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各種分析太多了，不多寫了，簡單粗暴說幾句：

1、馬士基Q4業(yè)績符合預(yù)期（所以股價也沒大的波動），22EBITDA368.13億USD，EBIT308.6億USD也符合公司的業(yè)績指引（EBITDA370,EBIT310）。馬士基的業(yè)績指引除了三季度在即期運價大幅下跌的背景下是持平之外，之前每個季度都是上調(diào)的，21財報時預(yù)測僅為EBITDA240億，EBIT190億。

所以23年EBITDA80-110億，EBIT20-50億，F(xiàn)CF（Free cash flow）大于20億也是看看就好屬于保守預(yù)測，可以確認(rèn)23年不可能如市場認(rèn)為的虧損而已。

(資料圖)

馬士基的資本開支和折舊均大大高于?？兀R士基22折舊62億美金，?？?2預(yù)估100億），這一部分23年相差就得有200-300億RMB.

2、馬士基Q4 營收環(huán)比下降21.73%（蘿卜-20%，one-33%），EBIT環(huán)比下降46%（蘿卜-36%，one-48%）。EBITDA環(huán)比降幅小于EBIT，保守起見取海控四季度EBIT環(huán)比降幅-50%（21Q4環(huán)比Q3降幅22.4%）,則Q4 EBIT241億。

馬士基Q4 EBIT同比降幅-22.8%，?？?1Q4已經(jīng)有財務(wù)處理的情況下估計22Q4 EBIT同比降幅很難超過25%，則Q4 EBIT為268億。

（22年海控Q2,Q3的營收數(shù)據(jù)也是明顯有點異常的，估摸著又是。。。）

3、海控22Q1-22Q3的歸母凈利潤/EBIT的比值基本都在67%-68%，21Q4因平滑原因比值最低為60.6%。

4、綜合2和3則?？?2Q4歸母凈利潤范圍120-180億，大概率在160億左右。

5.如若四季度業(yè)績低于預(yù)期那一季度業(yè)績大概率就會高于預(yù)期。

看預(yù)測過程就知道了，純屬拍腦袋，僅供娛樂，等待打臉

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關(guān)鍵詞： 中遠(yuǎn)?？?/a> 東方海外國際 的情況下