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1、固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)進程大超市場預(yù)期，引起板塊股價大漲

昨晚塞力斯固態(tài)純電SUV電動車將于今年上市的新聞，在固態(tài)電池受市場高度關(guān)注的當(dāng)下，大大超出市場對其產(chǎn)業(yè)進程的預(yù)期。

大家都沒想到這么快，那邊上海洗霸剛宣布受讓專利、引起這輪固態(tài)電池板塊股價大漲，這邊車都要上市了，太超市場預(yù)期了。這比去年一直火一直火的鈉離子電池產(chǎn)業(yè)投用還早啊。

根據(jù)網(wǎng)上報道，具體入市時間為今年3月（比想象的還要早）：

(資料圖)

2、固態(tài)電池等離不開這一化工產(chǎn)品：氯化亞砜

固態(tài)電池、特斯拉4680電池、高壓快充，都要用LIFSI(雙三氟甲基磺酰亞胺)，其核心原料氯化亞砜將迎來需求爆發(fā)式增長。

其中，固態(tài)電池是必須用LIFSI（并且是主鹽，用量大），特斯拉4680電池對LIFSI需求增長5倍，LIFSI更適合高壓快充（從安全角度）。

從已經(jīng)量產(chǎn)的半固態(tài)電池情況來看，電解液主鹽使用高濃度LiFSI，效率從5%提高至95%以上。

3、巨大的在建/規(guī)劃LiFSI產(chǎn)能，氯化亞砜將供不應(yīng)求

目前LiFSI占氯化亞砜下游消費比例約7%，但是LiFSI在建和規(guī)劃產(chǎn)能巨大。

根據(jù)機構(gòu)測算，2023年開始，氯化亞砜將出現(xiàn)供不應(yīng)求。

這個測算，主要是之前針對LiFSI在建和現(xiàn)有計劃產(chǎn)能來計算的。即機構(gòu)主要是針對4680等高鎳電池對其需求增長來測算的。

隨著固態(tài)電池投入市場，LiFSI產(chǎn)能提升，按固態(tài)電池革命式的替代來測算的話，對氯化亞砜的需求量可能就會變得更為驚人了。

4、氯化亞砜產(chǎn)能擴展受限，可能成為未來固態(tài)電池發(fā)展的一大瓶頸

氯化亞砜涉及兩高一資，現(xiàn)有產(chǎn)能都在壓減推進行業(yè)洗牌（淘汰小裝置），新建裝置立項則存在嚴格限制，特別是對于新入者，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能逐漸減少、未來擴張受限。

5、投資標的

氯化亞砜國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)包括山東凱盛、世龍實業(yè)、理文化工、金禾實業(yè)，其余企業(yè)單體規(guī)模較?。ㄆ渲袆P盛和金禾實業(yè)市值都比較大、理文化工是港股），海外主要是朗盛等個別企業(yè)。

世龍實業(yè)現(xiàn)有5萬噸/年氯化亞砜產(chǎn)能（公司回應(yīng)可通過適當(dāng)改造短期內(nèi)將產(chǎn)能擴至8萬噸/年），公司市值只有20多億元，現(xiàn)在市盈率12倍，股價彈性較大。

其實公司之前已經(jīng)有過回應(yīng)，那就是世龍實業(yè)的氯化亞砜已經(jīng)銷往電解液巨頭天賜材料（在產(chǎn)LiFSI）。

總之，

（1）固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)進程大超市場預(yù)期（塞力斯固態(tài)電池電動車計劃2023年3月上市）；（2）以在建和近兩年計劃新建的LiFSI產(chǎn)能所需氯化亞砜測算，氯化亞砜在2023年將供不求；（3）由于氯化亞砜產(chǎn)能擴張受限，如果固態(tài)電池超預(yù)期發(fā)展，氯化亞砜很可能成為其未來一大瓶頸（4680等高鎳電池上游也需要氯化亞砜）；（4）世龍實業(yè)氯化亞砜產(chǎn)能大，市值只有20多億元，市盈率只有12倍，且其氯化亞砜產(chǎn)品已和下游電解液巨頭天賜材料建立供貨關(guān)系，未來業(yè)績彈性大，現(xiàn)在股價彈性大。

$世龍實業(yè)(SZ002748)$$金龍羽(SZ002882)$$新綸新材(SZ002341)$

關(guān)鍵詞： 氯化亞砜 世龍實業(yè) 一大瓶頸