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市場(chǎng)大主線，這波的炒作熱點(diǎn)主要是在20cm，看著版塊很熱鬧，不少習(xí)慣做10cm打板的選手會(huì)覺得節(jié)奏難受。20cm的更多是趨勢(shì)大漲不停，這就更考驗(yàn)對(duì)題材的理解深度了。今天盤面由于監(jiān)管的影響，幾個(gè)監(jiān)管標(biāo)的調(diào)整，而最強(qiáng)分支就是這幾天反復(fù)提到的算力版塊，今天終于爆發(fā)了，機(jī)構(gòu)標(biāo)的浪潮信息，景嘉微等漲停，彈性的鴻博股份繼續(xù)被頂，20cm昂立技術(shù)的上板算是把版塊引導(dǎo)向高潮。另外雪球前幾天分享的cpo這塊也走的很強(qiáng)，聯(lián)特科技等。后續(xù)就是這類監(jiān)管的調(diào)整休息一段，其實(shí)這是好事，不要怕版塊有調(diào)整，一路加速反而容易快速?zèng)_頂。新出來(lái)的低位的接力監(jiān)管的品種這里來(lái)做，分支依然是算力，算法，數(shù)據(jù)訓(xùn)練是重點(diǎn)。

賽道這里正好更新一個(gè)信息吧，正好今天行業(yè)標(biāo)桿lj的交流會(huì)，大致情況就是爾多斯30gw 是tp，但是認(rèn)為tp還是過(guò)渡性技術(shù)，西咸50gw規(guī)劃全是地面，選擇轉(zhuǎn)化效率26-27%的融合技術(shù)，沒明說(shuō)hjt，但hpbc只做分布式，所以答案顯而易見，今年行業(yè)tp 規(guī)劃200gw 隆基要下來(lái)卷成本了，加快擴(kuò)硅片，卷同行。認(rèn)為hjt 鈣鈦礦技術(shù)路徑都沒問(wèn)題，鈣鈦礦做疊層，hjt 能做到晶硅轉(zhuǎn)化極限。未來(lái)路徑其實(shí)很清楚了。

這里賽道漲的好的還是新技術(shù)，雖然沒有chatgpt這么亮眼，但是核心品種的收益也很樂(lè)觀，最近幾個(gè)核心股的波動(dòng)加大了，類似奧聯(lián)，鼎記的等啊，這很正常，之前慢慢走趨勢(shì)沒有短線選手，現(xiàn)在漲多了加速就吸引短線資金進(jìn)來(lái)了，那么自然會(huì)有大的波動(dòng)了，這里一些品漲幅大的種已經(jīng)脫離估值階段了，現(xiàn)階段主要是看圖形和新技術(shù)大的情緒了。傳統(tǒng)的一些賽道早上雖然沖高，但是這里都是回落走勢(shì)，短期內(nèi)這里還形不成合力，反而漲起來(lái)有資金出去，參與到別的熱點(diǎn)里面，所以導(dǎo)致最近儲(chǔ)能，光伏比較疲軟。這一塊等1季度開工數(shù)據(jù)情況，到時(shí)候可能才會(huì)有相對(duì)持續(xù)的機(jī)會(huì)。

特斯拉這一塊由于今天二個(gè)主線分歧不是很大，所以沒這么強(qiáng)，新朋股份走了二板，一體化的早上一波沖高回落，這個(gè)發(fā)布會(huì)因?yàn)樵?月份，所以后面如果主線分歧大的時(shí)候，這些分支版塊還是會(huì)有反復(fù)一下

關(guān)鍵詞： 會(huì)有反復(fù) 鴻博股份 轉(zhuǎn)化效率