)業(yè)鏈條都在給最上游的鋰礦打工。鋰礦在近幾年漲了十幾倍，產(chǎn)生了天齊鋰業(yè)這樣的鋰礦巨頭。而且這還是在鋰電池、整車廠存在較高技術(shù)門檻和投資門檻的情況下。

以同樣的邏輯來看固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈。在沒有技術(shù)門檻和投資門檻的條件下，氧化鋯加工廠的營收和利潤會有一定增長，但增長不會太多。當前在固態(tài)電池概念炒作的初期，炒炒加工廠可以理解，但隨著炒作的深入，未來炒作的核心一定會集中到最源頭的鋯礦。加工廠可以隨意擴產(chǎn)，但鋯礦是有限的，漲價也是一定的。未來固態(tài)電池量產(chǎn)，一定會產(chǎn)生天齊鋰業(yè)級的鋯礦巨頭。

中國沒有鋯礦。需要澄清的是，很多老掉牙的資料還講什么澳大利亞，那是二十年前的資料了。澳大利亞的鋯礦在2025年之后就將面臨枯竭，包括東方鋯業(yè)在澳大利亞持有20%股份的那個小鋯礦。澳大利亞鋯礦枯竭后，全世界的鋯礦主要集中于非洲。

重點來了。中國雖然沒有鋯礦，但中國擁有全世界最大的鋯礦供應(yīng)商，那就是濟南域瀟。濟南域瀟深耕非洲十六年，目前在莫桑比克擁有二十余張采礦證，八十余張?zhí)降V證。探明鋯鈦儲量2億噸，其中鋯4000萬噸。2023年運回中國鋯鈦礦130萬噸。凈利潤20億元。

濟南域瀟的老板叫吳濤。吳濤率領(lǐng)夫人、兒子、兒媳大舉殺入400122，成為400122的實控人。吳濤為什么要殺入400122，濟南域瀟為什么要借殼400122，德道資本在《臨岸聽濤》《搶占戰(zhàn)略資源》《路線圖》等文章中已做詳細論述，此處不再贅述。

需要補充強調(diào)的是，德道資本的前期文章，均是在沒有固態(tài)電池的前提下所做的分析。如果沒有固態(tài)電池，按目前的鋯市場價格行情，濟南域瀟2022年凈利潤已在20億以上，2023年預(yù)計凈利潤30億以上，2024年預(yù)計凈利潤50億以上。如果未來固態(tài)電池量產(chǎn)，鋯的需求量和價格都將暴增，那么濟南域瀟的凈利潤將會在50億的基礎(chǔ)上再呈現(xiàn)幾何級爆發(fā)，濟南域瀟的市值體量超過天齊鋰業(yè)是最基本目標。

看這幾天的評論，有不少傻叉意見。傻叉意見多是好事，說明股價還在底部。傻叉?zhèn)兊囊庖娂杏趦牲c，一是對三板不屑一顧，二是認為注冊制下域瀟集團不會借殼。德道資本跟這些傻叉?zhèn)兊囊庖娬孟喾?。注冊制下，上市與不上市的差別，主板與三板的差別，都將不復(fù)存在。只要公司質(zhì)地好，無論在哪個市場，都一樣會獲得追捧。同理，垃圾公司無論在哪個市場都會遭到唾棄。濟南域瀟已經(jīng)深度介入400122，400122是濟南域瀟旗下唯一的公眾公司。濟南域瀟有的是錢，人家上市不是為了融資，為的是價值體現(xiàn)。越是實行注冊制，真正有實力的公司越不急于上市。既然想上就上，隨時可上，那還著什么急？繼續(xù)深耕400122，先把400122打造成三板老大，轉(zhuǎn)主板則是水到渠成的結(jié)果。

總之，濟南域瀟作為全球的鋯礦老大，400122作為濟南域瀟的唯一上市平臺，在沒有固態(tài)電池的情況下已經(jīng)給人以美好期待，有了固態(tài)電池就更加爆表。400122不需要炒作，我們只需靜待花開。

$游久5(NQ400122)$ $東方鋯業(yè)(SZ002167)$ $三祥新材(SH603663)$

關(guān)鍵詞： 澳大利亞 天齊鋰業(yè) 的情況下