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2月6日，漢王科技繼續(xù)漲停，這是公司連續(xù)“收獲”的第六個一字漲停板。同一日，海天瑞聲、云從科技等均錄得“20CM”漲停。在連續(xù)大漲背后，這些公司有一個共同點(diǎn)，都具有近日火爆市場的ChatGPT概念。

作為新興概念，ChatGPT一經(jīng)推出就席卷海內(nèi)外。在一眾機(jī)構(gòu)的看多預(yù)期中，相關(guān)上市公司持續(xù)迎來暴漲。從資金層面來看，在做多的背后，既有以短線著稱的游資，也有以長線持有聞名的超級大佬……

去年底，由美國公司OpenAI推出的ChatGPT（全新聊天機(jī)器人模型）火了，據(jù)公開報道，其從0到擁有100萬用戶僅用了5天時間，而蘋果是74天、推特是2年、奈飛是3.5年。這把“火”迅速燒到了美國的資本市場，相關(guān)公司獲得了資金的追捧。如專注于打造能夠增強(qiáng)個人和專業(yè)計算平臺人機(jī)交互體驗產(chǎn)品的英偉達(dá)，其股價自1月6日至2月3日累計大漲47.91%，公司的市值也重新站上5000億美元大關(guān)。A股的多家ChatGPT概念公司也不落下風(fēng)，在春節(jié)后紛紛聞風(fēng)暴漲。

(相關(guān)資料圖)

但實(shí)際上，也有部分游資正在選擇和“趙老哥”相似的操作。仍以安妮股份為例，在“趙老哥”選擇退場的同時，部分游資也開啟了“賣賣賣”的模式，如在2月3日賣出的前五營業(yè)部，其均為1月31日至2月2日期間新進(jìn)入的游資（見圖4）。也是在此之后的次一交易日，即2月6日，安妮股份低開后不久即觸及跌停，從這方面看，這些游資很可能是砸盤的主力。

ChatGPT概念持續(xù)火爆背后，眾多機(jī)構(gòu)也在一致看多，如比爾·蓋茨就認(rèn)為，ChatGPT表明人工智能歷史意義不亞于“PC或互聯(lián)網(wǎng)誕生”。

分析來看，這很可能是由于A股的眾多相關(guān)公司仍處在炒概念階段，ChatGPT對業(yè)績的提振并不明顯。

典型的如目前被市場資金關(guān)注較高的賽為智能，公司主營業(yè)務(wù)主要有智慧城市、教育醫(yī)療、人工智能和其他四種，按照最新年報（2021年）披露情況來看，其人工智能業(yè)務(wù)的收入占比僅為4.22%，權(quán)重遠(yuǎn)低于其他三種業(yè)務(wù)。并且，賽為智能目前還處于虧損階段，公司2022年業(yè)績預(yù)告顯示，去年虧損7500 萬元~10500萬元。

賽為智能并不是個案。據(jù)統(tǒng)計，最新完整的財報（2022年三季報）數(shù)據(jù)顯示，目前的24家ChatGPT概念公司有17家在去年前三季度的歸母凈利潤同比下滑，占比超七成，其中賽為智能同比下滑幅度最大為387.96%。此外，目前共有18家披露了2022年業(yè)績預(yù)告，其中有15家的預(yù)告歸母凈利潤同比增長上限為負(fù)，占比超過八成。也就是說，這些公司在2022年業(yè)績表現(xiàn)仍普遍較差（見表2）。

據(jù)梳理，葛衛(wèi)東布局的ChatGPT概念公司是國內(nèi)的人工智能龍頭。受益于ChatGPT概念風(fēng)口的到來，這家公司在近期迎來了拉升行情，其于1月16日至今，累計大漲44.02%（見圖5）。在去年三季度末，葛衛(wèi)東持有這家公司2169.83萬股，持股市值達(dá)7.12億元。假設(shè)在這之后葛衛(wèi)東并沒有相關(guān)的調(diào)倉操作，在最近11個交易日葛衛(wèi)東已浮盈3.13億元。

但實(shí)際上，自2017年第四季度末新進(jìn)入這家公司的前十大股東名單至今，葛衛(wèi)東進(jìn)行了多輪增減倉操作，尤其是自2020年第四季度至去年三季度的連續(xù)8個季度，葛衛(wèi)東均在減倉（見圖6）。同期持股市值最高時曾達(dá)20.79億元。這或許意味著，葛衛(wèi)東目前在這家公司上的浮盈要略低于上述測算值。

那么，為什么葛衛(wèi)東會有如此操作呢？這與上述游資逐漸退場部分ChatGPT概念公司或“異曲同工”。

據(jù)公開資料顯示，葛衛(wèi)東是上?；煦缤顿Y（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“混沌投資”）的法定代表人，在混沌投資的官網(wǎng)首頁，其將股票投資的理念表述為“投資‘偉大的變化’?？萍歼M(jìn)步與社會發(fā)展，使得人的生活方式和企業(yè)的運(yùn)營模式發(fā)生巨大改變，帶來一些行業(yè)的爆發(fā)式增長。我們應(yīng)察覺這些變化所衍生出的投資機(jī)會。”、“增長是永遠(yuǎn)的主題。公司所處的賽道是否能持續(xù)成長，是否有足夠大的空間，是投資的首要問題。確定賽道以后，我們著重分析公司在賽道中所處的位置和競爭優(yōu)勢?！?/p>

理論上，這家人工智能龍頭所處的行業(yè)為高增長賽道，但其業(yè)績卻在近兩年增長乏力。在2018年~2020年，這家公司的歸母凈利潤分別同步增長24.71%、51.12%、66.48%，但到了2021年則降至14.13%，到了2022年三季度更是淪為負(fù)增長（-42.34%）。

#ChatGPT概念還能炒多久#$科大訊飛(SZ002230)$$漢王科技(SZ002362)$$海天瑞聲(SH688787)$

關(guān)鍵詞： 人工智能 賽為智能 安妮股份